Kanton Luzern emittiert CHF 100 Mio.-Umtauschanleihe in LUKB-Aktien
Luzern (ots)
Der Regierungsrat des Kantons Luzern hat
beschlossen, eine Umtauschanleihe mit vierjähriger Laufzeit,
wandelbar in Namenaktien der Luzerner Kantonalbank, zu begeben
("Exchangeable Bond"). Die Anleihe hat einen Umfang von 100 Millionen
Franken. Der Kanton will bis ins Jahr 2012 seinen Anteil an der
Luzerner Kantonalbank (LUKB) sukzessive auf 61% reduzieren. Der
Buchgewinn aus der Wandlung muss gemäss Gesetz für den Schuldenabbau
verwendet werden (Gesetz über die Umwandlung der Luzerner
Kantonalbank in eine Aktiengesellschaft vom 8. Mai 2000).Der Kanton Luzern stellt die Emission mit rund 450'000 LUKB-Aktien sicher, davon entfallen rund 293'000 Aktien auf das Kontingent, für das er bereits im April 2004 die Bereitschaft zum sukzessiven Verkauf signalisiert hatte. Die Konditionen der Umtauschanleihe werden in einem Bookbuilding-Verfahren ermittelt, das am 31. August 2004 beginnt.
Die Wandelprämie beläuft sich auf 10% - 15%, berechnet auf einem volumengewichteten Durchschnittskurs, während die Couponspanne 0.875% - 1.25% beträgt. Die Anleihe hat eine Laufzeit von 4 Jahren und ist in Stücke von CHF 5'000 aufgeteilt. Emissions- und Rückzahlungspreis belaufen sich auf 100%. Die endgültigen Konditionen werden nach Abschluss des Bookbuilding-Verfahrens - voraussichtlich am 1. September 2004 - publiziert werden. Das Gesuch um Kotierung an der Schweizer Börse SWX wird nach Vorliegen der endgültigen Konditionen der Umtauschanleihe bei der SWX eingereicht. Zahlung und Lieferung werden voraussichtlich am 15. September stattfinden.
Die Luzerner Kantonalbank, UBS Investment Bank und die Zürcher
Kantonalbank zeichnen als Joint-Lead Manager für diese Transaktion
verantwortlich. Der Kanton hat mit den Joint-Lead Managern eine
Verkaufssperre ("Lock-up") von 6 Monaten vereinbart (beginnend am 1.
September 2004). Während dieser Zeit darf der Kanton Luzern keine
Namenaktien der Luzerner Kantonalbank direkt oder indirekt verkaufen.
Zusätzlich wird der Kanton während der restlichen Anleihensdauer
aktiv keine weiteren Aktienpakete der LUKB auf dem Markt anbieten.Gegenwärtig hält der Kanton 5,960 Millionen Namenaktien oder rund 70.1% der insgesamt 8,500 Millionen ausstehenden Namenaktien der Luzerner Kantonalbank. Unter der Annahme, dass die Umtauschanleihe gewandelt wird, würde sich die Beteiligung des Kantons auf rund 5,510 Millionen Namenaktien oder rund 65% im Jahr 2008 reduzieren.
Gemäss Gesetz ist der Kanton Luzern verpflichtet, mindestens 51% des Aktienkapitals der Luzerner Kantonalbank zu halten. Die Luzerner Kantonalbank ist als privatrechtliche Aktiengesellschaft nach Art. 620 OR ausgestaltet und verfügt über eine Staatsgarantie. Die Aktie der Luzerner Kantonalbank ist am Hauptsegment der SWX Swiss Exchange kotiert. Die langfristigen Verbindlichkeiten sowohl des Kantons Luzern als auch die der Luzerner Kantonalbank werden von Standard and Poors mit AA (Ausblick: "stabil") bewertet.
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Kontakt:
Martin Bucherer
Departementssekretär
Finanzdepartement des Kantons Luzern
Tel. +41/41/228'55'42