22.12.2017 – 07:06

Goldbach Group AG

EQS-Adhoc: Tamedia und Goldbach Group streben strategische Partnerschaft an

EQS Group-Ad-hoc: Goldbach Group AG / Schlagwort(e): Strategische
Unternehmensentscheidung/Übernahmeangebot
Tamedia und Goldbach Group streben strategische Partnerschaft an

22.12.2017 / 07:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Ad-hoc-Mitteilung

Tamedia und Goldbach Group streben strategische Partnerschaft an


Die Mediengruppe Tamedia hat sich mit der Goldbach Group auf ein
Übernahmeangebot verständigt. Tamedia hat dazu heute ein öffentliches
Kaufangebot für die Goldbach Group AG zu 35.50 CHF pro Aktie vorangemeldet.
Gemeinsam wollen Tamedia und Goldbach die Stellung im Schweizer Werbemarkt
weiter ausbauen und ihre Auslandsgeschäfte vorantreiben. Goldbach soll weiterhin
als eigenständiges Unternehmen am Markt auftreten.

Zürich, 22. Dezember 2017 - Tamedia und Goldbach verfolgen mit der strategischen
Partnerschaft das Ziel, gemeinsam zu einem der reichweitenstärksten Vermarkter
in der Schweiz zu werden. Darüber hinaus sollen die Angebote in Deutschland und
Österreich weiterentwickelt werden. Tamedia erreicht mit ihren über 50 Medien
und Digitalplattformen einen grossen Teil der Schweizer Bevölkerung
zielgruppengenau und ist in sämtlichen Sprachregionen gut positioniert. Die
Goldbach Group wiederum besitzt in der Schweiz eine der führenden Positionen in
der Vermarktung elektronischer Medien. Auf Basis ihrer einmaligen Reichweite
wollen Tamedia und Goldbach für ihre Kunden neue Technologien und innovative
Werbeformen entwickeln. Darüber hinaus soll gemeinsam mit der Neo Advertising
AG, an der Tamedia ebenfalls eine Mehrheitsbeteiligung hält, das
Aussenwerbegeschäft vorangetrieben werden.

Öffentliches Kaufangebot für Aktien der Goldbach Group AG
Die Tamedia AG und der Verwaltungsrat der Goldbach Group AG haben sich deshalb
auf ein öffentliches Übernahmeangebot verständigt. Tamedia hat heute Freitag,
22. Dezember 2017, ein öffentliches Kaufangebot für sämtliche 6'091'352
ausgegebenen Aktien der Goldbach Group AG (ISIN CH0004870942) vorangemeldet. Das
Angebot sieht einen Preis von 35.50 CHF in bar pro Namenaktie der Goldbach Group
AG vor. Dies entspricht einem Kaufpreis von rund 216 Mio. CHF für 100 Prozent
der Aktien. Kommt die Übernahme durch die Andienung von mehr als 50 Prozent der
Aktien zustande, sieht Tamedia eine Dekotierung der Goldbach Group von der SIX
Swiss Exchange vor.

Mit Dr. Beat Curti und Veraison Sicav haben die beiden grössten Aktionäre der
Goldbach Group die Andienung ihrer Aktien an Tamedia zugesichert. Dr. Beat Curti
und von ihm kontrollierte Gesellschaften halten heute insgesamt 19.84 Prozent
der Aktien (ohne Optionen) der Goldbach Group AG. Die Veraison Sicav, vertreten
durch die Veraison Capital AG, hält 19.09 Prozent der Aktien des Unternehmens.

Fortführung von Goldbach als eigenständiges Unternehmen
Die Goldbach Group umfasst neben der Muttergesellschaft Goldbach Group AG unter
anderem die TV-Vermarkterin Goldbach Media (Switzerland) AG, an der die
RTL-Tochter IP Deutschland GmbH und die ProSiebenSat.1-Tochter SevenOne Media
(Schweiz) AG mit jeweils 23 Prozent beteiligt sind, sowie die
Digitalwerbevermarkterin Goldbach Audience (Switzerland) AG, an der IP
Deutschland und SevenOne Media jeweils 24.95 Prozent halten. Weitere wesentliche
Beteiligungen in der Schweiz sind die swiss radioworld AG, an der IP Deutschland
und SevenOne Media mit jeweils 23 Prozent beteiligt sind, und die Goldbach
lnteractive (Switzerland) AG, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der
Goldbach Group AG.

Die Goldbach Group, die rund 340 Mitarbeitende in der Schweiz, in Deutschland
und in Österreich beschäftigt, soll als integriertes Vermarktungsunternehmen
innerhalb der Mediengruppe Tamedia am bisherigen Standort in Küsnacht
weitergeführt werden. CEO von Goldbach bleibt Michi Frank, der Mitglied der
Unternehmensleitung von Tamedia werden und Goldbach mit dem bisherigen
Management weiterführen soll. Goldbach soll dabei unter dem Dach von Tamedia das
Kompetenzcenter für TV-, Video-, Audio- und Third-Party-Digitalwerbung bilden.
Dabei soll die Ad-Sales- und Marketing-Services-Strategie von Goldbach in
Deutschland, Österreich und der Schweiz vorangetrieben werden.

Chance für den Schweizer Werbe- und Medienmarkt
Christoph Tonini, CEO von Tamedia: «Die Kombination Tamedia, Goldbach und Neo
Advertising bietet uns die Möglichkeit, unseren Kunden in der Schweiz und im
Ausland künftig reichweitenstarke 360-Grad-Angebote in den Bereichen TV, Radio,
Print und Online sowie Aussenwerbung zu bieten. Das ist eine Chance für den
Schweizer Medienmarkt, denn davon profitieren nicht zuletzt auch unsere
publizistischen Medien. Insbesondere im Digitalbereich sowie in den beiden
Nachbarländern Österreich und Deutschland wollen wir gemeinsam den
eingeschlagenen Wachstumskurs weiter verfolgen und mit unseren neuen Partnern
ProSiebenSat.1 und RTL jeweils Investitionen in Schweizer Programminhalte
prüfen.»

Michi Frank, CEO Goldbach Group, ergänzt: «Goldbach geht es ausgezeichnet. Doch
ist davon auszugehen, dass sich der Markt in den kommenden Jahren markant
verändern wird. Die Digitalisierung mischt den Werbemarkt auf und mit Admeira
steigt der Wettbewerbsdruck. Vor dem Hintergrund hat der Verwaltungsrat
entschieden, eine strategische Partnerschaft einzugehen. Gemeinsam mit Tamedia
sind wir optimal aufgestellt, um diese Veränderungen als Schweizer
Werbevermarkterin mitzugestalten und unseren Partnern und Kunden mit
technologisch führenden Angeboten zu unterstützen. Ich freue mich auf die
Zusammenarbeit mit Tamedia.»

Die Übernahme wird der Eidgenössischen Wettbewerbskommission vorgelegt.

Medienorientierung und Analysteninformation
Eine Medienkonferenz mit Tamedia-CEO Christoph Tonini sowie Jens Alder,
Verwaltungsratspräsident der Goldbach Group AG, und Goldbach-CEO Michi Frank
findetheute Freitag, 22. Dezember 2017, um 10:45 Uhr bei Tamedia an der
Werdstrasse 21in Zürich statt.

FürAnalysten und Investoren wird zudem um 11:45 Uhr eine Telefonkonferenz in
englischer Sprachedurchgeführt. Teilnehmer der Telefonkonferenz sind Tamedia-CEO
Christoph Tonini, Jens Alder, Verwaltungsratspräsident der Goldbach Group AG,
Goldbach-CEO Michi Frank, Tamedia-CFO Sandro Macciacchini und Goldbach-CFO Lukas
Leuenberger.

Die Einwahlnummer zur Konferenz lauten:
Schweiz & Kontinentaleuropa: +41 (0) 58 310 50 00
United Kingdom: +44 (0) 207 107 0613
United States: +1 (1) 631 570 56 13

Bitte wählen Sie sich einige Minuten vor Veranstaltungsbeginn ein.

Kontakt
Tamedia: Christoph Zimmer, Leiter Kommunikation & Public Affairs
+41 44 248 41 35,christoph.zimmer@tamedia.ch
Goldbach: Jürg Bachmann, Leitung Kommunikation und Marketing / Public Affairs
+41 79 600 32 62,  juerg.bachmann@goldbachgroup.com

Über Tamedia
Tamedia ist die führende private Schweizer Mediengruppe. Die Digitalplattformen,
Tages- und Wochenzeitungen und Zeitschriften von Tamedia bieten Überblick,
Einordnung und Selektion. Das 1893 gegründete Unternehmen beschäftigt rund 3'400
Mitarbeitende in der Schweiz, Dänemark, Deutschland, Frankreich, Israel,
Luxemburg, Österreich und Serbien und ist seit 2000 an der Schweizer Börse
kotiert (ISIN CH0011178255).

Weitere Informationen zu Tamedia für
Medienschaffende:www.tamedia.ch/de/gruppe/newsroomIm Newsroom unter
Bilddatenbank stehen frei verfügbare aktuelle Bilder rund um Tamedia zum
Herunterladen zur Verfügung, unter anderem Aufnahmen der Gebäude mit dem seit
Januar 2017 eingesetzten Logo.
www.tamedia.ch

Über Goldbach Group
Die Unternehmen der Goldbach Group vermarkten und vermitteln Werbung in privaten
elektronischen Medien mit Fokus TV, Radio, Digital out of Home, Online sowie
Suchmaschinen-und Mobile-Marketing. Die Goldbach Group ist an der SIX Swiss
Exchange kotiert (ISIN CH0004870942), hat ihren Sitz in Küsnacht ZH (Schweiz)
und ist in den deutschsprachigen Ländern tätig.
www.goldbachgroup.com

Zusatzmaterial zur Meldung:


Dokument:http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=GKJMCFJNVG
Dokumenttitel: Tamedia und Goldbach Group streben strategische Partnerschaft an
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Sprache:       Deutsch

Unternehmen:   Goldbach Group AG

               Seestrasse 39

               8700 Küsnacht-Zürich

               Schweiz

Telefon:       +41 44 914 91 00

Fax:           +41 44 914 93 60

E-Mail:         info@goldbachgroup.com

Internet:   www.goldbachgroup.com

ISIN:          CH0004870942

Valorennummer: 487094

Börsen:        SIX Swiss Exchange



 

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