EANS-Adhoc: Telekom Austria AG Telekom Austria Group schließt ihre
Kapitalerhöhung erfolgreich ab (Ad-hoc)
--------------------------------------------------------------------------------
Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer
europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
--------------------------------------------------------------------------------
Kapitalmaßnahmen/Aktienbewegung
24.11.2014
NICHT ZUR UNMITTELBAREN ODER MITTELBAREN VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN
VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA UND JAPAN.
Wien, 24. November 2014: Die Telekom Austria Group verlautbart heute das Ende
der Bezugsfrist und den Abschluss der am 7. November 2014 angekündigten
Kapitalerhöhung. Die Anzahl der Aktien der Telekom Austria Group wird sich somit
um 221,5 Millionen, von 443,0 Millionen auf 664,5 Millionen, erhöhen. Die
Nettoerlöse der Transaktion werden sich auf ca. 997 Mio. EUR belaufen.
Basierend auf den vorläufigen Ergebnissen der Bezugsfrist, die heute um 24.00h
MEZ endet, wurden rund 25,5 Millionen Neue Aktien zu einem Preis von 4,57 EUR je
Neuer Aktie durch Investoren des Streubesitzes gezeichnet. Inklusive der
Verpflichtungen der Kernaktionäre América Móvil (inklusive Carso Telecom) und
ÖIAG liegt die Beteiligung bei rund 99,7%. Aufgrund der hohen Beteiligung
während der Bezugsfrist wird es kein Rump Placement geben. Die rund 0,3%
verbleibenden Aktien, die in der Bezugsfrist nicht bezogen wurden und nicht von
den Kernaktionären gezeichnet werden, werden von der Deutschen Bank übernommen
und im Markt verkauft.
América Móvil (inklusive Carso Telecom) wird ca. 132,2 Millionen Neue Aktien
entsprechend ihrer rund 264,5 Millionen Bezugsrechte zeichnen. ÖIAG wird ca.
63,0 Millionen Neue Aktien zeichnen, sodass ihre Beteiligung am Grundkapital der
Telekom Austria nach Abschluss der Kapitalerhöhung möglichst exakt ihrer
derzeitigen prozentuellen Beteiligung an der Telekom Austria (rund 28,42%)
entspricht.
Der Handel mit den Neuen Aktien an der Wiener Börse wird voraussichtlich am 27.
November 2014 beginnen. Telekom Austria, América Móvil (inklusive Carso Telecom)
und ÖIAG haben sich jeweils zu einer 6-monatigen Lock-up-Frist verpflichtet, die
nach dem ersten Handelstag der Neuen Aktien an der Wiener Börse beginnt.
Telekom Austria beabsichtigt, die Nettoerlöse zur Neuaufstellung ihrer
angestrebten Kapitalstruktur zur Aufrechterhaltung ihres Kreditratings von
mindestens BBB (stabil) von Standard & Poor's zu verwenden. Dies wird die
Telekom Austria Group in die Lage versetzen, strategische Investitionsvorhaben
mit hoher Priorität zu verfolgen, durch die die operative Leistungsfähigkeit der
Gruppe verstärkt und die Rückkehr zu einem nachhaltigen Wachstum in dem
beschriebenen gesunden finanziellen Rahmen ermöglicht werden soll. Insbesondere
wird die Kapitalerhöhung der Telekom Austria Group die Umsetzung des
beschleunigten Rollouts einer Glasfaser-Infrastruktur in den Jahren 2015-2018 in
Kombination mit den neuesten verfügbaren Technologien zur Sicherstellung einer
effizienten Verwendung der Investitionsausgaben ermöglichen. Dadurch soll die
Telekom Austria Group in die Lage versetzt werden, die steigende Nachfrage nach
Dienstleistungen für hohe Bandbreiten zu erfüllen und die führende Stellung der
Gruppe in Bezug auf Netzwerkstabilität im Österreich-Geschäft zu sichern.
Darüber hinaus wird Telekom Austria Group in der Lage sein sich gegebenenfalls
bietenden, wertsteigernden M&A-Transaktionen, mit welchen die Telekom Austria
Group ihre operative Strategie verstärkt, zu finanzieren. Dabei werden die
folgenden Ziele prioritär verfolgt: (i) Konsolidierung im Markt zur Stärkung des
bestehenden operativen Geschäfts; (ii) weitere Umsetzung der Konvergenzstrategie
der Telekom Austria Group mit dem Ziel einer Diversifizierung in Märkten, in
welchen sie derzeit nur im Mobilgeschäft tätig ist, und zur Vertiefung der
bestehenden konvergierenden Aktivitäten; und (iii) Expansion durch Erschließung
neuer Tätigkeitsfelder.
Weitere Informationen zur Kapitalerhöhung stehen unter folgendem Link zur
Verfügung:
http://www.telekomaustria.com/de/ir/14887
Diese Ad-hoc-Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren
noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren oder
Vermarktungs- oder Vertriebstätigkeiten für Wertpapiere in Staaten dar, in denen
ein Angebot oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots rechtlichen
Beschränkungen unterliegt. Diese Ad-hoc-Mitteilung darf nicht für ein solches
Angebot oder solche Vermarktungstätigkeiten verwendet werden. Für das
öffentliche Angebot wird unter http://www.telekomaustria.com/de/ir/14887 ein
Prospekt nach Maßgabe des Kapitalmarktgesetzes veröffentlicht.
Diese Ad-hoc-Mitteilung ist nicht für die unmittelbare oder mittelbare
Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich bestimmter
Territorien und Besitzungen sowie der Einzelstaaten und des District of
Columbia) bestimmt. Diese Ad-hoc-Mitteilung stellt kein Angebot von Wertpapieren
oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in
den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die hier genannten Wertpapiere sind
nicht, und werden nicht, nach Maßgabe des United States Securities Act von 1933
in seiner aktuell gültigen Fassung ("Securities Act") registriert und dürfen in
den Vereinigten Staaten von Amerika weder angeboten noch verkauft werden, soweit
nicht eine Ausnahme vom Registrierungserfordernis nach dem Securities Act
eingreift. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten
von Amerika findet nicht statt.
Diese Veröffentlichung ist nur an solche Personen gerichtet, die (i) sich
außerhalb des Vereinigten Königreichs aufhalten, oder (ii) professionelle
Erfahrung in Investmentangelegenheiten im Sinne des Artikel 19 (5) des Financial
Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (die "Order")
haben, oder (iii) Unternehmen mit hohem Eigenkapital und Personen, die dem
persönlichen Anwendungsbereich des Artikel 49 (2) der Order unterfallen und an
die diese Veröffentlichung zulässigerweise gerichtet werden darf (sämtliche
solche Personen nachfolgend bezeichnet als "relevante Personen"). Auf diese
Veröffentlichung dürfen Personen, die keine relevanten Personen sind, keine
ihrer Handlungen stützen oder sich auf ihren Inhalt verlassen.
Investmentaktivitäten, auf die sich diese Veröffentlichung bezieht, sind nur
relevanten Personen möglich, und es werden Investmentaktivitäten nur mit
relevanten Personen eingegangen werden.
Haftungshinweis für zukunftsbezogene Aussagen:
Dieser Bericht enthält zukunftsbezogene Aussagen. Diese zukunftsbezogenen
Aussagen verwenden normalerweise Ausdrücke wie "glaubt", "ist der Absicht",
"nimmt an", "plant", "erwartet" und ähnliche Formulierungen. Die tatsächlichen
Ereignisse können aufgrund einer Reihe von Faktoren wesentlich von der
erwarteten Entwicklung abweichen. Zukunftsbezogene Aussagen enthalten naturgemäß
Risiken und Unsicherheiten. Wir wollen darauf hinweisen, dass aufgrund einer
Reihe von wichtigen Faktoren das tatsächliche Ergebnis wesentlich von den
zukunftsbezogenen Aussagen abweichen kann. Weder die Telekom Austria noch eine
andere Person übernehmen eine Haftung für solche zukunftsbezogenen Aussagen.
Telekom Austria wird diese zukunftsbezogenen Aussagen nicht aktualisieren, weder
aufgrund geänderter tatsächlicher Umstände, geänderter Annahmen oder
Erwartungen. Dieser Bericht stellt keine Empfehlung oder Einladung dar,
Wertpapiere der Telekom Austria zu kaufen oder zu verkaufen.
Rückfragehinweis:
Matthias Stieber
Director Investor Relations
Tel.: +43 (0) 50 664 39126
mailto:matthias.stieber@telekomaustria.com
Ende der Mitteilung euro adhoc
--------------------------------------------------------------------------------
Emittent: Telekom Austria AG
Lassallestrasse 9
A-1020 Wien
Email: investor.relations@telekomaustria.com
WWW: www.telekomaustria.com/ir
Branche: Telekommunikation
ISIN: AT0000720008
Indizes: WBI, ATX Prime, ATX
Börsen: Amtlicher Handel: Wien
Sprache: Deutsch