Medienmitteilung

Öffentliches Kaufangebot der 3M (Schweiz) AG für alle sich im Publikum befindenden Namenaktien der Winterthur Technologie AG

Zug (ots) -

- Hinweis: Die vollständige Medienmitteilung kqnn kostenlos im
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Medienmitteilung und Einladung zu einer Telefonkonferenz heute 
Montag, 6. Dezember,um 11.00 Uhr

Öffentliches Kaufangebot der 3M (Schweiz) AG für alle sich im 
Publikum befindenden Namenaktien der Winterthur Technologie AG

• Die 3M (Schweiz) AG ("3M") hat ein öffentliches Kaufangebot zur Übernahme aller sich im Publikum befindenden Namenaktien der Winterthur Technologie AG ("Winterthur") zum Preis von CHF 62 pro Aktie unterbreitet. Dies entspricht einer Prämie von 23% gegenüber dem volumengewichteten Durchschnittspreis der letzten 60 Tage
• Der Verwaltungsrat der Winterthur hat das öffentliche Kaufangebot geprüft und gestützt auf ein unabhängiges Bewertungsgutachten einstimmig beschlossen, den Aktionären der Winterthur das Angebot zur Annahme zu empfehlen
• Überzeugende industrielle Logik: 3M ermöglicht Winterthur eine globale Präsenz, ein intensiveres Marketing, eine umfassende Produktpalette, die Erweiterung des Systemangebots für anspruchsvolle industrielle Schleifprozesse sowie eine beschleunigte Produktentwicklung durch Nutzung der 3M Grundlagenforschung in der Werkstofftechnik
• 3M beabsichtigt, die bestehenden Winterthur-Produktionsstandorte im Wesentlichen weiterzuführen.

Durch die Übernahme der Winterthur kann 3M seine Tätigkeiten im 
spezialisierten Bereich der Schleifscheiben für die hochpräzise 
Bearbeitung, für Grosstrennscheiben und Systemlösungen für das 
Schleifen harter Werkstoffe sowie für Präzisionskomponenten aus Stahl
und Glas nachhaltig verstärken. Zudem ermöglicht der Zusammenschluss 
mit 3M der Winterthur eine globale Präsenz, ein intensiveres 
Marketing, eine umfassende Produktpalette, die Erweiterung des 
Systemangebots für anspruchsvolle industrielle Schleifprozesse sowie 
eine beschleunigte Produktentwicklung durch Nutzung der 
3M-Grundlagenforschung in der Werkstofftechnik. Die beiden 
Unternehmen verbindet eine langjährige und bewährte 
Geschäftsbeziehung.

Dr. Edgar Rappold, Verwaltungsratspräsident der Winterthur, 
kommentiert: "Wir sind davon überzeugt, dass 3M der ideale 
strategische Partner für eine nachhaltige Entwicklung von Winterthur 
ist. Das vorliegende Kaufangebot von 3M ist im besten Interesse von 
Winterthur, unseren Aktionären, Mitarbeitern, Kunden und Lieferanten.
Die Transaktion steht für gemeinsame, erfolgversprechende 
Zukunftsaussichten durch ein global für seine Innovationskraft 
bewundertes Unternehmen."

Der Verwaltungsrat von Winterthur hat einstimmig beschlossen, den 
Aktionären der Winterthur das Angebot der 3M zur Annahme zu 
empfehlen. Ein unabhängiges Bewertungsgutachten beurteilt den von 3M 
offerierten Angebotspreis aus finanzieller Sicht als angemessen. 
Winterthur hat am 5. Dezember 2010 eine Transaktionsvereinbarung mit 
3M abgeschlossen. Diese regelt im Wesentlichen die Bedingungen des 
öffentlichen Kaufangebots und die jeweiligen Pflichten von Winterthur
und 3M in Bezug auf das öffentliche Kaufangebot. 3M beabsichtigt, die
bestehenden Winterthur Produktionsstandorte im Wesentlichen 
weiterzuführen.

Eine Zusammenfassung der Transaktionsvereinbarung mit allen 
wesentlichen Inhalten wird im Angebotsprospekt von 3M enthalten sein,
der voraussichtlich um den 22. Dezember 2010 veröffentlicht wird. Die
Transaktion steht unter den für eine solche Transaktion üblichen 
Bedingungen (insbesondere dem Vorbehalt der Zustimmung durch die 
Wettbewerbsbehörden) und kommt zustande, wenn 3M mindestens zwei 
Drittel aller Winterthur-Aktien angedient werden. Es ist vorgesehen, 
die Transaktion im ersten Quartal 2011 zu vollziehen.

Dr. Edgar Rappold hat sich gegenüber 3M verpflichtet, die von ihm 
gehaltenen 844'749 Winterthur-Aktien (entsprechend 14.4% des Kapitals
der Winterthur) im Rahmen des Angebots zum Angebotspreis an 3M 
anzudienen.

Der Verwaltungsrat der Winterthur wurde von Credit Suisse, Quadrum
Partners und Lenz & Staehelin beraten.

Einladung

Zur Erläuterung des öffentlichen Kaufangebots der 3M (Schweiz) AG 
für alle sich im Publikum befindenden Namenaktien der Winterthur 
Technologie AG laden wir Sie ein zu einer

Telefonkonferenz heute Montag, 6. Dezember 2010, um 11.00 Uhr.

Felix Thun-Hohenstein, Managing Director der 3M (Schweiz) AG, 
Chris Holmes, Vice President und General Manager, 3M Abrasive Systems
Division und Dr. Edgar Rappold, Präsident des Verwaltungsrats der 
Winterthur Technologie AG werden die Transaktion kommentieren und 
Ihnen für Ihre Fragen zur Verfügung stehen.

Eine Anmeldung ist nicht notwendig.

Kontakt:

Winterthur Technologie AG
Markus Brütsch, CFO
Tel.: +41/52/234'41'41
Fax: +41/52/234'41'06
E-Mail: ir@winterthurtechnology.com
Internet: www.winterthurtechnology.com

3M
Media
Donna Fleming Runyon
Tel.: +1/651-736-7646

Investor Relations
Matt Ginter
Tel.: +1/651-733-8206

Bruce Jermeland
Tel.: +1/651-733-1807

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