euro adhoc: Ad hoc-Meldung nach § 15 WpHG
sunways AG /
Finanzierung, Aktienemissionen
Sunways AG hat
Wandelanleihe-Emission mit Bezugsrecht erfolgreich abgeschlossen
Ad hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
Die Wandelanleihe 2004/2009 der Sunways AG mit einem Nominalvolumen von 10 Millionen Euro wurde erfolgreich bei privaten und institutionellen Investoren im In- und Ausland platziert. Ausgegeben wurden insgesamt 100.000 Teilschuldverschreibungen mit einem Nominalbetrag von 100 Euro zu einem Ausgabepreis von 100 Prozent.
Die Einbeziehung der Wandelanleihe in den Freiverkehr an der
Frankfurter Wertpapierbörse wird voraussichtlich am 15. Oktober 2004
erfolgen. Nichtbezogene Teilschuldverschreibungen wurden
institutionellen Investoren und den bisherigen Aktionären im Rahmen
eines verbindlichen Angebots zum Erwerb weiterer neuer
Teilschuldverschreibungen ("Zusatzerwerb") zugeteilt. Dabei überstieg
die Nachfrage das Angebot deutlich, wobei die Zuteilung der
Teilschuldverschreibungen aus dem Zusatzerwerb zu 100 Prozent bedient
wurde.Aus der Emission ergibt sich ein Mittelzufluss von 10 Millionen Euro, der zur Finanzierung der neuen Produktionslinie für Solarzellen in Arnstadt/Thüringen dient. Die Anleihe ist frühestens nach der ordentlichen Hauptversammlung im Jahr 2006 bei einem Wandlungspreis von Euro 4,85 in bis zu 2.061.856 neue Aktien aus dem Bedingten Kapital der Gesellschaft wandelbar. Ihre Laufzeit beträgt fünf Jahre, die Verzinsung 7,00 Prozent per annum.
Die Strukturierung und Platzierung der Wandelanleihe wurde von der equinet Securities AG begleitet.
Rückfragehinweis:
Astrid Forst
Tel.: +49 (0)7531 99677 480
E-Mail: ir@sunways.de
Branche: Alternativ-Energien
ISIN: DE0007332207
WKN: 733220
Index: Prime Standard, CDAX, Prime All Share, Technologie All Share
Börsen: Frankfurter Wertpapierbörse / Geregelter Markt
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