IsoTis, Inc. startet Umtauschangebot für alle Aktien der IsoTis SA
Irvine, Kalifornien und Lausanne, Schweiz (ots/PRNewswire)
IsoTis SA ("IsoTis", bzw. das "Unternehmen") und seine
hundertprozentige US-Tochtergesellschaft, IsoTis Inc. geben gemeinsam
bekannt, dass das Umtauschangebot von IsoTis Inc. an alle Aktionäre
der IsoTis zum Tausch ihrer derzeitigen IsoTis Aktien gegen Aktien
der IsoTis Inc. (das "Umtauschangebot") heute beginnt und vermutlich
am 19. Januar 2007 abgeschlossen wird.Die Aktien von IsoTis sind derzeit an der SWX Swiss Exchange
("SWX") (ISON), am Euronext Amsterdam N.V. ("Euronext Amsterdam")
(ISON) und am Toronto Stock Exchange ("TSX") (ISO) notiert. Es ist
das Ziel von IsoTis, während des ersten Quartals 2007 ein
US-Unternehmen mit Kotierung an der NASDAQ Global Market zu werden.IsoTis glaubt, dass der nächste logische Schritt auf seinem Weg darin besteht, ein an der NASDAQ kotiertes Unternehmen zu werden und dass diese Kotierung dem Ziel dienen wird, zusätzliches Wachstum zu generieren und einen fairen Marktwert für seine Aktionäre zu erreichen. Die NASDAQ Kotierung sollte den Aktieninhabern zusätzlichen Nutzen durch folgende Faktoren verschaffen:
- Verbesserung der Sichtbarkeit für institutionelle Anleger. IsoTis Konkurrenzunternehmen werden am US-Aktienmarkt und nicht an den internationalen Börsen, an denen die IsoTis Aktien derzeit gelistet sind, gehandelt. Eine Kotierung am NASDAQ Global Market inmitten von gleichwertigen Unternehmen sollte Investoren bei der Bewertung von IsoTis durch direkt und einfach zugängliche Vergleichswerte helfen. Die verbesserte Sichtbarkeit aufgrund einer US-Kotierung dürfte für verbesserte Wahrnehmung durch US-Analysten sorgen und so die Bewertung des Unternehmens näher an die der Konkurrenzunternehmen heranbringen. IsoTis glaub zudem, dass eine Notierung am NASDAQ Global Market den Zugang für institutionelle Anleger aus den USA mit Spezialisierung auf dem Medizingerätemarkt und Wachstumsunternehmen, der sie bisher an Investitionen in IsoTis als nicht in den USA gelistete Aktie gehindert hat, erleichtern wird.
- Eine US-Börse, verbesserte Liquidität und verringerte Komplexität. IsoTis Aktien werden derzeit am SWX, Euronext Amsterdam und TSX gehandelt. IsoTis glaubt, dass eine einzige Notierung an der Börse Investoren ermöglicht, genaue und zuverlässige Informationen hinsichtlich der Leistungen des Unternehmens und der relativen Bewertung zu erhalten. Darüber hinaus glaubt IsoTis, dass die Zusammenlegung der bisherigen Notierungen auf eine einzige Börse, speziell im Falle der Notierung am NASDAQ Global Market, an dem zahlreiche Life Sciences Unternehmen gelistet sind, die Liquidität von IsoTis Aktien, für die IsoTis Aktionäre nutzbringend sein dürfte. Letztlich glaubt IsoTis, dass die Notierung an einer einzigen Börse die Komplexität der aktuellen Gesetzes- bzw. Wertpapiergesetzeskonformität verringern wird und damit auch die damit in Zusammenhang stehenden Ausgaben.
- Vereinfachter Zugang zu Kapitalmärkten. IsoTis glaubt, dass durch die Schaffung einer Präsenz am NASDAQ Global Market, durch Verbesserung der Sichtbarkeit des Unternehmens für Investoren und Analysten und der Liquidität der Aktien sich das Unternehmen eine bessere Ausgangsposition für den Zugang zu globalen Kapitalmärkten verschaffen wird. Der verbesserte Zugang zu Kapitalmärkten dürfte im Gegenzug für zusätzliches Wachstum im Unternehmen sorgen, da die Möglichkeiten des Unternehmens zur Beschaffung von Zusatzkapital durch Aktienemission bzw. zur Übernahme von bzw. Investition in Komplementärtechnologien mithilfe seines Aktienkapitals vereinfacht werden. Nach Abschluss dieses Aktienumtauschangebots kann es sein, dass IsoTis Inc. zusätzliche Aktien im Rahmen einer Kapitalbeschaffungsmassnahme ausgeben wird, um die Beteiligung von Aktionären an IsoTis Inc. zu verringern. Der Zweck eines öffentlichen Zeichnungsangebots bestünde in der Beschaffung von Zusatzkapital für das Unternehmen; indes kann nicht garantiert werden, dass ein solches Angebot stattfinden wird.
- Ausrichtung des Aktienhandelsplatzes am Primärmarkt und primären Betriebsstandort des Unternehmens. IsoTis glaubt, dass das Unternehmen dadurch, dass es ein an der notiertes US-Unternehmen wird, sein Engagement im US-Orthopädiemarkt, für seine US-Kunden und seine US-Angestellten unterstreicht. Der US-Orthopädiemarkt ist der grösste Einzelorthopädiemarkt der Welt. Zugleich wird IsoTis weiter sein schnell wachsendes Kontingent an internationalen Kunden durch seine Vertriebs- und Marketingorganisation von Lausanne aus sowie vom Unternehmenssitz in Irvine, Kalifornien aus, betreuen.
IsoTis, Inc. erweitert das öffentliches Zeichnungsangebot an alle
IsoTis Aktionäre zum Umtausch ihrer derzeitigen IsoTis Aktien gegen
Aktien von IsoTis Inc. auf Basis einer Gegenleistung
("Gegenleistung") von 10 (IsoTis Aktien mit einem Nennwert von 1,00
CHF) zu 1 (IsoTis Inc. Aktie mit einem Nennwert von 0,0001 USD). Die
Gegenleistung umfasst auch alle im Geschäftsjahr 2006 bzw.
Geschäftsjahr 2007 eventuell auszuzahlenden Dividenden. Aus dem
Umtauschverhältnis resultierende Bruchteile an IsoTis Inc. Aktien
werden in bar zu 1,5667 CHF (entsprechend 0,9849 EUR bzw. wenn
anwendbar 1,4266 CAD) je IsoTis Aktie abgegolten. Dieser Betrag
entspricht dem durchschnittlichen 30-Tages Eröffnungskurs der IsoTis
Aktien an der SWX Swiss Exchange, dem Euronext Amsterdam und dem TSX
während der letzten 30 Handelstage vor Publikation der initialen
Pressemitteilung vom 6. November 2006.Das Umtauschangebot seitens der IsoTis Inc. wird den üblichen Bestimmungen unterliegen, u. a. der Bedingung, dass mindestens 67% aller ausgegebenen und im Umlauf befindlichen IsoTis Aktien (einschliesslich aller Umtauschrechte), angedient werden und dass die IsoTis Inc. Aktien für eine Kotierung am NASDAQ Global Market zugelassen werden. Vorbehaltlich des für uneingeschränkt für gültig erklärten Umtauschangebots wird erwartet, dass der Handel mit IsoTis Inc. Aktien am NASDAQ Global Market am ersten Abrechnungstag des Umtauschangebots eröffnet wird.
Falls das Umtauschangebot für uneingeschränkt gültig erklärt wird, beabsichtigt die IsoTis Inc. zu veranlassen, dass die Notierung der IsoTis an SWX, Euronext Amsterdam und TSX baldmöglichst beendet wird. Falls das Umtauschangebot für IsoTis Inc. mit dem Kauf von weniger als 90 % der IsoTis Aktien endet, beabsichtigt IsoTis Inc., lediglich die SWX Notierung und somit mit Euronext Amsterdam und der TSX über die Streichung der Notierung der IsoTis Aktie an der Euronext Amsterdam, bzw. der TSX zu verhandeln.
Indikativischer Zeitplan
Start der Angebotszeitspanne: 15. Dezember 2006
Ende der Angebotszeitspanne: 19. Januar 2007, 16:00 Uhr CET
Veröffentlichung der vorläufigen
Anzahl angebotener IsoTis Aktien,
nach Massgabe der Gesetzgebung
in der Schweiz: 22. Januar 2007
Veröffentlichung der endgültigen
Anzahl der angebotenen
IsoTis Aktien: 25. Januar 2007
Erster Abrechnungstag
des Aktientauschs und der Bar-
zahlungen für Ansprüche aus
Bruchteilen und beabsichtigtes
Datum der ersten Notierung am
NASDAQ Global Market: 26. Januar 2007
Start der Zusatz-
Akzeptanzzeitspanne: 25. Januar 2007
Ende der Zusatz-
Akzeptanzzeitspanne: 7. Februar 2007, 16:00 Uhr CET
Veröffentlichung der vorläufigen
Anzahl angebotener IsoTis Aktien,
nach Massgabe der Gesetzgebung
in der Schweiz: 8. Februar 2007
Veröffentlichung der endgültigen
Anzahl von IsoTis Aktien: 13. Februar 2007
Zweiter Abrechnungstag des
des Aktientauschs und der Bar-
zahlungen für Ansprüche aus
Bruchteilen: 14. Februar 2007Die vollständigen Modalitäten, Fristen und Einschränkungen des Umtauschangebotes sind im Angebotsprospekt mit Datum vom 14. Dezember 2006 (das "Angebotsprospekt") aufgeführt, das nach Massgabe der niederländischen und kanadischen Gesetzgebung erstellt wurde. Zur Erfüllung der Schweizer Gesetzgebung wurde ein separates Angebotsprospekt erstellt und in der Schweiz (das "Schweizer Angebotsprospekt") gleichzeitig mit dem Angebotsprospekt veröffentlicht. Das Angebotsprospekt enthält detailliertere Informationen (einschliesslich der Finanzinformationen) als das Schweizer Angebotsprospekt.
Sie erhalten das Angebotsprospekt, die Gründungsmodalitäten und Statuten des Unternehmens, die Gründungsurkunde und die Statuten der IsoTis Inc., den Incentive Award Plan 2006 der IsoTis Inc und den Geschäftsbericht (jaarrekeningen) des Unternehmens für das Geschäftsjahr 2003, das Geschäftsjahr 2004 und das Geschäftsjahr 2005, die von der Hauptversammlung angenommen wurden, kostenlos beim niederländischen Exchange and Paying Agent (ABN AMRO Bank N.V., Attn. Servicedesk MF 7020, Kemelstede 2, 4817 ST Breda, Niederlande, Tel. +31-76-579-9455, Fax +31-76-579-9643, E-Mail: so.servicedesk@wcs.nl.abnamro.com), beim Canadian/U.S. Soliciting Dealer (RBC Capital Markets, 77 Front West Street, 5th Floor, Toronto, Ontario, M5V 2X4 Canada, Tel. +1-416-842-5349, Fax +1-416-313-6066, E-Mail: distribution@rbcds.com) oder beim Unternehmen (2 Goodyear, Suite B, Irvine, California 92618, United States of America, Tel. +1-949-595-8710, Fax +1-949-595-8711, E-Mail: infous@isotis.com). Kopien aller zuvor erwähnten Dokumente finden Sie auch auf der Website des Unternehmen unter http://investors.isotis.com.
Digitale Kopien des Angebotsprospekts finden Sie auch auf der Euronext Amsterdam Website unter www.euronext.com (nur Einwohner der Niederlande) und auf der Website des SEDAR (System for Electronic Document Analysis and Retrieval) unter www.sedar.com.
Das Schweizer Angebotsprospekt erhalten Sie kostenlos von der Bank Sarasin & Co. Ltd (Löwenstrasse 11, 8022 Zürich, Schweiz, Tel. + 41-44-213-9679, Fax +41-44-213-9698, E-Mail: corporate.finance@sarasin.ch).
Alle Unterlagen sind auch auf der IsoTis Website unter www.isotis.com erhältlich.
Diese Bekanntgabe ist eine öffentliche Bekanntmachung nach Artikel 9b Abs. 1 der Verordnung zur Überwachung des Wertpapierhandels von 1995 (Besluit toezicht effectenverkeer 1995).
Die schweizerische Übernahmekommission (Swiss Takeover Board), sowie die niederländische Aufsichtsbehörde für Finanzmärkte (stichting Autoriteit Financiële Markten) und Euronext Amsterdam N.V. wurden über das geplante Umtauschangebot informiert.
Diese Pressemitteilung stellt keinerlei Kaufangebot für oder eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von beliebigen Wertpapieren oder eines Teils derselben dar und zielt auch nicht darauf ab. Sie ist ebenso wenig eine Aufforderung für den Kauf von beliebigen Wertpapieren im Zusammenhang mit dem Umtauschangebot oder einem sonstigen Zusammenhang. Wenn das Umtauschangebot erfolgt, wird das Umtauschangebot ausschliesslich durch das Angebotsprospekt und das beiliegende Formular für die Angebotsannahme erfolgen, in denen sämtliche Bestimmungen und Bedingungen der Transaktion enthalten sind, einschliesslich der Einzelheiten darüber, wie das Umtauschangebot angenommen werden kann. Das Angebotsprospekt und das Formular für die Angebotsannahme werden allen Aktionären von IsoTis gebührenfrei zur Verfügung gestellt. Wenn das Umtauschangebot durchgeführt wird, werden alle Aktionäre von IsoTis aufgefordert, das Angebotsprospekt und das Formular für die Angebotsannahme zu lesen, sobald ihnen diese Unterlagen zugesandt werden, da sie wichtige Informationen enthalten.
Nach seinem Beginn hat das Umtauschangebot keinerlei Gültigkeit für alle Aktionäre von IsoTis Aktien in beliebigen Rechtshoheitsgebieten, in denen die Unterbreitung oder Annahme des Umtauschangebots gegen die Wertpapiergesetze in diesen Rechtshoheitsgebieten verstossen würde oder in denen dafür eine wie auch immer geartete Registrierung, Genehmigung oder Anmeldung bei Regulierungsbehörenden erforderlich ist, die im Angebotsprospekt nicht ausdrücklich in Betracht gezogen wurden. Indes wird die Annahme des Umtauschangebots durch IsoTis Aktionäre, die nicht in den Niederlanden, Kanada oder der Schweiz ansässig sind, von der IsoTis Inc. akzeptiert, wenn diese Annahme die Bedingungen des im Angebotsprospekt festgelegten Annahmeverfahrens erfüllen.
Das Umtauschangebot gilt für Aktien von IsoTis, einem schweizerischen Unternehmen, das an der SWX Swiss Exchange, der Euronext Amsterdam N.V. und am Toronto Stock Exchange kotiert ist. Das Umtauschangebot unterliegt den Bestimmungen zur Offenlegung der Schweiz, der Niederlande und Kanadas. Diese Bestimmungen unterscheiden sich von den Bestimmungen in den Vereinigten Staaten von Amerika. Für US-Aktionäre könnte es schwierig sein bzw. werden, ihre Rechte und jedwede Ansprüche, die sie nach Massgabe der US-Wertpapiergesetze haben, durchzusetzen, da IsoTis und einige der Vorstandsmitglieder und Direktoren von IsoTis sich im Ausland befinden. Es kann sein, dass es US-Aktionären nicht möglich ist, ein ausländisches Unternehmen oder dessen Vorstandmitglieder vor einem Gericht eines fremden Landes wegen der Verletzung von US-Wertpapiergesetzen zu verklagen. Es kann schwierig sein, ein ausländisches Unternehmen bzw. dessen angegliederte Unternehmen zu zwingen, sich einem Urteil eines US-Gerichts zu unterwerfen. US-Aktionäre sollten sich der Tatsache bewusst sein, dass IsoTis Inc. in zulässigem Umfang Aktien von IsoTis anderweitig, d. h. abweichende vom Umtauschangebot, beispielweise auf dem offenen Markt oder durch private Kaufverhandlungen kaufen kann.
Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung sind "Forward-Looking Statements" (prognoseartige Aussagen) im Sinne der Bedeutung der Section 21E des Securities Exchange Act of 1934 in seiner heute gültigen Fassung. Prognoseartige Aussagen sind auch Aussagen über die Pläne und Erwartungen hinsichtlich künftiger Betriebe, potenzieller Kunden und der Finanzlage. Prognoseartige Aussagen sollen an Worten wie "Strategie", "erwartet", "plant", "prognostiziert", "glaubt", "wird", "setzt fort", "schätzt", "beabsichtigt", "projiziert", "Ziele", "Zielsetzung", "könnte", "kann" und sonstigen Worten mit ähnlicher Bedeutung erkennbar sein. Man kann prognoseartige Aussagen an der Tatsache erkennen, dass sie sich nicht streng auf vergangene oder aktuelle Tatsachen beziehen. Solche Aussagen basieren ausschliesslich auf den derzeitigen Erwartungen der Unternehmensleitung von IsoTis. Angesichts der Tatsache, dass prognoseartige Aussagen naturgemäss bekannten und unbekannten Risiken unterliegen und dass sie von Faktoren beeinflussbar sind, die sich der Kontrolle von IsoTis entziehen, sollte prognoseartigen Aussagen keine unangemessene Bedeutung zugemessen werden. Aufgrund einer Reihe von Faktoren und Unwägbarkeiten im Zusammenhang mit den Geschäften von IsoTis können die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen abweichen. Zu diesen Faktoren und Unwägbarkeiten zählen unter anderem folgende: Verfehlen ausreichender Unterstützung durch die durch die Aktionäre für das Umtauschangebot, Unfähigkeit zur fristgerechten Kotierung der Aktien von IsoTis Inc. bzw. zur Kotierung überhaupt an der NASDAQ, eine konkurrenzfähige Vertriebs- und Marketingumgebung, der fristgerechte Beginn und der Erfolg der klinischen Studien und Forschungsvorhaben von IsoTis, Verzögerungen bei der Zulassung durch die U.S. Food sowie anderer Aufsichtsbehörden (z. B. EMEA, CE), Marktakzeptanz von IsoTis Produkten, Effizienz der IsoTis Vertriebskanäle, Entwicklung von konkurrierenden Therapien bzw. Technologien, die Klauseln beliebiger künftiger strategischer Allianzen, der Bedarf an Zusatzkapital und die Unfähigkeit zum Erhalt bzw. zur Einhaltung von Bedingungen, die zwingend für den Erhalt der gesetzlichen und regulatorischen Genehmigungen und Zustimmungen erforderlich sind. IsoTis lehnt ausdrücklich jedwede Absicht oder Verpflichtung zur Aktualisierung dieser prognoseartigen Aussagen ab, sofern dies nicht gesetzlich erforderlich ist. Eine genaue Beschreibung der Risikofaktoren und Unwägbarkeiten die IsoTis betreffen, finden Sie im Jahresbericht von IsoTis auf Formblatt 20-F/A für das Geschäftsjahr per 31. Dezember 2005, den das Unternehmen bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereicht hat, und in den von Zeit zu Zeit bei der Swiss Stock Exchange (SWX), Euronext Amsterdam N.V., SEDAR unter www.sedar.com sowie beim Toronto Stock Exchange (TSX) veröffentlichten Berichten von IsoTis.
Pressekontakt:
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Director IR, Tel. +41(0)21-620-6011, hans.herklots@isotis.com; USA &
Kanada - Rob Morocco, CFO, Tel. +1-949-855-7155,
robert.morocco@isotis.com; oder bei den Investor Relations Beratern
des Unternehmens: Rochat & Partners, Schweiz - Christophe Lamps, Tel.
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Edwin van Wijk, Tel. +31-20-404-47-07, evwijk@hillandknowlton.com;
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7020, Tel. +31-76-579-9455, so.servicedesk.wcs@nl.abnamro.com;
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