EANS-Adhoc: K+S Aktiengesellschaft fasst Beschluss über Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital: Ausgabe von 26,4 Mio. neuen Aktien zu einem Bezugspreis von je 26,00 EUR
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25.11.2009
Der Vorstand der K+S Aktiengesellschaft hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital gegen Bareinlagen beschlossen. Insgesamt werden in teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals 26,4 Mio. neue, auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) zu einem Bezugspreis von je 26,00 EUR je Aktie ausgegeben werden. Dadurch erhöht sich das Grundkapital der K+S Aktiengesellschaft von 165,0 Mio. EUR um 26,4 Mio. EUR auf 191,4 Mio. EUR, so dass die Kapitalerhöhung insgesamt 16% des bisherigen Grundkapitals ausmacht. Die neuen Aktien werden ab dem Geschäftsjahr 2009 voll dividendenberechtigt sein.
Aktionäre der K+S Aktiengesellschaft erhalten ein mittelbares Bezugsrecht und können für 25 gehaltene Aktien 4 neue Aktien erwerben. Die beiden größten Aktionäre der K+S Aktiengesellschaft, MCC/EuroChem und BASF, haben zugesagt, sich an der Kapitalerhöhung entsprechend ihres Anteils in vollem Umfang zu beteiligen. Die Bezugsfrist soll, vorbehaltlich der Billigung des Prospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und der Veröffentlichung des gebilligten Prospekts, am 27. November 2009 beginnen und am 10. Dezember 2009 enden. Etwaige nicht bezogene Aktien sollen nach Ablauf der Bezugsfrist im Rahmen einer Privatplatzierung platziert oder über die Börse veräußert werden.
Der Bruttoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung wird 686,4 Mio. EUR betragen. Die Kapitalerhöhung soll in erster Linie der Verbesserung der Eigenkapitalausstattung der Gesellschaft auch im Hinblick auf die sich selbst gesetzte Zielkapitalstruktur dienen. Im Zusammenhang damit sollen die Erlöse aus der Kapitalerhöhung der Gesellschaft im Nachgang der Akquisition von Morton Salt die Option der Ablösung der zu deren Finanzierung aufgenommenen Bankkredite eröffnen sowie die finanzielle und strategische Flexibilität für weiteres Wachstum in der Zukunft ermöglichen.
Die Bezugsrechte für die neuen Aktien (ISIN DE000A1A6Z69 / WKN A1A 6Z6) sollen, vorbehaltlich der Billigung und Veröffentlichung des Prospekts, voraussichtlich vom 27. November 2009 bis einschließlich 8. Dezember 2009 am regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden. Alle von der Gesellschaft bereits ausgegeben Aktien werden voraussichtlich ab dem 27. November 2009 am regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse "ex Bezugsrecht" notiert. Die neuen Aktien sollen voraussichtlich am 11. Dezember 2009 in die bestehende Notierung am regulierten Markt an den Wertpapierbörsen in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München und Stuttgart sowie im Teilbereich des regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden.
Die neuen Aktien werden von der Deutsche Bank AG und der Morgan Stanley Bank AG als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners sowie weiteren Kreditinstituten übernommen und den Aktionären der K+S Aktiengesellschaft zum Bezug angeboten.
K+S Aktiengesellschaft Kassel, 25. November 2009 Der Vorstand
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