02.01.2012 – 11:22

sunways AG

EANS-News: Deutsche Spitzentechnologie trifft chinesische Kostenvorteile - LDK Solar steigt bei Sunways ein

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Fusion/Übernahme/Beteiligung/Kapitalerhöhung/Restrukturierung

Utl.: · LDK Solar Germany Holding GmbH wird durch Kapitalerhöhung der Sunways AG
zum strategischen Ankeraktionär
· Freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot des Investors an alle Aktionäre der
Sunways AG geplant 
· Gesamte Transaktion soll im ersten Quartal 2012 abgeschlossen sein 
· Sunways bleibt als eigenständige Marke erhalten

Konstanz (euro adhoc) - 2. Januar 2012 - Die an der New York Stock Exchange
(NYSE) notierte LDK Solar Co., Ltd. (LDK:US, LDK.N, ISIN US50183L1070) erwirbt
über ihre Konzerngesellschaft LDK Solar Germany Holding GmbH im Rahmen einer
Kapitalerhöhung aus dem genehmigten Kapital der Sunways AG rund 33 Prozent des
dann erhöhten Grundkapitals der Sunways AG (SWW:GR, SWWG.DE, ISIN DE0007332207).
Eine entsprechende Beschlussfassung des Vorstands der Sunways AG erfolgte heute
mit Zustimmung des Aufsichtsrats der Gesellschaft. Gleichzeitig wurde eine
Investitionsvereinbarung (Investment Agreement) mit der LDK Solar Germany
Holding GmbH und der LDK Solar Co., Ltd. unterzeichnet, welcher der Aufsichtsrat
der Sunways AG ebenfalls zugestimmt hat. 

Der LDK Solar Konzern zählt zu den zehn umsatzstärksten Photovoltaik-Unternehmen
der Welt. Als weltgrößter vollintegrierter Produzent von Silizium, Wafern,
Solarzellen und Solarmodulen ist LDK Solar langjähriger Rohstofflieferant der
Sunways AG und mit dem Unternehmen seit dem Jahr 2010 auch durch eine
Kooperation bei der Herstellung von Sunways Solarmodulen verbunden. 

"Wir freuen uns, mit LDK einen strategischen Ankerinvestor gefunden zu haben,
der unsere Vision der Photovoltaik-Zukunft teilt und zu dem sich in langjähriger
intensiver Zusammenarbeit ein Vertrauensverhältnis mit hoher Wertschätzung und
freundschaftlichem Respekt entwickelt hat", zeigt sich Michael Wilhelm,
Vorstandsvorsitzender von Sunways, erfreut. 

Die in Deutschland ansässige LDK Solar Germany Holding GmbH zeichnet im Rahmen
der Kapitalerhöhung insgesamt 5,79 Millionen neue Aktien der Sunways AG, die
gegen Bareinlagen und Sacheinlagen ausgegeben werden. Der Ausgabebetrag für die
Aktien, die gegen Bareinlagen ausgegeben werden, beträgt insgesamt EUR
2.201.805,50. Gleichzeitig hat die LDK Solar Germany Holding GmbH ihre Absicht
mitgeteilt, den Sunways-Aktionären ein öffentliches Übernahmeangebot für alle
ausstehenden Aktien der Gesellschaft zu unterbreiten. "Wir unterstützen die
Absicht der LDK Solar hinsichtlich eines weitergehenden Einstiegs, da sich damit
sowohl auf der Absatz- als auch der Kostenseite Synergien leichter realisieren
lassen und eine spezifische Wachstumsfinanzierung gezielter dargestellt werden
kann", erklärt Michael Wilhelm. 

Unter dem Vorbehalt der Genehmigung der Veröffentlichung des Angebots durch die
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) kann das
Übernahmeangebot voraussichtlich bereits Ende Januar 2012 publiziert werden. Im
Zuge dieses Angebots soll den Sunways-Aktionären eine Gegenleistung von 1,90
Euro in bar je Aktie angeboten werden. Das Bundeskartellamt muss die
Kapitalerhöhungen und den Vollzug des Übernahmeangebots ebenfalls formell
freigeben. Nach Vorliegen der erforderlichen kartellrechtlichen Freigabe könnte
das Angebot noch im Laufe des ersten Quartals 2012 abgeschlossen werden.

"Wir sehen den Einstieg von LDK Solar als einen klaren Beleg für die
technologische Spitzenposition der Sunways AG bei Solarzellen und Invertern. Die
Verbindung unserer ausgewiesenen Qualitäts-, PV-System- und Designkompetenz mit
der hohen Wettbewerbsfähigkeit und starken Vertriebspräsenz der LDK eröffnet
vielversprechende internationale Perspektiven für Sunways", sagt Michael
Wilhelm. Xiaofeng Peng, Chairman, CEO und Gründer von LDK Solar, ist vom Erfolg
der Zusammenarbeit ebenfalls überzeugt: "Wir investieren in Sunways, weil wir
von den Produkten und dem Geschäftsmodell der Sunways AG überzeugt sind und an
das Marktpotenzial der Marke Sunways glauben - eine beidseitig optimale
Ergänzung."

Vor dem Hintergrund des Einstiegs von LDK Solar werden bei der Sunways AG
insbesondere in Deutschland und Europa in den kommenden Jahren trotz schwieriger
Rahmenbedingungen deutliche Erhöhungen beim Umsatz und Verbesserungen im
Ergebnis erwartet. "Auch wenn wir nicht ausschließen können, dass es angesichts
der schwierigen Branchensituation in den kommenden Monaten zu weiteren
Kapazitätsanpassungen kommen wird, bietet uns der Einstieg von LDK Solar eine
solide Perspektive für die Zukunft", so Michael Wilhelm. 

Mittels der Sachkapitalerhöhung erwirbt die Sunways AG unter anderem mittelbar
Eigentum an einer in China ansässigen Gesellschaft. Hierdurch erhält die Sunways
AG Zugriff auf Modul-Fertigungsstätten von LDK in China, durch die sich neben
Kostenvorteilen auch Möglichkeiten zur weiteren kooperativen Entwicklung von
Hochleistungs-Solarmodulen ergeben. Ferner wird die Sunways AG in die Lage
versetzt, sich mit ihrer überlegenen Inverter-Technologie und unterstützt vom
LDK-Vertriebsnetzwerk in einem der größten PV-Wachstumsmärkte von Beginn an zu
etablieren.

Im Zusammenhang mit dem heute vereinbarten Einstieg haben Sunways und die LDK
Solar Germany Holding GmbH zudem den bisher bestehenden Langzeitvertrag zur
Lieferung von Wafern an Sunways aufgehoben, dessen Vertragsbedingungen aus Sicht
der Sunways AG nicht mehr den aktuellen Marktgegebenheiten entsprachen. Hierzu
wurde eine Aufhebungsvereinbarung geschlossen, die unter der auflösenden
Bedingung steht, dass die Durchführung der Kapitalerhöhung nicht bis zum 30.
Juni 2012 eingetragen ist.  Die Sunways AG hat im Rahmen der
Aufhebungsvereinbarung auf eine von ihr bereits geleistete Anzahlung verzichtet
und sich zu einer abschließenden Zahlung im unteren zweistelligen
Millionenbereich (ca. 2 Prozent des ursprünglichen Vertragsvolumens) an die LDK
Solar Germany Holding GmbH verpflichtet. Die aus der Aufhebung resultierende
Zahlungsforderung der LDK Solar Germany Holding GmbH wird im Rahmen der
Kapitalerhöhung zu rund 23 Prozent als Sacheinlage berücksichtigt und ist im
Übrigen als Langfristverbindlichkeit ausgestaltet. 

Nach dem Einstieg von LDK soll Sunways mit seinem Hauptsitz in Konstanz sowie
seiner Zellproduktion in Arnstadt gezielt weiter wachsen. Gleiches gilt für die
Marke Sunways. Ein Delisting des Unternehmens ist nach Angaben der LDK Solar
Germany Holding GmbH als auch der LDK Solar Co., Ltd. nicht geplant.

Diese Pressemitteilung finden Sie auch auf www.sunways.eu/de und
www.presseportal.de/suche.htx?q=Sunways.


Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält Aussagen zur zukünftigen Geschäftsentwicklung der
Sunways AG, die auf Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung zum
Zeitpunkt der Veröffentlichung beruhen. Sollten die den Prognosen zugrunde
gelegten Annahmen nicht eintreffen, können die tatsächlichen Ergebnisse von den
prognostizierten Aussagen wesentlich abweichen. Zu den Unsicherheitsfaktoren
gehören unter anderem Veränderungen im politischen, rechtlichen,
wirtschaftlichen und geschäftlichen Umfeld, Wechselkurs- und Zinsschwankungen
sowie das Verhalten von Wettbewerbern und anderen Marktteilnehmern. Sunways
beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, vorausschauende Aussagen
laufend zu aktualisieren, da diese ausschließlich von den Umständen am Tag der
Veröffentlichung ausgehen.


Über Sunways
Die Sunways AG, Konstanz, steht für die konsequente Nutzung der Sonnenenergie,
um die Energieversorgung der Menschheit wirtschaftlich, langfristig und
nachhaltig zu sichern. Sunways bietet technologische Kompetenz, Leistung und
höchste Qualität - vom Einzelprodukt bis zum vollständigen Solarsystem.Seit der
Gründung 1993 hat sich die Sunways AG zu einem international tätigen
Technologieführer in der Photovoltaik-Industrie entwickelt. Mit Solarzellen auf
Siliziumbasis, Wechselrichtern, Solarmodulen und Solarsystemen bietet das
Unternehmen die für Betrieb und Ertrag einer Photovoltaik-Anlage entscheidenden
Komponenten an. Mit kundenorientierten Lösungen (transparente und farbige
Solarzellen, gebäudeintegrierte Photovoltaik) verwirklicht Sunways einzigartige
Ideen.Zur Sunways AG gehören die Sunways Production GmbH in Arnstadt sowie
eigene Vertriebsniederlassungen in Barcelona/Spanien und Bologna/Italien. Im
Jahr 2010 erzielte die Gruppe mit etwa 340 Mitarbeitern einen Umsatz von rund
220 Mio. EUR. Die Aktien der Sunways AG werden an der Frankfurter
Wertpapierbörse gehandelt (SWW:GR, SWWG.DE, ISIN DE0007332207).
Weitere Informationen unter www.sunways.eu/de.


Rückfragehinweis:
Dr. Harald F. Schäfer
Leiter Unternehmenskommunikation und Investor Relations
Tel.: +49 (0)7531 996 77-415
E-Mail:  communications@sunways.de

Ende der Mitteilung                               euro adhoc 
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Unternehmen: Sunways AG
             Macairestr.  3 - 5
             D-78467 Konstanz
Telefon:     +49 (0)7531 99677 0
FAX:         +49 (0)7531 99677 10
Email:        info@sunways.de
WWW:         http://www.sunways.de
Branche:     Alternativ-Energien
ISIN:        DE0007332207
Indizes:     CDAX, Prime All Share, Technology All Share
Börsen:      Regulierter Markt/Prime Standard: Frankfurt, Freiverkehr: Berlin,
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Sprache:    Deutsch