25.02.2005 – 15:58

Intercell AG

euro adhoc: Intercell AG
Finanzierung, Aktienemissionen
Preis der Intercell Aktien mit EUR 5,50 festgelegt- Erstnotiz am 28. Februar 2005

Ad hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc.
  Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

25.02.2005

Wien, 25. Februar 2005 - Intercell AG hat den Preis für die
angebotenen Aktien festgelegt. Die Intercell-Aktien waren im Rahmen
eines öffentliches Angebotes in Österreich sowie einer
Privatplatzierung der Aktien im restlichen Europa und in den USA nach
Rule 144A des U.S. Securities Act 1933 angeboten worden. Der
Ausgabekurs für die neuen Aktien der Intercell AG beträgt EUR 5,50
pro Aktie. Der Preis wurde auf diesen Betrag festgelegt, um
österreichischen und internationalen Investoren eine größtmögliche
Teilnahme am Angebot zu ermöglichen und um die Preisentwicklung in
der ersten Handelszeit zu stärken.
Bei 8.500.000 platzierten Stückaktien zu einem Preis von EUR 5,50 pro
Aktie wird das Emissionsvolumen EUR 46,75 Millionen betragen. Der
Emissionserlös wird in die weitere Entwicklung und Vermarktung der
Produktkandidaten und die weitere Entwicklung der eigenen
Technologien, sowie in generelle Geschäftszwecke fließen.
Intercell und bestehende Aktionäre haben den Konsortialbanken
zusätzlich eine 30-tägige Mehrzuteilungsoption in der Höhe von bis zu
1.275.000 weiteren Aktien gewährt. Nach Abschluss des öffentlichen
Angebots und vorausgesetzt, dass die Mehrzuteilungsoption vollständig
ausgeübt wird, werden 33.018.138 Aktien ausstehend sein, von denen
die neuen Aktionäre insgesamt 29,6% halten werden.
Die Intercell-Aktien (Symbol "ICLL") werden voraussichtlich erstmals
am 28. Februar 2005 im amtlichen Handel an der Wiener Börse (Prime
Market) gehandelt, Valuta Tag ist für 3. März 2005 geplant.
Das Bankenkonsortium wurde von Goldman Sachs und Lehman Brothers
geführt. Als Co Lead-Manager der Transaktion fungierten Bank
Vontobel, DZ Bank und Erste Bank.

Die Platzierung im Überblick:
Angebot:        Bis zu 8.500.000 neue, auf Inhaber lautende
                Stückaktien mit Stimmrecht
Preis:          EUR 5,5 pro Aktie
Handelsbeginn:  voraussichtlich 28. Februar 2005
Valuta:         voraussichtlich 3. März 2005
ISIN: 	       AT0000612601
Trading symbol: ICLL
Lock-up:        6 Monate für Altgesellschafter und Aufsichtsrat, 12 
                Monate für den Vorstand

Ein Prospekt, der den Vorschriften des Kapitalmarktgesetzes
entspricht, wurde ordnungsgemäß am 11. Februar 2005 bei der
Meldestelle der Oesterreichischen Kontrollbank hinterlegt. Er wird
Interessenten am Sitz der Intercell AG, Campus Vienna Biocenter 6,
1030 Wien, sowie der Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG,
Graben 21, 1010 Wien (Kassensaal, Informationsschalter), während der
üblichen Geschäftszeiten kostenlos zur Verfügung gestellt. Eine
Hinweiskundmachung im Amtsblatt zur Wiener Zeitung erfolgte am 11.
Februar 2005. Im Zusammenhang mit dem Angebot von Wertpapieren der
Intercell AG sind lediglich die Angaben im Prospekt maßgeblich.

Die hierin enthaltenen Informationen sind nicht für die
Veröffentlichung oder Verbreitung in den Vereinigten Staaten von
Amerika bestimmt. Diese Pressemeldung stellt kein Angebot zum Verkauf
von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Wertpapiere dürfen
ohne eine Zulassung oder eine Ausnahme von der Zulassungspflicht
gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen
Fassung in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft
werden. Jedes Angebot dieser Wertpapiere in den Vereinigten Staaten
wird auf der Basis eines Prospekts gemacht werden, der bei der
Intercell AG erhältlich sein wird und detaillierte Informationen über
das Unternehmen und über das Management sowie einen Bericht über die
Vermögenslage enthalten wird.

Rückfragehinweis:

Intercell AG
Mag. Katharina Wieser
Head of Corporate Communications
Tel. +43 1 20620-303
kwieser@intercell.com

Branche: Biotechnologie
ISIN: AT0000612601
WKN:
Index:
Börsen: Wiener Börse AG / Amtlicher Handel