Winterthur Technologie AG
Öffentliches Kaufangebot der 3M (Schweiz) AG für alle sich im Publikum befindenden Namenaktien der Winterthur Technologie AG
Zug (ots) -
- Hinweis: Die vollständige Medienmitteilung kqnn kostenlos im
pdf-Format unter http://presseportal.ch/de/pm/100008223
heruntergeladen werden -Medienmitteilung und Einladung zu einer Telefonkonferenz heute Montag, 6. Dezember,um 11.00 Uhr
Öffentliches Kaufangebot der 3M (Schweiz) AG für alle sich im Publikum befindenden Namenaktien der Winterthur Technologie AG
- Die 3M (Schweiz) AG ("3M") hat ein öffentliches Kaufangebot zur Übernahme aller sich im Publikum befindenden Namenaktien der Winterthur Technologie AG ("Winterthur") zum Preis von CHF 62 pro Aktie unterbreitet. Dies entspricht einer Prämie von 23% gegenüber dem volumengewichteten Durchschnittspreis der letzten 60 Tage
- Der Verwaltungsrat der Winterthur hat das öffentliche Kaufangebot geprüft und gestützt auf ein unabhängiges Bewertungsgutachten einstimmig beschlossen, den Aktionären der Winterthur das Angebot zur Annahme zu empfehlen
- Überzeugende industrielle Logik: 3M ermöglicht Winterthur eine globale Präsenz, ein intensiveres Marketing, eine umfassende Produktpalette, die Erweiterung des Systemangebots für anspruchsvolle industrielle Schleifprozesse sowie eine beschleunigte Produktentwicklung durch Nutzung der 3M Grundlagenforschung in der Werkstofftechnik
- 3M beabsichtigt, die bestehenden Winterthur-Produktionsstandorte im Wesentlichen weiterzuführen.
Durch die Übernahme der Winterthur kann 3M seine Tätigkeiten im spezialisierten Bereich der Schleifscheiben für die hochpräzise Bearbeitung, für Grosstrennscheiben und Systemlösungen für das Schleifen harter Werkstoffe sowie für Präzisionskomponenten aus Stahl und Glas nachhaltig verstärken. Zudem ermöglicht der Zusammenschluss mit 3M der Winterthur eine globale Präsenz, ein intensiveres Marketing, eine umfassende Produktpalette, die Erweiterung des Systemangebots für anspruchsvolle industrielle Schleifprozesse sowie eine beschleunigte Produktentwicklung durch Nutzung der 3M-Grundlagenforschung in der Werkstofftechnik. Die beiden Unternehmen verbindet eine langjährige und bewährte Geschäftsbeziehung.
Dr. Edgar Rappold, Verwaltungsratspräsident der Winterthur, kommentiert: "Wir sind davon überzeugt, dass 3M der ideale strategische Partner für eine nachhaltige Entwicklung von Winterthur ist. Das vorliegende Kaufangebot von 3M ist im besten Interesse von Winterthur, unseren Aktionären, Mitarbeitern, Kunden und Lieferanten. Die Transaktion steht für gemeinsame, erfolgversprechende Zukunftsaussichten durch ein global für seine Innovationskraft bewundertes Unternehmen."
Der Verwaltungsrat von Winterthur hat einstimmig beschlossen, den Aktionären der Winterthur das Angebot der 3M zur Annahme zu empfehlen. Ein unabhängiges Bewertungsgutachten beurteilt den von 3M offerierten Angebotspreis aus finanzieller Sicht als angemessen. Winterthur hat am 5. Dezember 2010 eine Transaktionsvereinbarung mit 3M abgeschlossen. Diese regelt im Wesentlichen die Bedingungen des öffentlichen Kaufangebots und die jeweiligen Pflichten von Winterthur und 3M in Bezug auf das öffentliche Kaufangebot. 3M beabsichtigt, die bestehenden Winterthur Produktionsstandorte im Wesentlichen weiterzuführen.
Eine Zusammenfassung der Transaktionsvereinbarung mit allen wesentlichen Inhalten wird im Angebotsprospekt von 3M enthalten sein, der voraussichtlich um den 22. Dezember 2010 veröffentlicht wird. Die Transaktion steht unter den für eine solche Transaktion üblichen Bedingungen (insbesondere dem Vorbehalt der Zustimmung durch die Wettbewerbsbehörden) und kommt zustande, wenn 3M mindestens zwei Drittel aller Winterthur-Aktien angedient werden. Es ist vorgesehen, die Transaktion im ersten Quartal 2011 zu vollziehen.
Dr. Edgar Rappold hat sich gegenüber 3M verpflichtet, die von ihm gehaltenen 844'749 Winterthur-Aktien (entsprechend 14.4% des Kapitals der Winterthur) im Rahmen des Angebots zum Angebotspreis an 3M anzudienen.
Der Verwaltungsrat der Winterthur wurde von Credit Suisse, Quadrum Partners und Lenz & Staehelin beraten.
Einladung
Zur Erläuterung des öffentlichen Kaufangebots der 3M (Schweiz) AG für alle sich im Publikum befindenden Namenaktien der Winterthur Technologie AG laden wir Sie ein zu einer
Telefonkonferenz heute Montag, 6. Dezember 2010, um 11.00 Uhr.
Felix Thun-Hohenstein, Managing Director der 3M (Schweiz) AG, Chris Holmes, Vice President und General Manager, 3M Abrasive Systems Division und Dr. Edgar Rappold, Präsident des Verwaltungsrats der Winterthur Technologie AG werden die Transaktion kommentieren und Ihnen für Ihre Fragen zur Verfügung stehen.
Eine Anmeldung ist nicht notwendig.
Kontakt:
Winterthur Technologie AG
Markus Brütsch, CFO
Tel.: +41/52/234'41'41
Fax: +41/52/234'41'06
E-Mail: ir@winterthurtechnology.com
Internet: www.winterthurtechnology.com
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