EANS-News: K+S Aktiengesellschaft Fokussierung auf das Kerngeschäft:
K+S veräußert COMPO an die Beteiligungsgesellschaft Triton
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Unternehmen
Utl.: K+S Aktiengesellschaft / Fokussierung auf das Kerngeschäft:
K+S veräußert COMPO an die Beteiligungsgesellschaft Triton
Kassel (euro adhoc) - Kassel, 20. Juni 2011
Fokussierung auf das Kerngeschäft
K+S veräußert COMPO an die Beteiligungsgesellschaft Triton
Der Vorstand der K+S Aktiengesellschaft hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats
beschlossen, die Geschäftsaktivitäten der COMPO an den europäischen Private-
Equity-Investor Triton zu verkaufen. Ein entsprechender Verkaufsvertrag ist
heute unterschrieben worden. Mit diesem Schritt findet die im vergangenen Jahr
begonnene Prüfung einer Veräußerung der COMPO ihren Abschluss.
"Wir freuen uns, mit Triton einen guten neuen Eigentümer für COMPO gefunden zu
haben. Triton gibt mit seinem Engagement und dem verfolgten Gesamtkonzept ein
klares Signal für eine positive Zukunft der Gesellschaft", sagt Norbert
Steiner, Vorsitzender des Vorstands der K+S Aktiengesellschaft.
Der wirtschaftliche Übertragungsstichtag ist der 1. März 2011. Das Closing der
Transaktion mit einem Unternehmenswert von 205 Mio. Euro für COMPO wird noch im
Sommer erwartet. Nach Abzug übernommener Verbindlichkeiten rechnet K+S mit
einem Barmittelzufluss von voraussichtlich rund 150 Mio. Euro. Die Transaktion
unterliegt keinem Finanzierungsvorbehalt. Der Verkauf erfolgt vorbehaltlich der
Genehmigung durch die EU-Kartellbehörde. Mit dem Verkauf ist für K+S ein
Buchverlust in Höhe von etwa 90 Mio. Euro im zweiten Quartal 2011 verbunden.
Dieser und das in diesem Jahr bis zum Closing erwirtschaftete Nettoergebnis der
COMPO werden fortan als "nicht fortgeführte Geschäftstätigkeiten" ausgewiesen.
Im Geschäftsjahr 2010 erwirtschaftete COMPO einen Umsatz in Höhe von 402,3 Mio.
Euro und eine EBITDA-Marge von rund 4%.
Die Strategie der K+S Gruppe sieht vor, insbesondere in den Geschäftsbereichen
Kali- und Magnesiumprodukte sowie Salz zu wachsen und Managementressourcen
sowie finanzielle Mittel hierauf entsprechend zu fokussieren. Vor diesem
Hintergrund hatte K+S im vergangenen Jahr die Prüfung der Veräußerung der COMPO
begonnen. Im zweiten Halbjahr 2010 erfolgten die Vorbereitungen für die
gesellschaftsrechtliche und unternehmerische Herauslösung (Carve-Out) der COMPO
aus der K+S Gruppe, die Anfang 2011 vollzogen wurde. Im Anschluss daran wurde
der Kontakt zu potenziellen Investoren aufgenommen und im Rahmen eines
Bieterprozesses nun mit Triton ein guter neuer Eigentümer gefunden.
K+S wurde im Rahmen des Verkaufsprozesses von der Investmentbank Goldman Sachs
und der Anwaltssozietät Freshfields Bruckhaus Deringer beraten.
Über Triton
Triton ist ein unabhängiger europäischer Private-Equity-Investor, der sich auf
Unternehmen aus dem deutschsprachigen und nordeuropäischen Raum konzentriert.
Triton investiert in Marktführer in attraktiven Nischen mit hohem
Wertsteigerungspotenzial und verfügt derzeit über ein noch nicht investiertes
Fondsvolumen von über 1,5 Mrd. Euro. Investoren der Triton Fonds sind
renommierte institutionelle Anleger, Pensionsfonds, Familien und Stiftungen.
Über COMPO
COMPO mit Sitz in Münster/Westfalen ist einer der führenden Anbieter von
Markenartikeln für Haus und Garten. Das Sortiment umfasst Düngemittel,
Pflanzenschutzprodukte, qualitativ hochwertige Blumenerden sowie
Spezialprodukte für öffentliches Grün, Erwerbsgartenbau, Sonderkulturen und
Spezialanwendungen in der Landwirtschaft. Das Unternehmen verfügt über eines
der bekanntesten Marken- und innovativsten Produktportfolios in der Branche und
beschäftigt weltweit 1.075 Mitarbeiter.
Über K+S
K+S gehört weltweit zur Spitzengruppe der Anbieter von Standard- und
Spezialdüngemitteln. Im Salzgeschäft ist K+S mit Standorten in Europa sowie
Nord- und Südamerika der führende Hersteller der Welt. K+S bietet ein
umfassendes Leistungsangebot für Landwirtschaft, Industrie und private
Verbraucher, das in nahezu allen Bereichen des täglichen Lebens Grundlagen für
Wachstum schafft. Weltweit beschäftigt die K+S Gruppe mehr als 15.000
Mitarbeiter. K+S - der Rohstoffwert im deutschen Aktienindex DAX - ist an allen
deutschen Börsen notiert (ISIN: DE0007162000, Kürzel: SDF). Weitere
Informationen über K+S finden Sie unter www.k-plus-s.com.
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Zukunftsbezogene Aussagen
Diese Veröffentlichung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die verschiedenen
Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Diese Aussagen stellen Einschätzungen
nach bestem Wissen und Gewissen dar, die das Management auf der Basis aller zum
jetzigen Zeitpunkt zur Verfügung stehenden Informationen getroffen hat. Als
zukunftsbezogene Aussagen in dieser Pressemitteilung gelten Aussagen, die nicht
rein auf historischen Informationen basieren sowie Aussagen über künftige Pläne
und Ziele oder erwartete Ergebnisse. Zukunftsbezogene Aussagen basieren auf
zahlreichen Annahmen und unterliegen allen geschäftsbezogenen Risiken und
Unsicherheiten. Die Gesellschaften übernehmen keine Verpflichtung, die
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K+S Aktiengesellschaft
Kommunikation und Medien
Postfach 10 20 29, 34111 Kassel
Bertha-von-Suttner-Str. 7, 34131 Kassel
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Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Ralf Bethke
Vorstand: Norbert Steiner (Vors.), Joachim Felker, Gerd Grimmig, Dr. Thomas
Nöcker, Jan Peter Nonnenkamp
Sitz der Gesellschaft: Kassel; Handelsregister: Kassel HRB 2669
Ende der Mitteilung euro adhoc
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