27.11.2017 – 19:52

Highlight Communications AG

DGAP-News: Freiwilliges Übernahmeangebot an die Aktionäre der Constantin Medien AG

DGAP-News: Highlight Communications AG / Schlagwort(e): Übernahmeangebot
Freiwilliges Übernahmeangebot an die Aktionäre der Constantin Medien AG

27.11.2017 / 19:45
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Pressemitteilung
Pratteln, 27. November 2017
Freiwilliges Übernahmeangebot von EUR 2.30 in bar je
CMAG-InhaberaktieVeröffentlichung der Angebotsunterlage erfolgt voraussichtlich
im Dezember 2017Rahmenvereinbarung zwischen HLC, SIAG, Bernhard und Rosmarie
Burgener, HLEE und Alexander Studhalter
Die Highlight Communications AG (HLC) (ISIN CH0006539198) und die Studhalter
Investment AG (SIAG) haben heute mit Bernhard und Rosmarie Burgener, der
Highlight Event und Entertainment AG (HLEE) und Alexander Studhalter eine
Rahmenvereinbarung abgeschlossen, gemäss welcher HLC und SIAG, mit befreiender
Wirkung für Bernhard und Rosmarie Burgener, HLEE und Alexander Studhalter, den
Aktionären der Constantin Medien AG (CMAG) ein Übernahmeangebot unterbreiten
sollen. Das Übernahmeangebot zum Preis von EUR 2.30 in bar je CMAG-Inhaberaktie
entspricht einer Prämie von 10.6% verglichen mit dem heutigen Schlusskurs der
CMAG-Aktie im Xetra-Handel an der Frankfurter Börse bzw. einer Prämie von 11.9%
gegenüber dem gewichteten durchschnittlichen Kurs (VWAP) im Xetra-Handel an der
Frankfurter Börse der letzten sechs Monate (einschließlich dem heutigen
Börsenhandelstag) vor Veröffentlichung der Absicht der SIAG und der HLC, den
Aktionären der CMAG ein Übernahmeangebot zu unterbreiten.

Die Veröffentlichung der Angebotsunterlage, die erst nach Gestattung durch die
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht erfolgen darf, wird
voraussichtlich im Laufe des Dezember 2017 stattfinden. Das Übernahmeangebot
wird unter der aufschiebenden Bedingung der Erteilung der erforderlichen
kartellrechtlichen Genehmigungen stehen. Im Übrigen wird das Übernahmeangebot zu
den in der Angebotsunterlage mitzuteilenden Bedingungen und Bestimmungen
ergehen. Die Angebotsunterlage und weitere Mitteilungen bezüglich des
Übernahmeangebots werden im Internet
unterhttp://www.siagtgwhlc-offer.comveröffentlicht.

Ein erfolgreiches Übernahmeangebot wird dazu beitragen, lähmende Blockaden, wie
sie sich im Zusammenhang mit den Meinungsverschiedenheiten mit der ehemaligen
CMAG-Führung bis zum August 2017 ergaben, endgültig hinter sich zu lassen und
das Augenmerk auf die Reorganisation und Weiterentwicklung der beteiligten
Gesellschaften zu legen, damit nachhaltig Werte für alle Stakeholder geschaffen
werden. HLC und die übrigen Parteien der Rahmenvereinbarung beabsichtigen, die
Wachstumsstrategie von HLEE, HLC und CMAG konsequent fortzusetzen. Sie sind
überzeugt, dass eine neu ausgerichtete Beteiligungsstruktur organisatorische
Synergien freisetzen würde. Ein starkes, strategisch in Übereinstimmung
handelndes Kernaktionariat, welches das Geschäftsmodell mit langfristiger
Perspektive weiterentwickeln und die dazu erforderlichen finanziellen Mittel
einbringen kann, ist der Erreichung dieser Ziele dienlich.

Die Rahmenvereinbarung zwischen HLC, SIAG, Bernhard und Rosmarie Burgener, HLEE
und Alexander Studhalter regelt namentlich die Finanzierung und Koordinierung
des Übernahmeangebots und die Strukturierung des Gesellschafterkreises der CMAG
nach dessen erfolgreicher Durchführung. Sie sieht dabei u.a. vor, dass sämtliche
im Rahmen des Übernahmeangebots angedienten Aktien der CMAG bei dessen Vollzug
von der HLC erworben und an diese übertragen werden. Wenn das Übernahmeangebot
erfolgreich ist, befreit es die übrigen Parteien der Rahmenvereinbarung von der
Pflicht, bei einem künftigen Zukauf von CMAG-Aktien ein Pflichtangebot
unterbreiten zu müssen.

In diesem Zusammenhang haben Bernhard und Rosmarie Burgener, SIAG und Alexander
Studhalter zudem einen Aktionärsbindungsvertrag abgeschlossen, der erst in Kraft
tritt, wenn das Übernahmeangebot nach den vertraglichen Bedingungen erfolgreich
ist. Der Vertrag sieht u.a. vor, dass in diesem Fall der Verwaltungsrat der
HLEE, der Verwaltungsrat der HLC und der Aufsichtsrat der CMAG mehrheitlich mit
Vertretern der Kernaktionäre besetzt werden sollen.

Weitere Informationen:

Studhalter Investment AG
Medienstelle
c/o Dynamics Group AG
8024 Zürich
Philippe Blangey
Telefon: +41 (0)43 268 32 35
Email:prb@dynamicsgroup.ch

HIGHLIGHT COMMUNICATIONS AG                                          
Investor
Relations                                                                   
Netzibodenstrasse 23b                                                           
CH-4133 Pratteln
BL                                                              
Telefon: +41 (0)61 816 96 91                                                 
Email:   ir@hlcom.ch


Über Studhalter Investment AG - Spezialist für Reorganisationen und
Wachstumsfinanzierungen
Die Studhalter Investment AG, eine Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in Luzern,
ist zu 100% im Besitz des 49jährigen Alexander Studhalter und wurde von ihm
gemeinsam mit seiner Ehefrau Aline Studhalter aufgebaut. Das Ehepaar führt die
Gesellschaft gemeinsam. Aline Studhalter genoss eine juristische und notarielle
Ausbildung und verfügt über breite Erfahrung im Bereich Investment Management
und Investment Development. Alexander Studhalter verfügt aus seiner Tätigkeit
als aktiver Private Equity- und Immobilieninvestor über weitreichende
Erfahrungen im Aufbau, Akquisition, Reorganisation, Integration und Leitung von
Gesellschaften und Immobilientransaktionen und -Entwicklung im internationalen
Rahmen. Alexander Studhalter ist Mitglied in mehreren nationalen und
internationalen Verwaltungsräten und betätigt sich daneben in gemeinnützigen
Projekten.


Disclaimer
Diese Bekanntmachung dient lediglich Informationszwecken und ist weder ein
Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf
von Aktien der Constantin Medien AG. Die endgültigen Bedingungen des
Übernahmeangebots sowie weitere das Übernahmeangebot betreffende Bestimmungen
werden nach Gestattung der Veröffentlichung der Angebotsunterlage durch die
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht in der Angebotsunterlage
mitgeteilt. Investoren und Aktionären der Constantin Medien AG wird dringend
empfohlen, die Angebotsunterlage sowie alle sonstigen im Zusammenhang mit dem
Übernahmeangebot stehenden Dokumente zu lesen, sobald diese bekannt gemacht
worden sind, da sie wichtige Informationen enthalten werden. Außerdem wird ihnen
dringend empfohlen, gegebenenfalls unabhängigen Rat einzuholen, um eine
fachkundige Beurteilung des Inhalts der Angebotsunterlage und des
Übernahmeangebots zu erhalten.
 

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Fax:         +41 61 816 67 67

E-Mail:       ir@hlcom.ch

Internet: www.hlcom.ch

ISIN:        CH0006539198

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Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange



 

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