09.07.2018 – 18:04

Zur Rose AG

EQS-News: Zur Rose Group AG erhöht öffentliche Anleihe auf CHF 115 Mio.

EQS Group-News: Zur Rose Group AG / Schlagwort(e): Anleihe
Zur Rose Group AG erhöht öffentliche Anleihe auf CHF 115 Mio.

09.07.2018 / 17:51

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Medienmitteilung
NOT FOR DISTRIBUTION IN THE UNITED STATES

Zur Rose Group AG erhöht öffentliche Anleihe auf CHF 115 Mio.

Die Zur Rose Group AG gibt heute aufgrund der regen Nachfrage die Erhöhung ihrer
am 22. Juni 2018 lancierten öffentlichen Anleihe um CHF 30 Mio. auf insgesamt
CHF 115 Mio. bekannt. Die finalen Konditionen der Erhöhung sehen wie folgt aus:

Emittentin Zur Rose Group AG
Emissionsbetrag CHF 30 Mio. (neues Total CHF 115 Mio.)
Zinssatz (Coupon) 2.50% p.a.
Laufzeit 5 Jahre
Emissionspreis 100.20%
Rückzahlungspreis 100%
Liberierung 19. Juli 2018
Kotierung Die Kotierung der Obligationen an der SIX Swiss Exchange wurde
beantragt
ISIN CH0426621691 (fungibel per Liberierungsdatum mit ISIN CH0421460442)

Wie bereits angekündigt, wird der Nettoerlös der Anleihe von der Emittentin
vorwiegend zur Finanzierung von Akquisitionen sowie für allgemeine
Unternehmenszwecke verwendet.

Ein Bankensyndikat, bestehend aus UBS AG als Sole Bookrunner, Raiffeisen als
Joint Lead Manager und Bank Vontobel als Co-Manager, begleitet die Emission der
Anleihe.

Kontakt
Marcel Ziwica, Chief Financial Officer
E-Mail:  ir@zurrose.com, Telefon: +41 58 810 11 49

Agenda
15. August 2018 Halbjahresergebnis (Analysten- und Medienkonferenz)
24. Oktober 2018 Q3 Trading Update

 

Zur Rose-Gruppe

Die Schweizer Zur Rose-Gruppe ist mit ihren Marken Zur Rose und DocMorris
Europas grösste Versandapotheke und eine der führenden Ärztegrossistinnen in der
Schweiz. Mit ihrem Geschäftsmodell trägt sie zu einer sicheren und qualitativ
hochwertigen pharmazeutischen Versorgung bei. Sie zeichnet sich zudem aus durch
die Entwicklung von innovativen Dienstleistungen im Bereich
Arzneimittelmanagement, um die Wirksamkeit des Medikationsprozesses zu erhöhen.
Dieses Schaffen von Mehrwerten, die ausgeprägte Patientenorientierung sowie der
Anspruch einer kostengünstigen Medikamentenversorgung machen die
Unternehmensgruppe zu einem wichtigen strategischen Partner für
Leistungserbringer, Kostenträger und Industrie.

Der operative Sitz der Zur Rose-Gruppe befindet sich in Frauenfeld, von wo aus
auch der Schweizer Markt bedient wird. Die Kunden in Deutschland und Österreich
werden hauptsächlich von Heerlen (NL) aus beliefert. Im Weiteren hält die Gruppe
eine Mehrheitsbeteiligung an BlueCare in Winterthur, dem marktführenden Anbieter
von vernetzenden Systemen im Schweizer Gesundheitswesen. Die Zur Rose-Gruppe
beschäftigt an den verschiedenen Standorten über 1000 Mitarbeitende und
erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz von 983 Millionen Franken.
Die Aktien der Zur Rose Group AG sind an der SIX Swiss Exchange kotiert (Valor
4261528, ISIN CH0042615283, Ticker ROSE). Weitere Informationen unter
zurrosegroup.com.

Rechtlicher Hinweis

Diese Mitteilung ist kein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von Obligationen.
Diese Mitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht in
Staaten verbreitet werden, welche die öffentliche Verbreitung solcher
Informationen gesetzlich beschränken oder verbieten. Insbesondere darf diese
Mitteilung nicht in die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) gebracht oder
übertragen werden oder an U.S.-amerikanische Personen (einschliesslich
juristischer Personen) oder an Medien mit einer allgemeinen Verbreitung in den
USA verteilt oder übertragen werden. Jede Verletzung dieser Beschränkungen kann
einen Verstoss gegen U.S.-amerikanische wertpapierrechtliche Vorschriften
begründen. Die Wertpapiere der Zur Rose AG ("Gesellschaft") wurden nicht und
werden nicht gemäss den Regelungen der U.S.-amerikanischen wertpapierrechtlichen
Vorschriften registriert und dürfen nicht in den USA oder an U.S.-amerikanische
Personen (einschliesslich juristischer Personen) verkauft, zum Kauf angeboten
oder geliefert werden, ausser in einer "offshore transaction" gemäss Regulation
S unter dem U.S. Securities Acts. Diese Mitteilung stellt keinen Prospekt im
Sinne der Artikel 652a oder 1156 Obligationenrecht oder Artikel 27 ff. des
Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange dar.

THIS INFORMATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER OR INVITATION TO SUBSCRIBE FOR OR
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NOT BE REGISTERED UNDER THE U.S. SECURITIES LAWS AND MAY NOT BE OFFERED, SOLD OR
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EXCEPT IN AN "OFFSHORE TRANSACTION" IN ACCORDANCE WITH REGULATION S UNDER THE
SECURITIES ACT. THIS DOCUMENT DOES NOT CONSTITUTE A PROSPECTUS ACCORDING TO ART.
652A OR ART. 1156 OF THE SWISS CODE OF OBLIGATIONS OR ART. 27 ET SEQ. OF THE SIX
SWISS EXCHANGE LISTING RULES.

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Ende der Medienmitteilung
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Sprache:     Deutsch

Unternehmen: Zur Rose Group AG

             Walzmühlestrasse 60

             8500 Frauenfeld

             Schweiz

Telefon:     +41 52 724 08 14

Internet: www.zurrosegroup.com

ISIN:        CH0199729366, CH0042615283

Börsen:      SIX Swiss Exchange



 

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