26.07.2002 – 10:34

Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P.

KKR erwirbt sieben Unternehmen von der Siemens AG

London (ots)

Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P. (KKR), London,
eines der führenden Private-Equity Häuser der Welt, hat mit der
Siemens AG, München, den Kauf von sieben Unternehmen zu einem
Gesamtpreis von 1,69 Mrd. Euro vereinbart.

Im einzelnen handelt es sich um

* Mannesmann Plastics Machinery AG (MPM), München, den führenden
     Hersteller von Spritzguss- und Extrusionsmaschinen für die
     Plastikverarbeitung
   * Demag Cranes & Components GmbH & Co KG (DCC), Wetter/Ruhr, den
     weltgrössten Anbieter von Industriekränen und Komponenten
   * Gottwald Port Technology GmbH & Co KG, Düsseldorf, Anbieter von
     Hafenlogistik
   * Stabilus GmbH, Koblenz, Hersteller von Federn für die
     Automobilindustrie
   * Networks Systems, IT-Dienstleister mit regionalen Schwerpunkten
     in Grossbritannien, Frankreich und Italien
   * Metering, Schweizer Hersteller von Strom- und Wärmezählern
   * Ceramics GmbH, Erlangen, Spezialist für technische Keramik

Der Gesamtumsatz dieser Unternehmen mit insgesamt 22'800
Mitarbeitern beträgt rund 3,5 Mrd. Euro.

Alle Firmen werden auf die speziell für diese Akquisition
gegründete Demag Holding S.A.R.L., Luxemburg, übertragen, jedoch
unternehmerisch eigenständig geführt. KKR wird mit 81 Prozent an der
neuen Holdinggesellschaft beteiligt sein, die Siemens AG mit 19
Prozent.

KKR und Siemens haben sechs Monate lang unter Einsatz erheblicher
Ressourcen exklusiv an der Verwirklichung dieser Transaktion
gearbeitet, die in ihrem Umfang und ihrer Tragweite einzigartig ist.
Bereits 1999 hatte KKR die Siemens Nixdorf Retail and Banking Systems
GmbH unter dem Namen Wincor Nixdorf GmbH & Co. KG von Siemens
übernommen.

"Dieses Portfolio von Unternehmen bietet eine einzigartige
Gelegenheit, grundsolide Betriebe in verschiedenen Märkten mit
erfahrenen Management-Teams zu übernehmen," so Johannes Huth,
Managing Director von KKR in London. "Jedes Unternehmen ist
Marktführer in seinem Bereich, und wir sehen hervorragende
Möglichkeiten, gemeinsam mit den gegenwärtigen Geschäftsführern den
weiteren Ausbau der einzelnen Betriebe voranzutreiben."

Die Vereinbarung steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung durch
die Kartellbehörden, die bis Ende September erwartet wird. Die
Finanzierung der Transaktion wird von CIBC World Markets, HVB
(HypoVereinsbank) und JP Morgan plc arrangiert. KKR wurde von der
Deutschen Bank als alleinigem M&A-Berater begleitet, ergänzt um
Beratungsleistungen von CIBC World Markets. Siemens wurde von Goldman
Sachs und Morgan Stanley beraten.

KKR ist eines der führenden Private-Equity Häuser der Welt. Die
Anlagestrategie konzentriert sich auf Investments in attraktive
Unternehmen und die enge und langfristige Zusammenarbeit mit dem
Management, um nachhaltige Wertschöpfungsstrategien zu entwerfen und
umzusetzen. KKR wurde 1976 gegründet und hat in Nordamerika und
Europa mehr als 100 Transaktionen zum Abschluss gebracht. Seit 1996
hat KKR in Grossbritannien und auf dem europäischen Festland neun
Transaktionen durchgeführt. Das aktuelle Portfolio von KKR besteht
aus 30 Unternehmen mit Sitz in den USA, Kanada, Deutschland,
Österreich und Grossbritannien, darunter Amphenol, Rockwood
Specialties (übernommen von der Laporte plc), Willis Group (früher
Willis Corroon), Shoppers Drug Mart und Alliance Imaging. Im
deutschsprachigen Raum ist KKR ausser an Wincor Nixdorf (früher
Siemens Nixdorf) auch an Tenovis, der früheren Bosch Telekom, und
Zumtobel, einem führenden europäischen Leuchtenunternehmen beteiligt.
Im historischen Durchschnitt hat KKR die Beteiligung an seinen
Unternehmen über sieben Jahre gehalten.

Kontakt:

Volker Northoff
Northoff.Com Public Relations Beratung
Frankfurt am Main
Tel. +49/69/95'29'77-20
mailto:volker.northoff@northoff.com

Weitere Informationen über KKR finden Sie im Internet unter
www.kkr.com