euro adhoc: TUI AG
Kapitalmaßnahmen
TUI legt Einzelheiten der
Kapitalerhöhung fest
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26.08.2005
Hannover, den 26. August 2005 Vorstand und Aufsichtsrat der TUI AG
haben heute die Einzelheiten der beabsichtigten Barkapitalerhöhung
festgelegt:
Das Grundkapital wird um rund EUR 182,8 Millionen erhöht, eingeteilt in
ca. 71,5 Millionen nennwertlose Stückaktien. Den TUI-Aktionären
werden die neuen Aktien im Verhältnis von 5 zu 2 angeboten. Für je 5 alte Aktien
können die Aktionäre 2 neue Aktien mit Gewinnanteilsberechtigung für das
gesamte Geschäftsjahr 2005 beziehen. Der Bezugspreis beträgt EUR 14,20. Das
Bezugsangebot wird voraussichtlich am 1. September 2005 veröffentlicht. Die
zweiwöchige Bezugsfrist beginnt voraussichtlich am 2. September 2005. Durch die
Kapitalerhöhung werden der Gesellschaft rund EUR 1 Milliarde brutto
zufließen. Citigroup, Deutsche Bank und HVB Corporates & Markets sind als Joint
Lead Manager, Commerzbank und WestLB als Co-Managers eines Bankenkonsortiums
mandatiert; das Bankenkonsortium hat sich im Rahmen eines Übernahmevertrages
unter marktüblichen Bedingungen zur vollständigen Zeichnung und Übernahme der
Kapitalerhöhung verpflichtet.
Hannover, den 26. August 2005TUI AG Der Vorstand
Adresse: TUI AG Karl-Wiechert-Allee 4 30625 Hannover
Internet: www.tui.com
Liste der Börsen, an denen die Aktie notiert ist: Berlin/Bremen, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart
Internationale Wertpapierkennnummern (ISIN): DE000TUAG000 DE0003659884 DE0002913894 XS0191794782 XS0191795672 XS0195307367
Ende der Ad-Hoc Meldung
Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Ad-hoc Mitteilung:
Dieses Dokument ist kein Angebot zum Kauf von Bezugsrechten oder jungen Aktien in den Vereinigten Staaten von Amerika. Die Bezugsrechte und die jungen Aktien wurden und werden nicht nach dem United States Securities Act of 1933 (in seiner jeweils gültigen Fassung) oder nach den Wertpapiergesetzen von Einzelstaaten der Vereinigten Staaten von Amerika registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht zum Kauf angeboten oder verkauft oder dorthin geliefert werden. Die TUI AG hat nicht die Absicht, das Angebot oder einen Teil davon in den Vereinigten Staaten zu registrieren oder ein öffentliches Angebot von Bezugsrechten oder jungen Aktien in den Vereinigten Staaten durchzuführen.
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Björn Beroleit
Investor Relations
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Branche: Tourismus & Freizeit
ISIN: DE0006952005
WKN: 695200
Index: DAX, CDAX, HDAX, Prime All Share, Prime Standard
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