euro adhoc: Investkredit Bank AG
Quartals- und Halbjahresbilanzen /
Investkredit-Gruppe: Erfolg der Spezialbankenstrategie in den ersten
drei Quartalen
- Konzernüberschuss um 51 % verbessert
- Bilanzsumme um 19 % auf EUR 16 Mrd. erhöht
- Besondere Dyna
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Die Ergebnisse der Spezialbanken-Gruppe für Unternehmen, Kommunen und Immobilien haben sich bis zum 30. September 2003 weiterhin erfreulich entwickelt. Die Internationalisierungsstrategie mit Geschäftsstellen in Frankfurt, Prag, Warschau und Bratislava erweist sich als ebenso erfolgreich wie der innovative Ausbau der Geschäftsfelder in allen drei Segmenten. Zum 30. September hat die Bilanzsumme rund EUR 16 Mrd. erreicht. Ertragsmäßig hat sich die Investkredit-Gruppe erfreulich entwickelt.
Der Überschuss vor Steuern beträgt EUR 53,9 Mio. und damit um 22 % mehr als im Vorjahr. Der Konzernüberschuss erreichte in den ersten neun Monaten EUR 31,2 Mio. Damit wurde der Vorjahresvergleichswert um 51 % übertroffen und gleichzeitig beinahe der Wert des Gesamtjahres 2002 erreicht. Der Gewinn je Aktie hat sich entsprechend auf EUR 4,93 erhöht. Die Entwicklung des Aktienkurses spiegelt dies nur teilweise wider. Die Investkredit hat eine wichtige Kapitalmaßnahme im dritten Quartal in Form einer "hybriden Tier 1-Kapitaltransaktion" im Ausmaß von rund EUR 50 Mio. durchgeführt. Die Kernkapitalquote wurde damit auf 7,8 % gesteigert, die Eigenmittelquote beträgt 11,9 %.
Die Investkredit-Gruppe in Zahlen zum 30. September 2003
~ UNTERNEHMENSKENNZAHLEN 30.9.2003 31.12.2002 Zinsspanne1) 0,76 % 0,85 % Cost-Income-Ratio2) 46,0 % 44,3 % Return on risk-weighted Assets3) 1,20 % 1,04 % Return on Equity vor Steuern4) 22,1 % 19,8 % Return on Equity - Konzernüberschuss5) 12,8 % 11,3 % ~
1) Zinsüberschuss in Relation zu durchschnittlicher Bilanzsumme. 2) Verwaltungsaufwand in Relation zu Betriebserträgen (Kosten-/Ertragskoeffizient). 3) Überschuss vor Steuern in Relation zu durchschnittlichen risikogewichteten Aktiva (Gesamtkapitalrentabilität). 4) Überschuss vor Steuern in Relation zu durchschnittlichem Eigenkapital (Eigenkapitalrendite). 5) Konzernüberschuss in Relation zu durchschnittlichem Eigenkapital (Eigenkapitalrendite nach Steuern).
~ ERFOLGSRECHNUNG 1-9/2003 1-9/2002 +/- Zinsüberschuss in EUR Mio. 84,3 83,4 +1 % Überschuss vor Steuern in EUR Mio. 53,9 44,4 +22 % Konzernüberschuss in EUR Mio. 31,2 20,7 +51 % Gewinn je Aktie in EUR 4,93 3,27 +51 % ~
AUSGEWÄHLTE ZAHLEN 30.9.2003 31.12.2002 +/- Bilanzsumme in EUR Mio. 16.034 13.479 +19 % Finanzierungen6) in EUR Mio. 11.662 10.626 +10 % Kernkapital gemäß BWG in EUR Mio. 499 428 +17 % Eigenmittel gemäß BWG in EUR Mio. 765 710 +8 % Mitarbeiter (Stichtag) 414 372 +11 %
~ 6) Forderungen an Kunden, Haftungen und Treuhandkredite sowie Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere von anderen Nichtbanken-Emittenten. ~
SEGMENTERGEBNISSE Unter- Kommunen Immo- Summe
nehmen bilien
Zinsüberschuss in EUR Mio. 45,3 24,5 14,5 84,3
Überschuss vor Steuern in EUR Mio. 14,8 27,2 12,1 53,9
Return on Equity - Konzernüberschuss 8,4 % 21,9 % 16,6 % 12,8 %
Cost-Income-Ratio 47,0 % 55,1 % 22,7 % 46,0 %~ SEGMENT UNTERNEHMEN Die Investitionen der österreichischen Unternehmen in den Beitrittsländern sowie das Geschäft der Niederlassung Frankfurt führten zu einem Anstieg der internationalen Unternehmensfinanzierungen. Diese weisen ein gegenüber den Inlandskonditionen erhöhtes Margenprofil auf. Die Nachfrage nach klassischen Kreditfinanzierungen in Österreich blieb im dritten Quartal weiterhin unter dem Niveau des Vorjahres. Corporate Finance- und Treasury-Instrumente waren kontinuierlich gefragt. Vor allem bei Unternehmenskäufen und Leveraged Buy-Outs (MBOs/MBIs) kann sich die Investkredit mit ihren Leistungen, die sowohl die Beratung bei Unternehmenskäufen und -verkäufen als auch die Strukturierung und Umsetzung von Akquisitionsfinanzierungen umfassen, als Gesamtanbieter etablieren. Im Zins- und Währungsmanagement für Unternehmenskunden standen langfristige Zinssicherungen mittels Optionen im Vordergrund. Mit dem Corporate Bond-Portfolio öffnet die Investkredit den Kapitalmarkt für größere mittelständische Unternehmen. Unter Einbindung und Mitwirkung der Austria Wirtschaftsservice GmbH (AWS) hat sie einen kapitalmarktgerechten Weg gefunden, die Volumensanforderung für Corporate Bonds an die Bedürfnisse der mittleren und größeren österreichischen Unternehmen anzupassen. Die verbrieften Finanzierungen können ein Volumen schon ab cirka EUR 10 Mio. aufweisen und liegen damit deutlich unter den ansonsten üblichen Größenanforderungen. Mit den Geschäftsstellen in Prag, Warschau und Bratislava ist die Investkredit auf die EU-Erweiterung aus Finanzierungssicht vorbereitet. Spezifisches Förder-Know-how wird aufgebaut, um österreichische Unternehmen ab 1. Mai 2004 auch über die Fördermöglichkeiten in den neuen EU-Mitgliedsstaaten beraten zu können. Eine wichtige Funktion der Investkredit wird in Zukunft auch darin bestehen, mittelständischen Unternehmen Kapitalmarkt-Möglichkeiten durch innovative Finanzierungsleistungen zu eröffnen. SEGMENT KOMMUNEN Im Finanzierungsbereich war die Kommunalkredit unter anderem beim Kauf von Wohnbaudarlehen des Landes Steiermark, bei Private Placements (Unternehmen der Stadt Wien) und im Cross Border Leasing (A-Loan, B-Loan, Equity Deposit) erfolgreich. Im zweiten Halbjahr 2003 wurde von der Kommunalkredit der erste österreichische Covered Bond am internationalen Kapitalmarkt eingeführt. In Vorbereitung auf diese Emission wurde eine Roadshow quer durch Europa durchgeführt. Die Transaktion wurde unmittelbar danach erfolgreich im Jumbo-Format (Nominale: EUR 1 Mrd.) begeben und führte zu einer neuerlichen Erweiterung der Investorenbasis. Insgesamt wurden im laufenden Jahr 2003 bereits 86 Refinanzierungstransaktionen durchgeführt. SEGMENT IMMOBILIEN Die Europolis Invest-Gruppe hat sich innerhalb von weniger als fünf Jahren zu einem der bedeutendsten Immobilienunternehmen in Zentraleuropa entwickelt. Nicht zuletzt durch die Beteiligung der EBRD, der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, erhielt diese Entwicklung zusätzliche Dynamik. Ausgestattet mit Eigenmittelzusagen der Investkredit von EUR 195 Mio. und der EBRD von EUR 105 Mio. entwickelt und erwirbt Europolis ein Immobilienportfolio an erstklassigen Büro-, Logistik- und Handelsimmobilien in den EU-Bei-trittsländern der ersten und zweiten Runde. Insgesamt wird ein Volumen von rund EUR 1.000 Mio. angestrebt. Das laufende Geschäftsjahr ist bereits nach drei Quartalen das erfolgreichste in der Umsetzung dieses Zieles: - Im Rahmen der klassischen Projektentwicklung wurde mit dem Danube House das erste Objekt des zukunftsweisenden River City Prague Developments fertig gestellt. Dieses Bürogebäude mit einer Nutzfläche von rund 22.000m² wurde auf der heurigen Immobilienmesse in Cannes mit dem Preis "Best Future Office Building 2003" unter 120 Einreichungen ausgezeichnet. - Aufgrund des bereits sehr guten Vermietungsstandes von Danube House wird mit dem Bau des Nile House noch heuer begonnen. Die Baufertigstellung dieses zweiten Bürogebäudes des River City Prague Developments mit einer Nutzfläche von 18.000 m² soll Ende des Jahres 2005 erfolgen. - Im Rahmen des Geschäftsbereiches Forward Purchase Agreements (garantierte Übernahme des Objektes vom Developer nach Fertigstellung und bei Erreichen eines zuvor vereinbarten Vermietungsstandes) wurde der Technopark Pekarska, ein Bürogebäude in Prag, Ende August fertig gestellt. Es verfügt über 7.600 m² Bürofläche und wurde gemeinsam mit Hochtief Development realisiert. - Im Bereich Immobilieninvestitionen übernahm Europolis im August dieses Jahres die restlichen 50 % der Anteile von City Gate, einem Bürogebäude in Budapest. - Erstmals wurde in Einzelhandelsflächen investiert. Europolis hat zwei Olympia Einkaufszentren von Ahold, dem größten Einzelhandelsunternehmen in Tschechien, erworben. Der Ankauf stellt den Anfang einer Partnerschaft dar. Es ist beabsichtigt, weitere Einkaufszentren in der Region zu erwerben und somit einen signifikanten Anteil an Einzelhandelsflächen zu erreichen. - Weiters wurde mit dem Kauf des Bürogebäudes Europe House in Bukarest nunmehr auch außerhalb der Schwerpunkt-Länder investiert. Europolis Invest folgt damit der Zielsetzung, sich verstärkt in neuen Märkten zu engagieren. Im vierten Quartal werden weitere, bereits kontrahierte Projekte folgen: - Ankauf von zwei weiteren Logistikgebäuden im Alliance Logistic Center in Blonie bei Warschau. - Übernahme des Bürogebäudes Saski Crescent in Warschau aus einem Forward Purchase Agreement des letzten Jahres. Insgesamt wird das Immobilien-Portfolio durch die dargestellten Investitionen und die begonnenen Entwicklungsprojekte von rund EUR 340 Mio. Ende 2002 auf annähernd EUR 600 Mio. anwachsen. In Budapest ist darüber hinaus noch heuer der Ankauf eines umfangreichen Portfolios aus Bestands- und Entwicklungsprojekten mit einem Volumen von rund EUR 150 Mio. geplant. Neben der weiteren Umsetzung des River City Prague Developments mit bis zu EUR 80 Mio. kann das Portfolio danach nur noch mit zwei bis drei weiteren Projekten gezielt abgerundet werden. Daher beginnt Europolis bereits heute - und damit zumindest zwei Jahre früher als ursprünglich vorgesehen - mit der Konzeption für ein weiteres Portfolio in ähnlicher Größenordnung. Dieses soll von der regionalen Zielrichtung her neben den bisherigen Kernmärkten verstärkt die Beitrittskandidaten-Länder der nächsten Erweiterungsrunde sowie die Zentren Belgrad, Moskau und Kiew umfassen. AUSBLICK Ziel der Investkredit-Gruppe ist es, ein qualitätsvolles Profil der Spezialisierung in den Marktbereichen Unternehmen, Kommunen und Immobilien in einem europäischen Kernmarkt zu bieten. In diesem Zusammenhang plant die Investkredit eine fortgesetzte Expansion mit sich weiter verbessernden Erträgen. Die Ergebnisse für das Jahr 2003 sollen einen erhöhten Konzernüberschuss sowie einen gegenüber dem Vorjahreswert von 11,3 % verbesserten RoE ermöglichen. Fragen bitte an: Dr. Margot Coosmann-Binder Tel. (+43/1/) 53 1 35/111 E-Mail m.coosmann-binder@investkredit.at Dr. Julius Gaugusch Tel. (+43/1) 53 1 35/330 E-Mail gaugusch@investkredit.at www.investkredit.at ~
Ende der Ad-hoc-Mitteilung euro adhoc 07.11.2003
Rückfragehinweis:
Karin Kutheil
Tel.: +43 1 53135 - 203
Mail: kutheil@investkredit.at
Branche: Banken
ISIN: AT0000748108
WKN: 74810
Index: ATX Prime, WBI
Börsen: Wiener Börse AG / Amtlicher Markt