euro adhoc: Vivacon AG
Sonstiges
VIVACON AG begibt EUR 24 Mio.
Wandelschuldverschreibung, die vollständig von Credit Suisse übernommen wurde
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29.04.2008
Der Vorstand der VIVACON AG (ISIN DE0006048911) hat gestern Abend mit
Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, Wandelschuldverschreibungen
i.H.v. EUR 24,0 Mio. zu begeben, die vollständig von Credit Suisse
Securities (Europe) Limited, London, ("Credit Suisse") gezeichnet und
selbst übernommen wurden. Aufgrund der hohen Eigenkapitalrendite der
Gesellschaft plant die VIVACON AG mit den Erlösen aus der
Wandelschuldverschreibung verstärkt die sich im aktuellen Marktumfeld
bietenden Geschäftsmöglichkeiten, insbesondere im Ankauf von
Erbbaurechtsportfolien, zu nutzen.Das Emissionsvolumen der Wandelschuldverschreibung beläuft sich auf EUR 24,0 Mio. und wird vollständig von Credit Suisse zu einem festen Wandlungspreis von EUR 12,54 pro Aktie übernommen. Der Kupon der Wandel-schuldverschreibung beträgt 4,875% und die Wandlungsprämie hat zum Zeitpunkt der Emission 13% über dem 5-tägigen Referenzaktienkurs von EUR 11,09 gelegen. Zum Ende der Laufzeit wird die effektive Wandlungsprä-mie ca. 18% betragen und der Rückzahlungsbetrag 104,3% des Nennbetrages ausmachen. Die Laufzeit der Wandelschuldverschreibungen beträgt 5 Jahre und die Schuldverschreibungen können in ca. 1,9 Mio. Vivacon-Aktien gewandelt werden. Der Vorstand hat mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen und nutzt die von der Hauptversammlung am 15. Mai 2006 erteilte Ermächtigung. Die VIVACON AG plant eine Handelsaufnahme der Wandelschuldverschreibung im Freiverkehr der Frankfurter Börse.
Rückfragehinweis:
Sven Annutsch
Leiter Investor Relations & Corporate Finance
Tel: + 49 221 / 1305621 630
Sven.Annutsch@vivacon.de
Branche: Immobilien
ISIN: DE0006048911
WKN: 604891
Index: SDAX, CDAX, Classic All Share, Prime All Share, DAX
International 100
Börsen: Börse Frankfurt / Regulierter Markt/Prime Standard
Börse Berlin / Freiverkehr
Börse Hamburg / Freiverkehr
Börse Stuttgart / Freiverkehr
Börse Düsseldorf / Freiverkehr
Börse München / Regulierter Markt