11.08.2015 – 17:32

OMV Aktiengesellschaft

EANS-Adhoc: OMV Aktiengesellschaft
OMV plant Begebung von Hybridschuldverschreibungen

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  Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer
  europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
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Kapitalmaßnahmen/OMV / Öl / Gas / Österreich
11.08.2015


DIE IN DIESER AD-HOC MITTEILUNG ENTHALTENE INFORMATION IST WEDER ZUR
VERÖFFENTLICHUNG NOCH ZUR WEITERGABE IN DEN, IN DIE BZW. INNERHALB DER
VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, IN, NACH BZW. INNERHALB AUSTRALIEN(S),
KANADA(S) ODER JAPAN(S) NOCH ZUR VERÖFFFENTLICHUNG IN ANDEREN LÄNDERN BESTIMMT,
IN DENEN DIE VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG IST.

* Die Emission der Hybridschuldverschreibungen soll in zwei Tranchen erfolgen
und zumindest ein Benchmarkvolumen erreichen
* Die Durchführung der Emission ist, abhängig von der Zustimmung des
Aufsichtsrats und den gegebenen Marktbedingungen, im Jahr 2015 beabsichtigt
* Details der Emission wie der Gesamtnennbetrag, der Emissionspreis und der
Kupon sollen in einem Bookbuilding-Verfahren ermittelt werden
* Der Emissionserlös aus den Hybridschuldverschreibungen soll für die weitere
Stärkung der finanziellen Flexibilität des Konzerns sowie für allgemeine
Unternehmenszwecke verwendet werden

OMV plant die Begebung von Hybridschuldverschreibungen (nachrangigen
Schuldverschreibungen ohne Fälligkeitstag) in zwei Tranchen zumindest in einem
Benchmarkvolumen. 

Die Durchführung der Emission ist, abhängig von der Zustimmung des Aufsichtsrats
und den gegebenen Marktbedingungen, im Jahr 2015 beabsichtigt. 

Die Hybridschuldverschreibungen sollen kein Endfälligkeitsdatum haben und können
von OMV zu bestimmten Stichtagen und unter bestimmten Bedingungen zurückgezahlt
werden. Die genauen Merkmale der Emission sind noch festzulegen. Details der
Emission wie der Gesamtnennbetrag, der Emissionspreis und der Kupon sollen in
einem Bookbuilding-Verfahren basierend auf den jeweils geltenden
Marktbedingungen ermittelt werden.


Rechtlicher Hinweis:

Diese Informationen stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung
zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der OMV Aktiengesellschaft dar. Ein
öffentliches Angebot von Wertpapieren der OMV Aktiengesellschaft erfolgt in
entsprechenden EU-Ländern ausschließlich nach Veröffentlichung und Notifizierung
eines von einer zuständigen Aufsichtsbehörde gebilligten Prospektes. Etwaige vor
dem öffentlichen Angebot erteilte Aufträge zur Zeichnung von Wertpapieren werden
zurückgewiesen. Sollte ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der OMV
Aktiengesellschaft in Österreich durchgeführt werden, wird ein Prospekt nach den
Bestimmungen des Kapitalmarktgesetzes nach Österreich notifiziert und
veröffentlicht, der auf der Website der Börse Luxemburg (www.bourse.lu)
abgerufen werden kann und bei OMV Aktiengesellschaft, Trabrennstraße 6-8, 1020
Wien, Österreich, während üblicher Geschäftszeiten kostenlos erhältlich sein
wird. Ein Angebot von Wertpapieren der OMV Aktiengesellschaft in Österreich wird
ausschließlich auf Basis eines veröffentlichten Prospektes erfolgen. 

Diese Informationen sind weder zur Veröffentlichung, noch zur Weitergabe in die
bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika bestimmt und dürfen nicht an
"U.S. persons" (im Sinne der Definition in Regulation S des U.S. Securities Act
of 1933 in der jeweils geltenden Fassung) sowie an Publikationen mit einer
allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika verteilt oder
weitergeleitet werden. Diese Informationen stellen kein Angebot zum Verkauf von
Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Wertpapiere dürfen in
den Vereinigten Staaten von Amerika oder an "U.S. persons" nur mit vorheriger
Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer
Ausnahmeregelung gemäß den Vorschriften des Securities Act of 1933 verkauft oder
zum Kauf angeboten werden. Es erfolgt kein öffentliches Angebot von Wertpapieren
der OMV Aktiengesellschaft in den Vereinigten Staaten von Amerika.


Rückfragehinweis:
OMV
Investor Relations:
Felix Rüsch
Tel. +43 1 40 440-21600
e-mail:  investor.relations@omv.com

Media Relations:
Johannes Vetter 
Tel. +43 1 40 440-22729
e-mail:  media.relations@omv.com
 
Internet Homepage: http://www.omv.com

Ende der Mitteilung                               euro adhoc 
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Emittent:    OMV Aktiengesellschaft
             Trabrennstraße  6-8
             A-1020 Wien
Telefon:     +43 1 40440/21600
FAX:         +43 1 40440/621600
Email:        investor.relations@omv.com
WWW:         http://www.omv.com
Branche:     Öl und Gas Verwertung
ISIN:        AT0000743059
Indizes:     ATX Prime, ATX
Börsen:      Amtlicher Handel: Wien 
Sprache:    Deutsch