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OMV Aktiengesellschaft

EANS-Adhoc: OMV Aktiengesellschaft
OMV begibt Eurobond

  Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer
  europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
OMV / Öl / Gas / Energie / Fremdkapital / Eurobond
31.03.2009
- OMV hat heute ihren ersten internationalen Eurobond mit einem 
Volumen von EUR 750 Mio und einer Laufzeit von 5 Jahren begeben - OMV
hat derzeit ein "A3 (stable)" Rating von Moody's Investors Service 
und ein "A- (stable)" von FitchRatings - Die 6,25%-OMV Anleihe kann 
in Österreich vom 2. bis 3. April von Retailinvestoren gezeichnet 
werden
OMV Aktiengesellschaft, der führende Energiekonzern Mitteleuropas, 
platzierte heute aus ihrem neuen EUR 3 Mrd 
EMTN-Anleihenemissionsprogramm (Euro Medium Term Note Programm) ihren
ersten Eurobond. Die Anleiheemission verbessert die 
Fremdkapitalstruktur der Gruppe.
Das EMTN-Programm ist ein Finanzierungsprogramm, welches es OMV 
erlaubt, auf regelmäßiger Basis Anleihefinanzierungen auf dem 
Eurobondmarkt zu begeben. Jede Emission ist eine Ziehung aus dem 
Programm. Es steht OMV frei, ob und wann sie das Programm nutzt. Das 
Programm bietet für jede Emission Flexibilität hinsichtlich Volumen, 
Laufzeit und Strukturierung.
Im Rahmen einer europäischen Roadshow hat sich OMV vor kurzem mit 
Fixed-Income Investoren in Wien, Frankfurt, London und Paris 
getroffen. OMV ist mit Ratings von Moody's (A3) und Fitch (A-) ein 
attraktiver Emittent von Unternehmesanleihen.
Mit dieser ersten Transaktion aus ihrem EMTN-Programm hat sich OMV 
als Emittent an den internationalen Anleihemärkten etabliert. Die 
Emission ist mit einem Volumen von EUR 750 Mio, einer Stückelung von 
EUR 1.000, einem Kupon von 6,25% und mit einer Laufzeit bis 7. April 
2014 ausgestattet. Die Emission war mehrfach überzeichnet und wurde 
mit einem Aufschlag von 370 Basispunkten über Swap-Mitte begeben. Der
Anleiheerlös dient allgemeinen Refinanzierungszwecken, verlängert die
Fälligkeit der durchschnittlichen Verschuldung und optimiert daher 
die Finanzierungsstruktur. Für die Anleihe wird sowohl eine Notiz in 
Luxemburg als auch in Wien beantragt.
In Österreich ist der Verkauf der Anleihe an Retailinvestoren für 2. 
bis 3. April geplant. Retailinvestoren in Österreich können die 
Anleihe in österreichischen Bankfilialen zeichnen.
Barclays Capital, Erste Group, Société Générale und J.P. Morgan 
agierten als Joint Bookrunner.
Zusätzliche Informationen finden Sie unter www.omv.com > Investor 
Relations > OMV Aktie und Anleihen.
Rechtlicher Hinweis: Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot 
zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Ein
der Richtlinie 2003/71/EG und der Verordnung (EG) Nr.809/2004 
entsprechendes Prospekt wurde von der Commission de Surveillance du 
Secteur Financier, Luxembourg (CSSF) am 31. März 2009 gebilligt und 
wird der österreichischen Finanzmarktaufsichtsbehörde und der 
deutschen Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht notifiziert
werden. Das Prospekt wurde auf der Homepage der Luxemburger Börse 
(www.bourse.lu) veröffentlicht und ist am Sitz der OMV 
Aktiengesellschaft, Otto-Wagner-Platz 5, 1090 Wien, kostenfrei 
verfügbar. Im Zusammenhang mit dem Angebot von Wertpapieren der 
Emittentin sind lediglich die Angaben im Prospekt verbindlich.
Diese Pressemitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen sind
nicht zur Weitergabe in die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) 
bzw. innerhalb der USA bestimmt und dürfen nicht an "U.S. persons" 
(wie in Regulation S des U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils 
geltenden Fassung ("Securities Act") definiert) sowie an 
Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt 
oder weitergeleitet werden. Diese Pressemitteilung stellt weder ein 
Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den USA 
dar. Die Wertpapiere der OMV Aktiengesellschaft wurden nicht gemäß 
den Vorschriften der Securities Act registriert und dürfen ohne eine 
vorherige Registrierung bzw. ohne das Vorliegen einer 
Ausnahmeregelung von der Registrierungsverpflichtung nicht an U.S. 
persons verkauft, zum Kauf angeboten oder geliefert werden. In den 
USA werden die Wertpapiere der OMV Aktiengesellschaft nicht 
öffentlich angeboten.

Rückfragehinweis:

OMV
Investor Relations:
Angelika Altendorfer-Zwerenz
Tel. +43 1 40 440-21600
e-mail: investor.relations@omv.com

Press:
Bettina Gneisz-Al-Ani
Tel. +43 1 40 440-21660
e-mail: bettina.gneisz@omv.com
Thomas Huemer
Tel. +43 1 40 440-21660
e-mail: thomas.huemer@omv.com

Internet Homepage: http://www.omv.com

Branche: Öl und Gas Verwertung
ISIN: AT0000743059
WKN: 874341
Index: ATX Prime, ATX
Börsen: Wiener Börse AG / Amtlicher Markt

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