euro adhoc: Böhler-Uddeholm AG
Kapitalerhöhung/Restrukturierung /
Böhler-Uddeholm hat Kapitalerhöhung und Angebot eigener Aktien
erfolgreich platziert - Preis pro Aktie mit 100,00 Euro festgelegt
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03.06.2005
Wien, am 3. Juni 2005 - Die Böhler-Uddeholm AG (Wiener Börse: BUD, Reuters: BHLR.VI, Bloomberg: BUD AV) hat die Kapitalerhöhung und das Angebot eigener Aktien erfolgreich abgeschlossen. Die Transaktion umfasste insgesamt 2.201.900 Aktien der Böhler-Uddeholm AG, davon 1.750.000 junge Aktien aus einer Kapitalerhöhung und 451.900 eigene (alte) Aktien, die bei Anlegern in Österreich, Europa und den USA platziert wurden. Die Bezugs- und Angebotsfrist startete am 19. Mai und endete gestern, am 2. Juni 2005.
Der Preis für die Aktien wurde in einem Bookbuilding-Verfahren ermittelt und mit 100,00 Euro pro Aktie festgelegt. Damit beträgt das Volumen der Transaktion (ohne Greenshoe) 220,19 Millionen Euro (inklusive Greenshoe: 235,19 Millionen Euro).
Die BU Industrieholding GmbH hat dem Global Coordinator CAIB/Bank Austria Creditanstalt einen Greenshoe (Mehrzuteilungsoption) von bis zu 150.000 Aktien für einen Zeitraum von bis zu 30 Tagen ab Zuteilung eingeräumt.
Die Handelsaufnahme der jungen Aktien, die für das Geschäftsjahr 2005 voll dividendenberechtigt sind, ist für den 8. Juni 2005 vorgesehen.
Der Vorstandsvorsitzende der Böhler-Uddeholm AG, Claus J. Raidl, sagte zu dieser Kapitalmaßnahme: "Wir freuen uns über den Erfolg der Transaktion und werden den Erlös zur Finanzierung der Übernahme der Edelstahlwerke Buderus AG und zur Stärkung der Kapitalbasis für das weitere Wachstum des Konzerns verwenden." Wie bereits berichtet, wurden am 31. März 2005 die Verhandlungen zwischen Böhler-Uddeholm AG und Robert Bosch GmbH zur Übernahme der Edelstahlwerke Buderus AG abgeschlossen und ein entsprechender Kaufvertrag unterzeichnet. Der Abschluss (Closing) dieser Transaktion gilt vorbehaltlich der Genehmigung durch die Kommission der Europäischen Union.
Für weitere Informationen: BÖHLER-UDDEHOLM AG, Investor Relations & Konzernkommunikation, Dr. Randolf Fochler Telefon: +43 1 798 69 01-707
Disclaimer - wichtige Hinweise: Ein gemäß KMG erstellter Prospekt wurde bei der Oesterreichische Kontrollbank AG hinterlegt, am 18. Mai 2005 durch Hinweisbekanntmachung im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlicht und mittels Ergänzungsblatt vom 2. Juni 2005 vervollständigt. Im Zusammenhang mit dem Angebot von Wertpapieren der Böhler-Uddeholm AG sind nur die Angaben in dem durch Ergänzungsblatt vervollständigten Prospekt rechtsverbindlich und maßgeblich.
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Rückfragehinweis:
Böhler-Uddeholm AG
Investor Relations & Corporate Communications
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Telefon:(+43-1)798 69 01/707
http://www.bohler-uddeholm.com
Branche: Stahl/Eisen
ISIN: AT0000903851
WKN: 90385
Index: ATX Prime, ATX
Börsen: Wiener Börse AG / Amtlicher Markt