Fannie Mae gibt Kaufangebot kündbarer Schuldtitel in Höhe von bis zu 19,2 Mrd. USD bekannt
Washington (ots/PRNewswire)
Fannie Mae (NYSE: FNM) gab heute bekannt, dass das Unternehmen in der Woche des 19. September 2005 kündbare Schuldtitel in Höhe von bis zu 19,2 Mrd. USD zurückzukaufen wird. Diese kündbaren Schuldtitel waren ursprünglich mit einer (einmaligen) Bezugsoption nach europäischem Muster ausgegeben worden, die inzwischen verfallen sind. Die Kaufangebote sind Teil von Fannie Maes kontinuierlicher Bemühung, einen liquiden und transparenten Markt für seine Schuldtitel zu erhalten.
Konsortialführer und globaler Koordinator der Kaufangebote wird Goldman, Sachs & Co. sein. Merrill Lynch & Co. sowie UBS Securities LLC werden als Co-Dealer Manager fungieren.
Anfragen nach Unterlagen sollten an D.F. King & Co., Inc., den Informationsagenten der Kaufangebote, unter den Telefonnummern +1-800-207-3158 bzw. +1-212-269-5550 oder an Dexia Banque Internationale a Luxembourg, den Luxemburger Informationsagenten der Kaufangebote, unter der Telefonnummer +352-35-24-59-01 gerichtet werden.
Besitzer einer der vom Kaufangebot betroffenen Wertpapiere, die hieran teilnehmen möchten, sollte sich mit ihrem Ansprechpartner bei einem der oben angegebenen Dealer Manager in Verbindung setzten. Falls Besitzer vom Kaufangebot betroffener Wertpapiere zu keinem der oben genannten Dealer Manager eine Beziehung haben, sollte sie sich an ihren Makler, Händler, ihre Geschäftsbank, Treuhandgesellschaft oder sonstige Finanzinstitution wenden.
Die Kaufangebote beginnen am Montag, den 19. September 2005 um 9:00 Uhr EDT und enden am Freitag, den 23. September 23 um 17:00 Uhr EDT (Sommerzeit US-Ostküste). Investoren, die an dem Kaufangebot teilnehmen wollen, können dies jederzeit zwischen 9:00 und 17:00 Uhr EDT (Sommerzeit US-Ostküste) an jedem der Tage tun, während derer die Angebote gelten.
Die Tabelle unten veranschaulicht, wie der Kaufpreis für jedes Wertpapier des Kaufangebots berechnet wird. Der tatsächliche Kaufpreis für ein angebotenes Wertpapier wird nach der im Kaufangebot (Offer to Purchase) vom 19. September 2005 beschriebenen Methode bestimmt. Dabei wird der anwendbare feste Effektivzinsaufschlag über die Laufzeit der unten aufgelisteten nichtkündbaren Benchmark Notes(R) zum Zeitpunkt des Angebots berücksichtigt. Darüber hinaus wird der Gegenwert für die angebotenen Wertpapiere die aufgelaufenen und unbezahlten Zinsen enthalten.
Alle Beträge in US-Dollar
Ausstehender CUSIP Fixed Titel der CUSIP-
Haupt- Titel der Nummer/ISIN Spread Benchmark- Nummer der
Betrag Wertpapiere Nummer (bp) Wertpapiere Benchmark-
Wertpapiere
2,75% 2,375%
Anleihe Anleihe
fällig fällig
250.000.000 $ 6.Februar 3136F45L4 3,8 15.Februar 31359MUE1
2007 2007
3,00% 2,375%
Anleihe Anleihe
fällig fällig
444.400.000 $ 26.Februar 3136F46R0 4,2 15.Februar 31359MUE1
2007 2007
3,10% 3,625%
Anleihe Anleihe
fällig fällig
250.000.000 $ 14.März 3136F6CP2 4 15.März 31359MXW8
2007 2007
2,625% 3,625%
Anleihe Anleihe
fällig fällig
250.000.000 $ 16.März 3136F5FX4 4 15.März 31359MXW8
2007 2007
3,10% 5,25%
Anleihe Anleihe
fällig fällig
700.000.000 $ 4.April 31359MWL3 2,7 15.April 31359MMP5
2007 US31359MWL35 2007
2,76% 5,25%
Anleihe Anleihe
fällig fällig
250.000.000 $ 13.April 3136F5QA2 4 15.April 31359MMP5
2007 2007
3,05% 5,25%
Anleihe Anleihe
fällig fällig
250.000.000 $ 20.April 3136F4NA8 4,1 15.April 31359MMP5
2007 2007
2,875% 5,25%
Anleihe Anleihe
fällig fällig
600.000.000 $ 26.April 3136F5RC7 4,3 15.April 31359MMP5
2007 2007
3,10% 5,25%
Anleihe Anleihe
fällig fällig
300.000.000 $ 27.April 3136F5TJ0 4,3 15.April 31359MMP5
2007 2007
3,125% 3,875%
Anleihe Anleihe
fällig fällig
1.000.000.000 $ 4.Mai 31359MVB6 2,7 15.Mai 31359MB44
2007 US31359MVB61 2007
3,35% 3,875%
Anleihe Anleihe
fällig fällig
250.000.000 $ 10.Mai 3136F5XX4 3,9 15.Mai 31359MB44
2007 2007
3,75% 3,875%
Anleihe Anleihe
fällig fällig
2.500.000.000 $ 17.Mai 31359MVC4 3 15.Mai 31359MB44
2007(i) US31359MVC45 2007
3,00% 3,875%
Anleihe Anleihe
fällig fällig
250.000.000 $ 28.Mai 3136F3SP2 4,3 15.Mai 31359MB44
2007 2007
3,80% 4,25%
Anleihe Anleihe
fällig fällig
250.000.000 $ 6.Juli 3136F5X89 3,8 15.Juli 31359MNP4
2007 2007
3,50% 4,25%
Anleihe Anleihe
fällig fällig
350.000.000 $ 20.Juli 3136F52L4 4,1 15.Juli 31359MNP4
2007 2007
3,50% 4,25%
Anleihe Anleihe
fällig fällig
250.000.000 $ 27.Juli 3136F53F6 4,3 15.Juli 31359MNP4
2007 2007
3,41% 4,25%
Anleihe Anleihe
fällig fällig
2.000.000.000 $ 30.August 31359MWC3 2,6 15.September 31359MYZ0
2007 US31359MWC36 2007
2,88% 4,25%
Anleihe Anleihe
fällig fällig
450.000.000 $ 22.Oktober 3136F5PH8 4,5 15.September 31359MYZ0
2007 2007
3,125% 4,25%
Anleihe Anleihe
fällig fällig
250.000.000 $ 26.Oktober 3136F5RK9 4,5 15.September 31359MYZ0
2007 2007
3,375% 4,25%
Anleihe Anleihe
fällig fällig
300.000.000 $ 29.Oktober 3136F5TX9 4,6 15.September 31359MYZ0
2007 2007
3,50% 3,25%
Anleihe Anleihe
fällig fällig
2.000.000.000 $ 28.Januar 31359MQP1 3,2 15.Januar 31359MQM8
2008(i) US31359MQP13 2008
2,875% 3,875%
Anleihe Anleihe
fällig fällig
2.000.000.000 $ 19.Mai 31359MRW5 2,3 15.Juli 31359ME41
2008(i) US31359MRW54 2008
Step Rate 3,875%
Anleihe Anleihe
Fällig fällig
418.367.000 $ 4.Juni 31359MSC8 3,5 15.Juli 31359ME41
2008 US31359MSC81 2008
2,75% 3,875%
Anleihe Anleihe
fällig fällig
350.000.000 $ 30.Juni 3136F3C87 3,8 15.Juli 31359ME41
2008 2008
3,75% 3,875%
Anleihe Anleihe
fällig fällig
2.000.000.000 $ 15.September 31359MTF0 3,8 15.Juli 31359ME41
2008(i) US31359MTF04 2008
3,74% 3,25%
Anleihe Anleihe
fällig fällig
500.000.000 $ 24.Februar 3136F5DP3 4,1 15.Februar 31359MTZ6
2009 2009
3,66% 3,25%
Anleihe Anleihe
fällig fällig
300.000.000 $ 25.Februar 31359MUC5 4,1 15.Februar 31359MTZ6
2009 US31359MUC53 2009
3,85% 3,25%
Anleihe Anleihe
fällig fällig
500.000.000 $ 14.April 31359MUW1 4,7 15.Februar 31359MTZ6
2009(i) US31359MUW18 2009
19.212.767.000 $(i) an der Luxemburger Börse notiert.
Diese Pressemitteilung stellt kein Verkaufsangebot oder Angebot für den Kauf von Wertpapieren von Fannie Mae dar. Die Informationen in dieser Pressemitteilung stellen in keiner Weise Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen für einer bestimmten Kapitalanlage dar. Jegliche Entscheidung für die Zeichnung in dieser Pressemitteilung erwähnter Wertpapiere muss ausschliesslich auf Grundlage der Informationen getroffen werden, die in Fannie Maes Kaufangebot (Offer to Purchase) vom 19. September 2005 enthalten sind. Diese Pressemitteilung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Exaktheit der hierin enthaltenen Informationen.
Sie sollten nicht mit Wertpapieren handeln, sofern Sie sich nicht über ihr Wesen und das Ausmass des Risikos, das Sie eingehen im Klaren sind. Sie sollten davon überzeugt sein, dass sich die Wertpapiere bezüglich Ihrer jeweiligen Umstände und finanziellen Situation für Sie eignen. Im Zweifel sollten Sie sich an einen qualifizierten Finanzberater wenden.
Fannie Mae ist ein an der New York Stock Exchange Börse notiertes Unternehmen. Das Unternehmen wird gemäss einer US-Bundessatzung geführt. Fannie Mae hat sich durch sein förmliches Bekenntnis zum "American Dream" dazu verpflichtet, Millionen von Menschen in den USA den Erwerb eines ersten Eigenheims zu ermöglichen, den Anteil der sich z.Z. in der Minderheit befindlichen Hauseigentümer auf 55 Prozent zu erhöhen, Millionen von durch Obdachlosigkeit bedrohten Familien durch Hauseigentum bzw. Mietshäusern zu Erfolg zu verhelfen und die Versorgung mit erschwinglichem Wohnraum dort wo er am dringendsten gebraucht wird, zu verbessern. Weitere Informationen über Fannie Mae können Sie im Internet unter http://www.fanniemae.com finden.
Website: http://www.fanniemae.com
Pressekontakt:
Jason Lobo von Fannie Mae, Tel.: +1-202-752-1692. Company News
On-Call: http://www.prnewswire.com/comp/305450.html