euro adhoc: conwert Immobilien Invest AG
Finanzierung,
Aktienemissionen
Kapitalerhöhung unterstützt dynamischen Wachstumsk
(D)
Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
Kapitalerhöhung unterstützt dynamischen Wachstumskurs
Wien, 21. April 2004. Die an der Wiener Börse notierte conwert Immobilien Invest AG startet am Donnerstag, 22. April 2004, eine umfangreiche Kapitalerhöhung, um den dynamischen Wachstumskurs des Unternehmens zu unterstützen. Im Zuge der Zeichnungsfrist vom 22. April bis 25. Mai 2004 werden bis zu Stück 3 Mio neue auf Inhaber lautende Aktien angeboten. Das Grundkapital wird damit von derzeit EUR 72,63 Mio auf bis zu EUR 102,63 Mio erhöht. Der Ausgabe-/Bezugspreis der neuen Aktien liegt bei EUR 12,00 pro Aktie. conwert fließen damit bis zu EUR 36 Mio an Emissionserlös zu, der in die Anschaffung weiterer Immobilien sowie in das Development bereits in Bestand befindlicher Liegenschaften investiert wird. Das Bezugsverhältnis beträgt 12:5. Als Lead Manager der Kapitalerhöhung fungiert die Capital Bank - GRAWE Gruppe AG. Voraussichtlich mit 1. Juni 2004 wechseln die Aktien der conwert zudem in den Amtlichen Handel der Wiener Börse.
Aktuell beläuft sich das Immobilienvermögen der conwert auf rund EUR 280 Mio. conwert hat über 2.800 Mieter in 148 Objekten. Die Gesamtnutzfläche von 255.600 m² wird zu zwei Drittel für Wohnungen genutzt.
Der Schwerpunkt der Akquisitionstätigkeit wird unverändert auf Patrizierhäusern an den bestehenden Standorten in Wien, Berlin und Brünn liegen. Das langfristige Wachstumsziel beim Immobilienvermögen von zumindest EUR 50 Mio p.a. wird im Jahr 2004 deutlich übertroffen werden.
~
Das Angebot im Überblick
Emittent conwert Immobilien Invest AG
Angebot Bis zu 3.000.000 Stück neue Aktien
Angebotsfrist 22. April 2004 bis 25. Mai 2004
Bezugsfrist 22. April 2004 bis 13. Mai 2004
Angebots-/Bezugspreis EUR 12,00 pro Aktie
Bezugsverhältnis 12:5
Valutatag 28. Mai 2004
Erste Notierung der neuen Aktien 1. Juni 2004
Börsenotierung der neuen Aktien Wiener Börse, Amtlicher Handel,
Standard Market/Auction
~Rückfragehinweis:
conwert Immobilien Invest AG,
Mag. Johann Kowar, Finanzvorstand,
Tel.: (++43-1) 521 45-200,
E-Mail: kowar@conwert.at
Hochegger|Financials,
Mag. (FH) Roland Mayrl,
Tel.: (++43-1) 504 69 87-31,
E-Mail: r.mayrl@hochegger.com
Branche: Immobilien
ISIN: AT0000697750
WKN: 69775
Index: Standard Market Auction
Börsen: Wiener Börse AG / Geregelter Freiverkehr