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EANS-News: Salzgitter AG legt Konditionen für Umtauschanleihe auf Aktien der Aurubis AG fest

Salzgitter (euro adhoc) -

  Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der
  Emittent/Meldungsgeber verantwortlich.
Kapitalmaßnahmen
Salzgitter, 28 Oktober 2010
Nicht zur Veröffentlichung oder Verteilung in den USA, Australien, 
Kanada, Japan oder Südafrika
Salzgitter AG legt Konditionen für Umtauschanleihe auf Aktien der 
Aurubis AG fest
Emissionsvolumen: etwa EUR 275 Mio.
Kupon: 2,00%
Wandlungspreis: EUR 46,9019
Die Salzgitter AG gibt die erfolgreiche Platzierung einer nicht 
nachrangigen und unbesicherten Anleihe umtauschbar in bestehende, auf
den Inhaber lautende Stammaktien der Aurubis AG (die "Anleihe") im 
Volumen von etwa EUR 275 Mio. bekannt. Die Platzierung erfolgte 
ausschließlich bei internationalen institutionellen Investoren 
außerhalb der USA und war mehrfach überzeichnet. Die Salzgitter AG 
nutzt die Emission zur Diversifizierung ihrer Finanzquellen und 
beabsichtigt, den Emissionserlös aus der Begebung der Anleihe für 
allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.
Das Transaktionsvolumen beträgt nach Abschluss des beschleunigten 
Bookbuildings etwa EUR 275 Mio. (dies entspricht anfangs etwa 5,8 
Mio. Aktien der Aurubis AG). Darüber hinaus hat die Salzgitter AG den
Joint Bookrunnern eine Mehrzuteilungsoption von bis zu EUR 25 Mio. 
eingeräumt, um mögliche Mehrzuteilungen bedienen zu können. Die 
maximale Anzahl der zugrunde liegenden Aktien der Aurubis AG wird im 
Falle der Ausübung der Mehrzuteilungsoption anfangs etwa 6,4 Mio. 
betragen. Dies entspricht rund 16 % des aktuellen Grundkapitals der 
Aurubis AG. Das Gesamttransaktionsvolumen beträgt bis zu EUR 300 Mio.
Die Anleihe wird von der Salzgitter Finance B.V., einer 100%-igen 
niederländischen Tochtergesellschaft der Salzgitter AG, ausgegeben 
und ist durch die Salzgitter AG garantiert.
Die Laufzeit der Anleihe beträgt sieben Jahre. Die Anleihe kann am 
oder nach dem 28. November 2013 durch die Emittentin gekündigt 
werden, falls der Aktienkurs der Aurubis AG (über einen bestimmten 
Zeitraum) 130% des dann anwendbaren Umtauschpreises überschreitet. 
Die Anleihe kann von Investoren zum fünften Jahrestag zum Nennbetrag 
zuzüglich aufgelaufener Zinsen vorzeitig fällig gestellt werden. Der 
jährliche Kupon wurde auf 2,00% festgelegt. Die vermarktete 
Bandbreite lag zwischen 1,75% und 2,50%. Der Umtauschpreis wurde auf 
EUR 46,9019 festgesetzt. Dies entspricht einer Prämie von 25% über 
dem Referenzpreis von EUR 37,5215.
Das Settlement wird voraussichtlich um den 8. November 2010 erfolgen.
Die Salzgitter AG beabsichtigt, die Anleihe in den Börsenhandel im 
Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse einbeziehen
zu lassen. BofA Merrill Lynch, Commerzbank und Deutsche Bank 
begleiten die Platzierung als Joint Bookrunner und Joint Lead 
Manager.
Ab dem Tag der Veröffentlichung der abschließenden Bedingungen der 
Schuldverschreibungen kann BofA Merrill Lynch als 
Stabilisierungsmanager eine Mehrzuteilung vornehmen oder 
Transaktionen mit dem Ziel durchführen, den Marktpreis der 
Schuldverschreibungen auf einem höheren Stand als den, der sich 
ansonsten ergeben würde, zu unterstützen. Falls eine solche 
Stabilisierung vorgenommen wird, muss diese spätestens am 5. November
2010 enden. Falls eine solche Stabilisierung vorgenommen wird, kann 
sie zu einem Marktpreis der Schuldverschreibungen führen, der 
gegebenenfalls höher ist als derjenige, der sich ohne Vornahme 
solcher Stabilisierungsmaßnahmen ergeben würde, oder dem Markt eine 
Preisstabilität andeuten, die ohne eine solche Stabilisierung nicht 
vorherrschen würde. Es besteht allerdings keine Verpflichtung zur 
Vornahme von Stabilisierungsmaßnahmen, und falls eine solche 
Stabilisierung vorgenommen wird (was nicht vor Bekanntgabe der 
endgültigen Bedingungen der Schuldverschreibungen geschehen darf), 
kann sie jederzeit eingestellt werden.
WICHTIGE MITTEILUNG - NICHT ZUR ABGABE, VERTEILUNG ODER 
VERÖFFENTLICHUNG, DIREKT ODER INDIREKT, INNERHALB DER ODER IN DIE 
VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA (ODER AN U.S.-PERSONEN), AUSTRALIEN, 
KANADA, JAPAN ODER SÜDAFRIKA, ODER IN JEDE ANDERE JURISDIKTION, IN 
DER ANGEBOTE ODER VERKÄUFE NACH GELTENDEM RECHT UNTERSAGT SIND.
Diese Pressemitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und 
stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines 
Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar. Im Zusammenhang mit dieser 
Transaktion gab es weder ein öffentliches Angebot, noch wird es ein 
öffentliches Angebot von Wertpapieren geben. Im Zusammenhang mit dem 
Angebot der Anleihe wird kein Prospekt erstellt. Die Anleihe darf in 
keiner Jurisdiktion öffentlich angeboten werden, wenn die Emittentin 
der Anleihe in einer solchen Jurisdiktion dazu verpflichtet wäre, 
einen Prospekt oder ein anderes Angebotsdokument in Bezug auf die 
Anleihe zu erstellen oder zu registrieren.
Die Verteilung dieser Pressemitteilung und das Angebot und der 
Verkauf der Anleihe können in bestimmten Jurisdiktionen gesetzlichen 
Beschränkungen unterliegen. Personen, die diese Pressemitteilung 
lesen, sollten sich über diese Beschränkungen informieren und diese 
Beschränkungen einhalten. Diese Pressemitteilung stellt weder ein 
Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von
Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die in 
dieser Mitteilung erwähnten Wertpapiere (einschließlich der Anleihe 
und den Aktien der Aurubis AG) sind und werden nicht gemäß dem United
States Securities Act von 1933 in zuletzt geänderter Fassung (der 
"Securities Act") in den Vereinigten Staaten registriert und dürfen 
nicht in den Vereinigten Staaten oder an bzw. für Rechnung von 
U.S.-amerikanischen Personen verkauft oder zum Verkauf angeboten 
werden, außer gemäß einer einschlägigen Ausnahme von den 
Registrierungserfordernissen nach dem Securities Act oder den 
jeweiligen bundesstaatlichen Wertpapiergesetzen. Diese 
Pressemitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen dürfen 
weder in den Vereinigten Staaten noch in irgendeiner anderen 
Jurisdiktion, wo das Angebot oder der Verkauf nach den dort 
anwendbaren Gesetzen verboten wäre, noch an U.S.-amerikanische 
Personen oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in 
den USA verteilt oder versendet werden. Es erfolgt kein Angebot der 
Anleihe in den Vereinigten Staaten.
Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen dürfen die hierin bezeichneten 
Wertpapiere (einschließlich der Schuldverschreibungen und der Aktien 
der Aurubis AG) in Australien, Kanada, Japan oder Südafrika nicht an 
Personen oder auf Rechnung oder zugunsten von Personen verkauft oder 
angeboten werden, die Staatsangehörige, Einwohner oder Bürger von 
Australien, Kanada, Japan oder Südafrika sind. Das Angebot und der 
Verkauf der hierin bezeichneten Wertpapiere ist nicht und wird nicht 
nach den einschlägigen Wertpapiergesetzen von Australien, Kanada oder
Japan registriert.
Diese Pressemitteilung richtet sich im Vereinigten Königreich nur an 
(i) professionelle Anleger, die unter Artikel 19(1) des Financial 
Services und Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 
(nachfolgend als "Order" bezeichnet) fallen, und (ii) Personen mit 
hohem Nettovermögen, die unter Artikel 49(2) der Order fallen, und 
(iii) alle sonstigen Personen, an die sie rechtmäßig verteilt werden 
darf (zusammen werden diese Personen als "qualifizierte Personen" 
bezeichnet). Die Anleihe steht nur qualifizierten Personen zur 
Verfügung, und jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede 
Vereinbarung, solche Wertpapiere zu beziehen, zu kaufen oder 
anderweitig zu erwerben, wird nur gegenüber qualifizierten Personen 
abgegeben. Personen, die keine qualifizierten Personen sind, sollten 
in keinem Fall im Hinblick oder Vertrauen auf diese Pressemitteilung 
oder ihren Inhalt handeln.
Im Zusammenhang mit den Wertpapieren sind die Joint Bookrunner 
ausschließlich für die Emittentin und die Salzgitter AG und für keine
andere Person tätig und sind nicht dazu verpflichtet, anderen 
Personen dasselbe Schutzniveau zur Verfügung zu stellen wie Kunden 
der Joint Bookrunner, oder sie im Hinblick auf die Wertpapiere zu 
beraten.
Im Zusammenhang mit dem Angebot der Schuldverschreibungen kann jeder 
Joint Bookrunner und jedes der jeweils mit ihnen verbundenen 
Unternehmen als Anleger auf eigene Rechnung Schuldverschreibungen 
übernehmen und die betreffenden Wertpapiere und jegliche Wertpapiere 
der Emittentin, von der Salzgitter AG oder der Aurubis AG oder damit 
verbundene Anlagen halten, kaufen oder verkaufen und diese 
Wertpapiere oder sonstigen Anlagen außerhalb des Angebots der 
Schuldverschreibungen anbieten oder verkaufen. Die Joint Bookrunner 
beabsichtigen nicht, den Umfang solcher Anlagen oder Transaktionen 
offenzulegen, sofern sie hierzu nicht aus gesetzlichen oder 
regulatorischen Gründen verpflichtet sind.
Falls ein Angebot unterbreitet wird, darf es sich in Mitgliedstaaten 
des Europäischen Wirtschaftsraums, die die Prospektrichtlinie 
umgesetzt haben, (jeweils ein "maßgeblicher Mitgliedstaat") nur an 
Personen richten, die "qualifizierte Anleger" im Sinne von Artikel 
2(1)(e) der Prospektrichtlinie (Richtlinie 2003/73/EG) und gemäß den 
maßgeblichen Umsetzungsvorschriften des jeweils maßgeblichen 
Mitgliedstaates ("qualifizierte Anleger") sind. Es wird davon 
ausgegangen, dass jede Person, die Anleihen im Zuge der Emission 
erstmals erwirbt oder der ein Wertpapierangebot unterbreitet wird, 
zugesichert, anerkannt und zugestimmt hat, dass sie ein 
qualifizierter Anleger wie vorstehend definiert ist.
Falls Wertpapiere einem Anleger angeboten werden, der ein 
Finanzintermediär im Sinne von Artikel 3(2) der Prospektrichtlinie 
ist, wird davon ausgegangen, dass dieser Anleger zugesichert und 
zugestimmt hat, dass er die im Rahmen des Angebots erworbenen 
Wertpapiere nicht für Personen innerhalb des EWR, die keine 
qualifizierten Anleger sind, oder für Personen im Vereinigten 
Königreich oder anderen Mitgliedstaaten (in denen gleichwertige 
gesetzliche Regelungen gelten), für die der Anleger eine 
uneingeschränkte Verfügungsvollmacht besitzt, erwirbt und dass er die
Wertpapiere nicht mit der Absicht eines Angebots oder Weiterverkaufs 
innerhalb des EWR erwirbt, wenn dies eine Verpflichtung der 
Emittentin, der Salzgitter AG oder der Joint Bookrunner zur 
Veröffentlichung eines Prospekts gemäß Artikel 3 der 
Prospektrichtlinie begründen würde, es sei denn, die Vorgenannten  
haben einem solchen Angebot oder Weiterverkauf zugestimmt.

Rückfragehinweis:

Markus Heidler
+49 (0) 5341/21-6105
heidler.m@salzgitter-ag.de

Branche: Stahl/Eisen
ISIN: DE0006202005
WKN: 620200
Index: Midcap Market Index, MDAX, CDAX, Classic All Share, Prime All
Share
Börsen: Frankfurt / Regulierter Markt/Prime Standard
Berlin / Freiverkehr
Hamburg / Freiverkehr
Stuttgart / Freiverkehr
Düsseldorf / Freiverkehr
Hannover / Freiverkehr
München / Freiverkehr

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