04.12.2015 – 07:03

UBS AG

DGAP-Adhoc: UBS plant Rückkauf bestimmter ausstehender Anleihen über öffentliches Angebot

DGAP-Ad-hoc: UBS AG / Schlagwort(e): Anleihe
UBS plant Rückkauf bestimmter ausstehender Anleihen über öffentliches Angebot

04.12.2015 / 07:00
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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4. Dezember 2015
Mitteilung

UBS plant Rückkauf bestimmter ausstehender Anleihen über öffentliches Angebot

UBS bietet den Rückkauf bestimmter ausstehender Anleihen mit einem
Gesamtkapitalwert von ca. CHF 16 Mrd. an.

Zürich/Basel, 4. Dezember 2015 - UBS gibt heute bekannt, dass die UBS AG
Angebote zum Barrückkauf von 17 Emissionen ihrer nachrangigen und nicht
nachrangigen Anleihen sowie gedeckter Schuldverschreibungen mit einem
Gesamtkapitalwert von ca. CHF 16 Mrd. unterbreitet. Die Angebote unterliegen den
üblichen Konditionen und Restriktionen und verstehen sich vorbehaltlich einer
Erhöhung bzw. Senkung gemäss den Angebotsunterlagen. Die Angebotsfrist endet am
15. Dezember 2015, vorbehaltlich einer möglichen Verlängerung, Neueröffnung oder
vorzeitigen Beendigung der Frist gemäss den Angebotsunterlagen. Die genauen
Wertschriftenserien, welche durch jedes Angebot abgedeckt werden, werden in der
formalen Mitteilung jedes Angebots spezifiziert und heute publiziert.

Diese Transaktion steht im Einklang mit unserem proaktiven Ansatz, den
Zinsaufwand zu optimieren und gleichzeitig unsere starke Liquiditäts-,
Finanzierungs- und Kapitalposition aufrechtzuerhalten. Wir erwarten, im vierten
Quartal 2015 einen Aufwand in Zusammenhang mit dieser Transaktion auszuweisen.
Dieser wird im Abschnitt Group Asset and Liability Management unter sonstige
negative Erträge verbucht und bei der Ermittlung des bereinigten Ergebnisses vor
Steuern als "Bereinigte Posten" (adjusting item) aufgefasst. Der Rückkauf der
Anleihen wird voraussichtlich einen unwesentlichen Einfluss auf unsere harte
Kernkapitalquote haben. Die vom Angebot betroffenen nachrangigen Anleihen zählen
gegenwärtig als Tier-2-Kapital mit einem Eigenmittelwert gemäss den stufenweise
umzusetzenden Basel-III-Regeln. Auf Basis einer vollständigen Umsetzung werden
sie ab 2019 jedoch nicht mehr als Tier 2 Kapital anrechenbar sein.

UBS AG

Kontakt
Schweiz: +41-44-234 85 00
UK: +44-207-567 47 14
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APAC: +852-297-1 82 00

www.ubs.com

This announcement does not constitute an offer or an invitation to participate
in the tender offers described.  The tender offers will be made by means of a
tender offer memorandum.  Each offer is made only to holders in the relevant
jurisdictions specified in that offer and is not being made in or from  any
jurisdiction in or from which, or to or from any person to or from whom, it is
unlawful to make such offer or invitation or for there to be such participation
under applicable laws.

Cautionary Statement Regarding Forward-Looking Statements This release contains
statements that constitute "forward-looking statements". While these statements
represent UBS's expectation concerning future developments, a number of risks,
uncertainties and other important factors could cause actual developments and
results to differ materially from UBS's expectations. In addition, these results
could depend on other factors that we have previously indicated could affect our
business and financial performance which are contained in our past and future
filings and reports, including those filed with the SEC. More detailed
information about those factors is set forth in documents furnished by UBS and
filings made by UBS with the SEC, including UBS's Annual Report on Form 20-F for
the year ended 31 December 2014. UBS is not under any obligation to (and
expressly disclaims any obligation to) update or alter its forward-looking
statements, whether as a result of new information, future events or otherwise.

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Sprache:     Deutsch

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