04.12.2009 – 19:04

Precious Woods Holding Ltd.

EANS-Adhoc: Precious Woods Holding AG
Erfolgreiche Privatplatzierung von Wandel-Notes über CHF 17 Millionen

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  europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

Unternehmen

04.12.2009

Precious Woods teilt mit, dass eine Privatplatzierung von 
Wandel-Notes über ein Volumen von total CHF 17 Millionen und einer 
fünfjährigen Laufzeit erfolgreich abgeschlossen werden konnte. Die 
Platzierung erfolgt eine Woche nach dem positiven Abschluss mit den 
Banken über die mittelfristige Finanzierung.

Das gute Zeichnungsergebnis der Wandel-Notes wird von Verwaltungsrat 
und Gruppenleitung als Zeichen des Vertrauens in die Unternehmung 
gewertet. Die aus der Transaktion resultierenden Mittel werden zur 
Finanzierung von Massnahmen zur Steigerung der nachhaltigen 
Rentabilität der Gruppe verwendet.

Die Namenaktien von Precious Woods Holding AG sind am Main Standard 
der SIX Swiss Exchange kotiert. Die Wandel-Notes selbst werden an 
keiner Börse kotiert oder gehandelt.

Die endgültigen Konditionen der Notes lauten wie folgt:

Emittentin              Precious Woods Holding AG, Zug
Emissionsvolumen        CHF 17 Mio.
Emissionspreis          100%
Coupon                  6.25% p.a., zahlbar jährlich jeweils am 15. Dezember,
                        abzüglich Verrechnungssteuer von derzeit 35%
Liberierung             15. Dezember 2009
Laufzeit                5 Jahre
Rückzahlung             15. Dezember 2014 zum Nennwert
                        Vorzeitige Rückzahlung zum Nennwert frühestens nach
                        zwei Jahren, falls (i) der Schlusskurs der Namenaktien
                        an mindestens 20 von 30 Handelstagen mindestens 130%
                        des dann gültigen Wandelpreises beträgt oder (ii)
                        mindestens 85% des gesamten Emissionsvolumens gewandelt
                        oder von der Emittentin zurückgekauft und die
                        entsprechenden Notes getilgt wurden.
Wandelrecht
und Wandelfrist         Die Notes können jederzeit ab dem 25. Januar 2010 bis
                        am 1. Dezember 2014 resp. 5 Bankarbeitstage vor einer
                        allfälligen vorzeitigen Rückzahlung in Namenaktien
                        Precious Woods Holding AG von je CHF 50 Nennwert
                        gewandelt werden.

Wandelverhältnis        Eine Inhaber-Note von CHF 5'000 nominal kann während
                        der Wandelfrist in 100 Namenaktien Precious Woods
                        Holding AG gewandelt werden.

Wandelpreis             Der Wandelpreis beträgt CHF 50 je neue Namenaktie von
                        CHF 50 Nennwert.

Restriktionen           U.S.A., U.S. Persons, Europäischer Wirtschaftsraum
                        sowie ausserhalb der Schweiz ausschliesslich an
                        institutionelle Investoren gemäss Sales Restrictions
                        der entsprechenden Staaten

If and to the extent that this press release is communicated in, or the offer of
securities to which it relates is made in, any EEA member state that has
implemented Directive 2003/71/EC (together with any applicable implementing
measures in any member state, the "Prospectus Directive"), this press release
and the offering of any securities described herein are only addressed to and
directed at persons in that member state who are qualified investors within the
meaning of the Prospectus Directive (or who are other persons to whom the offer
may lawfully be addressed) and must not be acted on or relied on by other
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prospectus within the meaning of the Prospectus Directive

Ende der Ad-hoc-Mitteilung ==========================================
====================================== Precious Woods ist eines der 
führenden internationalen Unternehmen im Bereich der nachhaltigen 
Bewirtschaftung und Nutzung von Tropenwald. Zu den Kernaktivitäten 
gehören die Wiederaufforstung und nachhaltige Bewirtschaftung 
tropischer Wälder, die Holzverarbeitung sowie der Handel von 
FSC-zertifizierten Holzprodukten. Die Erzeugung von Emissionsrechten 
und die Stromproduktion aus Holzabfällen bilden weitere integrale 
Bestandteile des Geschäftsmodells. Die Aktien von Precious Woods sind
seit März 2002 an der SIX Swiss Exchange kotiert. Weitere Information
finden sich unter www.preciouswoods.com

Rückfragehinweis:

Patrick Mauron
Head of Corporate Communication
Precious Woods Holding Ltd.
Militärstrasse 90
CH-8021 Zürich
Tel.: +41 44 245 81 20
E-Mail: media@preciouswoods.com

Branche: Forstwirtschaft
ISIN: CH0013283368
WKN: 982280
Index: SPI
Börsen: SIX Swiss Exchange / Amtlicher Markt