euro adhoc: Schering AG
Fusion/Übernahme/Beteiligung
KPMG beziffert Wert der
Schering Aktie mit EUR 87,63, Bayer bietet Abfindung von EUR 89,00 je Schering
Aktie an
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26.07.2006
Im Rahmen der Übernahme der Schering AG durch den Bayer Konzern soll einer im September 2006 geplanten außerordentlichen Hauptversammlung der Schering AG ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der Dritte BV GmbH als herrschendem Unternehmen und der Schering AG als abhängigem Unternehmen zur Zustimmung vorgelegt werden.
In diesem Zusammenhang haben die Vorstände der Schering AG und der
Bayer AG sowie die Geschäftsführung der Dritte BV GmbH die KPMG
Deutsche Treuhand-Gesellschaft Aktiengesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit der Bewertung der Schering AG
beauftragt. KPMG hat dem Vorstand der Schering AG heute mitgeteilt,
dass nach Abschluss ihrer inhaltlichen Bewertungsarbeiten der Wert
der Schering AG EUR 16,723 Milliarden beträgt. Dies entspricht einem
Wert von EUR 87,63 pro Aktie. Dieser Wert liegt über dem
volumengewichteten durchschnittlichen Börsenkurs der letzten 3 Monate
und stellt nach Auffassung von KPMG eine angemessene Abfindung dar.
Der angemessene Ausgleich für die zukünftig ausfallende Dividende
beträgt nach Auffassung von KPMG EUR 3,62 pro Aktie. Dabei hat KPMG
die im Standard S 1 des Instituts der Wirtschaftsprüfer
niedergelegten Grundsätze zur Durchführung von
Unternehmensbewertungen ("IDW S 1") zugrunde gelegt. Die Ergebnisse
der Schering AG zum 30. Juni 2006 hat KPMG bereits berücksichtigt.Der Vorstand der Bayer AG hat dem Vorstand der Schering AG angeboten, gleichwohl eine Abfindung in Höhe von EUR 89,00 pro Aktie in dem Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zu vereinbaren. Als Ausgleich soll der von KPMG ermittelte Wert von EUR 3,62 vorgesehen werden.
Der Vorstand und der Aufsichtsrat der Schering AG werden das Angebot von Bayer und das KPMG Gutachten prüfen und in den nächsten Tagen über den Abschluss des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags beschließen.
Rechtlicher Hinweis
Sobald das vorgeschlagene Barabfindungsangebot durch die Dritte BV GmbH, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Bayer Aktiengesellschaft, im Zusammenhang mit dem geplanten Beherrschungs- und dem Gewinnabführungsvertrag zwischen der Dritte BV GmbH und der Schering Aktiengesellschaft, den Aktionären der Schering Aktiengesellschaft zur Verfügung steht, wird die Schering Aktiengesellschaft eine begründete Stellungnahme auf Schedule 14D-9 bezüglich des Barabfindungsangebots bei der U.S. Securities and Exchange Commission einreichen. Die Aktionäre der Schering AG und die Inhaber der American Depositary Shares der Schering AG werden gebeten, diese Stellungnahme eingehend zu lesen, sobald sie vorliegt, weil sie wichtige Informationen enthalten wird. Die Aktionäre und Inhaber von American Depositary Shares der Schering AG werden diese begründete Stellungnahme und andere eingereichte Dokumente kostenlos auf der Website der U.S. Securities and Exchange Commission (http://www.sec.gov) und der Website der Schering AG (http://www.schering.de) erhalten können.
Rückfragehinweis:
Oliver Renner
Leiter Corporate Business Communication
Tel.: +49 (0)30 468 12431
Fax: +49 (0)30 468 16646
E-Mail: oliver.renner@schering.de
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