31.12.2011 – 18:42

sunways AG

EANS-Adhoc: Kapitalerhöhung und Übernahmeangebot: LDK-Gruppe beteiligt sich an Sunways AG

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Unternehmen

31.12.2011

Konstanz, 31. Dezember 2011 - Der Vorstand der Sunways AG hat heute mit
Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft
unter Ausnutzung des genehmigten Kapitals gemäß § 5 Abs. 2 der Satzung von EUR
11.588.613,-- um EUR 5.790.000,-- auf EUR 17.378.613,-- zu erhöhen. Das
Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen. Zur Zeichnung der 5.790.000 neuen
Aktien wird ausschließlich die LDK Solar Germany Holding GmbH, eine mittelbare
Tochtergesellschaft der LDK Solar Co., Ltd., zugelassen. Die LDK Solar Co., Ltd.
ist die Obergesellschaft der LDK-Gruppe, die als einer der weltweit führenden
Anbieter von Photovoltaik-Produkten unter anderem Hersteller von Solarzellen und
Modulen mit multikristallinen und monokristallinen Halbleiterscheiben (Wafer)
beliefert. 1.158.845 der neuen Aktien werden gegen Bareinlagen ausgegeben. Der
Ausgabebetrag hierfür beträgt insgesamt EUR 2.201.805,50. Die übrigen neuen
Aktien werden gegen Sacheinlagen ausgegeben. Nach Durchführung der
Kapitalerhöhung wird die LDK Solar Germany Holding GmbH mit ca. 33 Prozent am
dann bestehenden Grundkapital der Sunways AG beteiligt sein. 

Außerdem hat die LDK Solar Germany Holding GmbH dem Vorstand heute mitgeteilt,
dass sie beabsichtigt, den Aktionären der Sunways AG ein freiwilliges
öffentliches Übernahmeangebot für alle ausstehenden Aktien der Gesellschaft zu
unterbreiten. In dem Übernahmeangebot, das nach Genehmigung der Veröffentlichung
durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
voraussichtlich Ende Januar 2012 veröffentlicht wird, soll den Aktionären der
Sunways AG eine Gegenleistung von EUR 1,90 in bar je Aktie der Sunways AG
angeboten werden. Sowohl die Kapitalerhöhung als auch der Vollzug des
freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots bedürfen noch der Freigabe durch das
Bundeskartellamt. Im Übrigen ist die Durchführung der Kapitalerhöhung vom Erfolg
des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots unabhängig.

Den beschriebenen Maßnahmen liegt eine ebenfalls am heutigen Tag mit der LDK
Solar Germany Holding GmbH und der LDK Solar Co., Ltd. abgeschlossene
Investorenvereinbarung (Investment Agreement) zugrunde, die die Grundlagen einer
strategischen Partnerschaft sowie den Einstieg der LDK Solar Germany Holding
GmbH bei der Sunways AG regelt. Im Zusammenhang mit dem Einstieg der LDK Solar
Germany Holding GmbH wurde heute zudem eine Aufhebungsvereinba-rung im Hinblick
auf den mit der LDK-Gruppe bestehenden Langzeitliefervertrag für Wafer
abgeschlossen. Die Aufhebung steht unter der auflösenden Bedingung, dass die
Durchführung der Kapitalerhöhung nicht bis zum 30. Juni 2012 in das
Handelsregister der Sunways AG eingetragen wird. Die Sunways AG hat im Rahmen
der Aufhebungsvereinbarung auf eine von ihr bereits geleistete Anzahlung
verzichtet und sich zu einer abschließenden Zahlung im unteren zweistelligen
Millionenbereich (ca. 2 Prozent des ursprünglichen Vertragsvolumens) an die LDK
Solar Germany Holding GmbH verpflichtet. Die aus der Aufhebung resultierende
Zahlungsforderung der LDK Solar Germany Holding GmbH wird im Rahmen der
Kapitalerhöhung zu rund 23 Prozent als Sacheinlage berücksichtigt und ist im
Übrigen als Langfristverbindlichkeit ausgestaltet.

Durch die Beteiligung der LDK-Gruppe am Grundkapital der Sunways AG kann die
bereits bestehende Zusammenarbeit zwischen den beiden Unternehmensgruppen weiter
gestärkt werden. Gleichzeitig erhoffen sich beide Parteien Wachstums- und
Synergiepotentiale für den Photovoltaik-Markt.


Rückfragehinweis:
Dr. Harald F. Schäfer
Leiter Unternehmenskommunikation und Investor Relations
Tel.: +49 (0)7531 996 77-415
E-Mail:  communications@sunways.de

Ende der Mitteilung                               euro adhoc 
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Emittent:    Sunways AG
             Macairestr.  3 - 5
             D-78467 Konstanz
Telefon:     +49 (0)7531 99677 0
FAX:         +49 (0)7531 99677 10
Email:        info@sunways.de
WWW:         http://www.sunways.de
Branche:     Alternativ-Energien
ISIN:        DE0007332207
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Börsen:      Regulierter Markt/Prime Standard: Frankfurt, Freiverkehr: Berlin,
             Hamburg, Stuttgart, Düsseldorf, München 
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