01.02.2016 – 07:04

Jungfraubahn Holding AG

EQS-Adhoc: Jungfraubahn Holding AG: Jungfraubahn-Gruppe unterbreitet Umtausch- und Kaufangebot für Inhaberaktionäre der Harderbahn AG und BLM AG

EQS Group-Ad-hoc: Jungfraubahn Holding AG / Schlagwort(e):
Beteiligung/Unternehmensbeteiligung
Jungfraubahn Holding AG: Jungfraubahn-Gruppe unterbreitet Umtausch- und
Kaufangebot für Inhaberaktionäre der Harderbahn AG und BLM AG

01.02.2016 / 07:00
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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MedienmitteilungJungfraubahn Holding AG Montag, 1. Februar 2016


Jungfraubahn-Gruppe unterbreitet Umtausch- und Kaufangebot für Inhaberaktionäre
der Harderbahn AG und BLM AG

Um die Unternehmensstruktur zu vereinfachen, will die Jungfraubahn Holding AG
ihre Tochtergesellschaften Harderbahn AG und Bergbahn Lauterbrunnen-Mürren AG
(BLM) als 100% Gesellschaften im Konzernverbund halten. Nach Einholen einer
Second-Opinion zur Übernahmeofferte durch die Verwaltungsräte der
Tochtergesellschaften wird den Inhaberaktionären heute, 1. Februar 2016, das
Umtausch- und Kaufangebot zugestellt.

Mit dem Ziel, die Administration zu vereinfachen, Synergien besser zu nutzen und
die aufwändige Registrierungspflicht von Inhaberaktionären sowie die damit
verbundenen Kontrollen zu vermeiden, wird die Jungfraubahn Holding AG (JBH) ihre
Konzernstruktur vereinfachen und durch geeignete Restrukturierungsmassnahmen die
Harderbahn sowie die BLM künftig als 100%-Tochtergesellschaften halten. Nach
Vorinformation der Verwaltungsräte der Harderbahn AG und BLM AG im Dezember 2015
sowie dem Einbezug einer unabhängigen Stelle zur Beurteilung im Sinne einer
Second-Opinion wird den Aktionärinnen und Aktionären das Kauf- und
Umtauschangebot heute, 1. Februar 2016, zugestellt.

Angebot basiert auf Bewertung der Gesellschaften

Das Umtauschverhältnis wurde sowohl für die Harderbahn AG wie auch für die BLM
AG basierend auf einer Unternehmensbewertung der Gfeller & Partner AG, Bern
festgelegt. Die Verwaltungsräte der beiden Tochtergesellschaften bestätigten das
jeweilige Umtauschverhältnis, nachdem es mit einer Second Opinion von The
Corporate Finance Group AG, Bern überprüft worden war.

Für die Aktionärinnen und Aktionäre derHarderbahn AGgilt folgendes Angebot:

-  Umtausch einer Inhaberaktie HB nom. CHF 50 in 4 Namenaktien JBH nom. CHF 1.50
oder  CHF 360.- in bar.

Für die Inhaberaktien HB nom. CHF 5 wird CHF 36 in bar abgegolten. Für den
Eintausch in Namenaktien JBH nom. CHF 1.50 (JFN) gilt Folgendes:

- Für 3 Aktien HB nom. CHF 5:  1 Aktie JFN und CHF 18 in bar

- Für 5 Aktien HB nom. CHF 5:  2 Aktien JFN

- Für 8 Aktien HB nom. CHF 5:  3 Aktien JFN und CHF 18 in bar

- Für 10 Aktien HB nom. CHF 5:  4 Aktien JFN

- etc.

Für die Aktionärinnen und Aktionäre derBergbahn Lauterbrunnen-Mürren AGgilt
folgendes Angebot:

-  Umtausch einer Inhaberaktie BLM in 2 Namenaktien JBH nom. CHF 1.50 oder

CHF 190 in bar.

Angebotsfrist läuft bis 4. März 2016

Die Jungfraubahn Holding AG wird die ihr angedienten Inhaberaktien der
Harderbahn und BLM ungeachtet der Anzahl am Ende der Angebotsfrist in eigene
Aktien umtauschen bzw. abgelten. Sie wird am Ende der Umtauschfrist über ihren
neuen Anteil informieren und über das weitere

Vorgehen entscheiden. Die Angebotsfrist beginnt am 1. Februar 2016 und dauert
bis am 4. März 2016. Die JBH behält sich vor, die Umtauschfrist zu verlängern.

Mit der Übernahmeofferte reagiert der Verwaltungsrat der Jungfraubahn Holding AG
auf die neuen Vorschriften für die Registrierung des Besitzes von Inhaberaktien
und nimmt diese zum Anlass, die Struktur der Jungfraubahn-Gruppe zu
vereinfachen. Die geplante Transaktion weist für die Jungfraubahn Holding AG
einen Umfang von rund 2 Millionen Franken auf.

Das detaillierte Kauf- und Umtauschangebot für die Aktionärinnen und Aktionäre
der Harderbahn AG und der Bergbahn Lauterbrunnen-Mürren AG sowie alle weiteren
dazugehörigen Publikationen sind unter folgendem Link
aufgeschaltet:www.jungfrau.ch/jbh-angebot

Link zur Webseite:www.jungfrau.ch/unternehmen/investment/ad-hoc/jbh/2016/

Bei Fragen:

Urs Kessler, Vorsitzender der Geschäftsleitung
+41 (0)79 407 90 52

Ende der Ad-hoc-Mitteilung

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01.02.2016 Mitteilung übermittelt durch die EQS Schweiz AG. www.eqs.com -
Medienarchiv unter http://switzerland.eqs.com/de/News
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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Sprache:       Deutsch

Unternehmen:   Jungfraubahn Holding AG

               Harderstrasse 14

               3800  Interlaken

               Schweiz

Telefon:       +41 33 828 71 11

Fax:           +41 33 828 72 64

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Internet:   www.jungfrau.ch

ISIN:          CH0017875789

Valorennummer: A0CACJ

Börsen:        Freiverkehr in Stuttgart; SIX


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