Groupe BKW / BKW lance un emprunt convertible en CHF
Bern (ots)
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BKW SA («BKW») a annoncé aujourd'hui le lancement d'un emprunt convertible de premier rang non garanti d'un montant d'environ CHF 165 millions arrivant à échéance en 2020 («emprunt convertible»). L'émission de cet emprunt contribue à renforcer d'avantage la solide structure financière de BKW tout en monétisant potentiellement ses actions propres. BKW profite en outre des conditions actuellement intéressantes sur le marché des emprunts convertibles. Le produit de cet emprunt convertible sera affecté aux activités générales de l'entreprise.
BKW annonce aujourd'hui le lancement d'un emprunt convertible d'un montant d'environ CHF 165 millions arrivant à échéance en 2020. L'emprunt sera convertible en 4,2 millions d'actions nominatives BKW («actions»), ce qui correspond à 8% du capital-actions coté en bourse. Les actions qui seront remises lors de la conversion sont garanties par les actions propres de BKW.
L'emprunt convertible offrira probablement un coupon annuel compris entre 0,00% et 0,50%, payable chaque année à terme échu. L'emprunt convertible sera proposé à des investisseurs institutionnels à une prime de conversion située entre 20% et 25% par rapport au prix moyen pondéré des actions en fonction du volume durant la période entre le moment de l'annonce et la détermination actuelle du prix. Les conditions finales de l'emprunt convertible seront fixées par la constitution institutionnelle d'un livre d'ordres et probablement publiées en cours de journée. Chaque emprunt convertible aura une valeur nominale de CHF 5000. Il est en outre émis à 100% de sa valeur nominale et arrivera à échéance le 30 septembre 2020 à 100% de sa valeur nominale, pour autant qu'il n'ait pas été préalablement racheté, converti ou annulé.
BKW va présenter une demande à la SIX Swiss Exchange pour obtenir l'admission des emprunts à la cotation et au négoce avec une admission au négoce provisoire attendue le (ou autour du) 29 septembre 2014. Le paiement et la remise de l'emprunt convertible sont prévus pour le (ou autour du) 30 septembre 2014.
E.ON a également annoncé aujourd'hui l'émission d'un emprunt échangeable en actions BKW d'un montant de 115 millions d'euros et d'une validité de quatre ans. La participation totale d'E.ON dans BKW est ainsi potentiellement monétisée. Les émissions de BKW et d'E.ON sont réalisées en même temps. UBS agit en tant qu'unique chef de file pour les deux transactions. ----------------
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