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UNIQA Versicherungen AG

euro adhoc: UNIQA Versicherungen AG
Fusion/Übernahme/Beteiligung / UNIQA beabsichtigt Mehrheitsübernahme der Mannheimer AG Holding mittels Kapitalerhöhung (D)

  Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc.
  Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
Der Aufsichtsrat der börsenotierten UNIQA Versicherungen AG (
http://www.uniqagroup.com ) hat ein Kapitalisierungs- bzw.
Sanierungskonzept im Zusammenhang mit der Beteiligung an der
deutschen Mannheimer AG Holding ( http://www.mannheimer-ag.de )
genehmigt. Nach diesem Konzept soll UNIQA der Mannheimer AG Holding
frisches Eigenkapital in der Höhe von 79,5 Mio. Euro zuführen und den
Anteil am Grundkapital von jetzt unter 20 % auf knapp über 87 %
anheben. Die Umsetzung des Konzeptes und seiner einzelnen Schritte
bedürfen noch der Zustimmung der Hauptversammlung der Mannheimer AG
Holding und der kartellrechtlichen Freigaben.
Situation - Mannheimer AG Holding
Für das Geschäftsjahr 2003 wird bei der Mannheimer AG Holding ein
Jahresfehlbetrag in der Größenordnung von knapp 200 Mio Euro
erwartet, durch den das Gesellschaftsvermögen auf weniger als die
Hälfte des Grundkapitals reduziert wird. Die Mannheimer AG Holding
wird zudem zum 31. Dezember 2003 nicht die
versicherungsaufsichtsrechtlichen Anforderungen an die
Gruppensolvabilität erfüllen.
Einer voraussichtlich am 3. März 2004 stattfindenden
außerordentlichen Hauptversammlung wird der Vorstand der Mannheimer
AG Holding anzeigen, dass ein Verlust in Höhe der Hälfte des
Grundkapitals besteht. Gleichzeitig wird der Vorstand und der
Aufsichtsrat den Aktionären ein umfassendes Sanierungskonzept zur
Beschlussfassung vorschlagen.
Angesichts des erheblichen bestehenden Kapitalbedarfs sind
Aufsichtsrat und Vorstand der Mannheimer AG Holding der Ansicht, dass
eine Sanierung der Mannheimer-Gruppe nur durch die Anlehnung an einen
finanzkräftigen Mehrheitsaktionär möglich ist. In der UNIQA Gruppe
hat die Mannheimer AG Holding einen Partner gefunden, der bereit ist,
die zur Sanierung erforderlichen Mittel aufzubringen.
Sanierungskonzept - Mannheimer AG Holding
Zunächst wird das Grundkapital der Mannheimer AG Holding zur
Verlustabdeckung nominell von derzeit EUR 25.804.800 um EUR
15.724.800 auf EUR 10.080.000 herabgesetzt. Anschließend wird eine
Barkapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre in
einem Umfang von nominal EUR 53.000.000 zu einem Bezugspreis von EUR
1,50 je ausgegebener Aktie durchgeführt. Diese Kapitalerhöhung wird
der Gesellschaft neues Eigenkapital in Höhe von EUR 79,5 Mio.
zuführen.
Die neuen Aktien werden ausschließlich von der UNIQA-Gruppe, der
größten Versicherungsgruppe Österreichs, gezeichnet. Mit dem
unternehmerischen Beitrag von UNIQA erhält die Mannheimer AG Holding
einen starken Mehrheitsaktionär und Partner. Bei Durchführung der
Kapitalerhöhung wird UNIQA eine Beteiligung an der Mannheimer AG
Holding von insgesamt rund 87,16 % erreichen. Die deutsche
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat mit
Bescheid vom 19. Dezember 2003 UNIQA von der Verpflichtung zur
Veröffentlichung und Abgabe eines Pflichtangebots an die übrigen
Aktionäre der Mannheimer AG Holding befreit, weil die beabsichtigte
Kontrollerlangung durch UNIQA die Sanierung von Mannheimer AG Holding
bezweckt.
Bestandteil des Konzepts ist auch, dass die Mannheimer AG Holding das
Darlehen, das die Protektor Lebensversicherungs-AG ihr im
Zusammenhang mit der Übertragung des Versicherungsbestands der
Mannheimer Lebensversicherungs AG gewährt hatte, durch Zahlung eines
Betrages von EUR 25 Mio. ablöst. Im Gegenzug verzichtet die Protektor
Lebensversicherungs-AG endgültig auf den verbleibenden Restbetrag des
Darlehens. Die entsprechende Vereinbarung mit Protektor steht unter
der Bedingung, dass UNIQA mehr als 75 % der Stimmrechte und des
Grundkapitals der Mannheimer AG Holding erreicht und dass die freien
unbelasteten Eigenmittel unter Berücksichtigung der Auswirkungen des
genannten Verzichts ausreichend sind, um die
versicherungsaufsichtsrechtlichen Eigenmittel-Anforderungen auf Ebene
der einzelnen Versicherungsunternehmen der Mannheimer-Gruppe und auf
konsolidierter Basis bei der Mannheimer AG Holding zu erfüllen. Das
Sanierungskonzept setzt damit die Zustimmung der Hauptversammlung zu
den Kapitalmaßnahmen voraus.
Die Einberufung der Hauptversammlung der Mannheimer AG Holding wird
einschließlich des Berichts des Vorstands Anfang Januar 2004 bekannt
gemacht.
Der Erwerb der in dieser Mitteilung beschriebenen Beteiligung von
UNIQA an der Mannheimer AG Holding steht ferner unter dem Vorbehalt
der Erteilung der erforderlichen kartellrechtlichen Genehmigungen.

Rückfragehinweis:

UNIQA Versicherungen AG
Norbert Heller
Tel.: +43 (01) 211 75-3414
mailto:norbert.heller@uniqa.at

Branche: Versicherungen
ISIN: AT0000821103
WKN: 082110
Index: ATX, Prime.market
Börsen: Wiener Börse AG / Amtlicher Markt

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