euro adhoc: Vivacon AG
Finanzierung, Aktienemissionen (IPO)
VIVACON AG:
Erfolgreiche Platzierung von Erbbauzinsansprüchen in einem Volumen von EUR 117,5
Mio.
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22.12.2006
Köln, 22. Dezember 2006. Die VIVACON AG (ISIN 000604 8911) hat heute eine weitere Verbriefung von Erbbauzinsansprüchen aus Ihrem Bestand erfolgreich am Kapitalmarkt platziert. Das Emissionsvolumen beträgt EUR 117,5 Mio. Die verbrieften Erbbauzinsansprüche beziehen sich auf 10.934 Wohn- und Gewerbeeinheiten. In der Verbriefung sind Erbbauzinsansprüche des Joint Venture mit Forum Partners enthalten, dem rund EUR 20 Mio. des Emissionserlöses zufließen.
Die Transaktion wurde von Fitch vollständig mit Aaa bewertet. Moodys hat die Senior Tranche in Höhe von 65% mit Aaa und die verbleibende Junior Tranche mit Aa3 bewertet. Die Zuteilung erfolgte innerhalb kürzester Zeit an institutionelle Investoren in Deutschland.
UniCredit Markets & Investmentbanking hat auch die zweite Verbriefungstransaktion für die VIVACON AG strukturiert und in Form von commercial mortgage backed securities (CMBS) als Teilschuldverschreibung mit einer erwarteten Laufzeit von 7 Jahren und einer maximalen Laufzeit von 13 Jahren als Sole Bookrunner am Kapitalmarkt platziert. Der Emissionserlös soll im Wesentlichen zum weiteren Ausbau des Geschäftsfeldes Portfoliotransaktionen verwendet werden.
Rückfragehinweis:
Lars Schriewer
Direktor Kommunikation
Tel: + 49 221 / 1305621 631
Lars.Schriewer@vivacon.de
Sven Annutsch
Head Corporate Finance
Tel: + 49 221 / 1305621 630
Sven.Annutsch@vivacon.de
Vivacon AG
Bayenthalgürtel 4
50968 Köln
Fax: + 49 221 / 1305621 950
http://www.vivacon.de
Branche: Immobilien
ISIN: DE0006048911
WKN: 604891
Index: CDAX, SDAX, Prime All Share, Classic All Share
Börsen: Frankfurter Wertpapierbörse / Amtlicher Markt/Prime Standard
Börse Berlin-Bremen / Freiverkehr
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Baden-Württembergische Wertpapierbörse / Freiverkehr
Börse Düsseldorf / Freiverkehr
Bayerische Börse / Amtlicher Markt