Winterthur Technologie AG

30.06.2005 – 18:13 

Zürich (ots) -

Winterthur Technologie hat heute den erfolgreichen Abschluss ihres
Börsengangs an der SWX Swiss Exchange mit mehr als 3-facher
Überzeichnung bekanntgegeben.  Der Ausgabepreis für eine Namensaktie
wurde auf CHF 33.00 festgelegt.  Die Aktien werden am 1. Juli 2005
zum ersten Mal gehandelt.

Die Winterthur Technologie Gruppe hat den
Ausgabepreis auf CHF 33.00 per Aktie festgelegt, in der Mitte der
Preisspanne von CHF 30.00 - 36.00.  Das Unternehmen hat 1,050,000
neue Aktien emittiert und zusätzlich wurde der gesamte Bestand der
Private Equity Investoren in Höhe von 1,865,270 Aktien plaziert.  Das
Angebot war mehr als 3 Mal überzeichnet. Zusätzlich zum Gesamtangebot
von 2,915,270 Aktien stehen weitere bis zu 440,000 Aktien (davon
290,000 neu geschaffene Aktien und 150,000 Aktien aus dem Bestand von
Edgar Rappold) als Greenshoe Option zur Verfügung.  Nach der
Kotierung werden 3,630,170 Aktien (ohne Greenshoe Option)  im Umlauf
sein, welches einer Gesamtmarktkapitalisierung von ca. CHF 120
Millionen entspricht.  Das Gesamtangebot entspricht somit ca. CHF 96
Millionen (oder ca. CHF 111 Millionen nach der Ausübung der gesamten
Greenshoe Option). Der free-float beträgt ca. 80% (bzw. 86% nach
vollständiger Ausübung der Greenshoe Option).

Dr. Edgar Rappold, CEO Winterthur Technologie Gruppe kommentierte:
„Die heutige Kotierung unserer Aktien an der SWX Swiss Exchange ist
ein wichtiger Meilenstein in der 130-jährigen Geschichte unseres
Unternehmens.  Ich bin hoch erfreut über das Niveau und die Qualität
der Investorennachfrage, welche das Vertrauen des Marktes in die
Zukunftsaussichten von Winterthur Technologie als
Publikumsgesellschaft reflektieren."

Die Winterthur Technologie Gruppe

Die Winterthur Technologie Gruppe mit Sitz in Zug ist ein
führender europäischer Anbieter komplexer Schleiftechnologie mit
Betrieben in der Schweiz, Österreich und Schweden. Die Winterthur
Technologie AG ist eine Holding-Gesellschaft nach Schweizer Recht,
beschäftigt rund 580 Mitarbeiter und erzielte im Jahr 2004 einen
Umsatz von rund CHF 110 Millionen. Das Unternehmen entwickelt und
produziert in engem Kundenkontakt komplexe, hochmargige
Verbrauchsgüter der Schleiftechnik mit hohem Technologieanteil, vor
allem gebundene Schleifwerkzeuge, die in der Automobil-, Gasturbinen-
und Stahlindustrie verwendet werden. Produziert wird in Österreich
(Villach) und in Schweden (Västervik). In der Schweiz (Winterthur)
befindet sich ein Finishingbetrieb und ein Logistikzentrum. Die drei
Hauptmarken der Gruppe sind Winterthur, Rappold und SlipNaxos. Die
Produkte von Winterthur Technologie - keramische Schleifscheiben,
kunstharzgebundene Schleifscheiben, Trennschleifscheiben sowie
Diamant und CBN Schleifwerkzeuge - werden in allen relevanten Märkten
Europas, aber auch in Nord- und Südamerika sowie in Asien vertrieben.

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN THE UNITED STATES

Hinweis: 
Fotos vom 1. Handelstag an der Schweizer Börse SWX können ab 12.00
Uhr am 1. Juli 2005 von der Website
http://www.winterthurtechnology.com herunter geladen werden.

Kontakt:

Dr. Edgar Rappold, CEO
Markus Brütsch, CFO
Winterthur Technologie AG

Koordination: Aloys Hirzel, Hirzel.Neef.Schmid.Konsulenten
Telefon: +41/43/344 42 42
Email: a-hirzel@konsulenten.ch

Diese Medienmitteilung ist kein Angebot und keine Einladung zur
Abgabe eines Angebots für Aktien der Winterthur Technologie AG. Ein
dem SWX Kotierungsreglement und dem Schweizer Obligationenrecht sowie
dem österreichischen Kapitalmarktgesetz entsprechender Prospekt wurde
ordnungsgemäß veröffentlich und wird bei der Credit Suisse, Zürich,
Schweiz (Tel. +41 (0)44 333 43 85, Fax +41 (0)44 333 23 88, Email:
equity.prospectus@csfb.com) und bei der Erste Bank, Graben 21, 1010
Wien, Österreich (Kassensaal, Informationsschalter), zur kostenlosen
Ausgabe bereit gehalten. Im Zusammenhang mit dem Angebot von
Wertpapieren der Winterthur Technologie AG sind nur die Angaben in
dem Prospekt rechtsverbindlich und maßgebend.
Dieses Dokument ist nicht zur Weitergabe in die USA bzw. innerhalb
der USA bestimmt und darf nicht an US-Personen oder an allgemein in
den USA erhältliche Publikationen weitergeleitet werden. Dieses
Dokument ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren der Winterthur
Technologie AG in den Vereinigten Staaten von Amerika. Wertpapiere
der Winterthur Technologie AG werden nicht in den Vereinigten Staaten
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Dieses Dokument ist nur an Personen gerichtet, (i) die außerhalb des
Vereinigten Königreichs sind oder (ii) die Branchenerfahrung mit
Investitionen im Sinne von Artikel 19 (5) der U.K. Financial Services
and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2001 (in ihrer
jetzigen Fassung) (die "Order") haben oder (iii) die von Artikel 49
(2) (a) bis (d) der Order ("high net worth companies, unincorporated
associations etc.") erfasst sind (alle solche Personen im folgenden
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