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Philadelphia, August 13, 2010 (ots/PRNewswire)
Crown Holdings, Inc. (das "Unternehmen") gab heute die endgültigen Ergebnisse seines Zeichnungsangebots (das "Angebot") für alle ausstehenden, vorrangig besicherten, 6,250-prozentigen, im Jahr 2011 fälligen Anleihen (die "Anleihen") von Crown European Holdings SA, einer Tochtergesellschaft des Unternehmens, bekannt.
Am 12. August 2010 um 17:00 Uhr Mitteleuropäischer Standardzeit (MSZ) (11:00 Uhr Eastern Daylight Time (EDT)) belief sich die Kapitalsumme aus den im Rahmen des Angebots zum Kauf ausgeschriebenen Anleihen insgesamt auf 65.078.000 Euro. Es wird davon ausgegangen, dass das Unternehmen alle zum Kauf ausgeschriebenen Anleihen akzeptieren wird. Das Angebot wird voraussichtlich um den 17. August 2010 herum abgeschlossen sein. Die voraussichtlich zum Kauf akzeptierten Anleihen entsprechen etwa 43,4 % der Kapitalsumme in Höhe von 149.861.000 Mio. Euro der im Vorfeld des Angebots noch ausstehenden Anleihen. Die im Rahmen des Angebots aufgekauften Anleihen werden annulliert.
Der an Aktionäre zu entrichtende Kaufpreis für im Rahmen des Tauschangebots erworbene Anleihen entspricht 1.042,5 Euro je 1.000 Euro Kapitalsumme in bar, zuzüglich aufgelaufener und ausstehender Zinszahlungen für den Zahlungszeitraum vom letzten Zinszahlungstermin bis zum Fälligkeitstermin (ausschliesslich des Fälligkeitstermins selbst). Der vom Unternehmen zu entrichtende Gesamtbetrag für die Anleihen, die aller Voraussicht nach veräussert werden, beläuft sich einschliesslich aufgelaufener und ausstehender Zinszahlungen auf etwa 69,7 Mio. Euro. Nach Abschluss des Angebots besteht eine noch ausstehende Kapitalsumme aus Anleihen in Höhe von 84.783.000 Euro fort.
Das Zeichnungsangebot erfolgte gemäss des Kaufangebots des Unternehmens vom 4. August 2010. Citigroup Global Markets Inc. fungierte im Rahmen des Angebots als Dealer Manager. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Kaufangebot für Wertpapiere dar, noch dient es der Einholung eines Angebots zum Verkauf von Wertpapieren.
Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf vorausschauende Aussagen
Mit Ausnahme von historischen Tatsachen sind alle anderen Informationen in dieser Pressemitteilung als vorausschauende Aussagen zu verstehen. Vorausschauende Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken, Unsicherheiten und weiteren Faktoren, die dazu führen können, dass tatsächlich erbrachte Ergebnisse wesentlich von den im Rahmen von vorausschauenden Aussagen implizit oder explizit prognostizierten Ergebnissen abweichen. Hierzu zählt auch die Tatsache, dass das Angebot selbst einer Reihe von Bedingungen (darunter auch die Verfügbarkeit von Fremdmitteln) unterliegt und dass sich die finanziellen Konditionen des Angebots infolge von Markt- und anderen Bedingungen ändern können. Es besteht keine Gewähr, dass das Angebot überhaupt oder unter den oben aufgeführten Bedingungen zustande kommt. Bedeutende Faktoren, die dazu führen können, dass die in dieser Pressemitteilung veröffentlichten bzw. die tatsächlichen Betriebsergebnisse oder die finanziellen Rahmenbedingungen des Unternehmens anders als geplant ausfallen, werden unter der Überschrift "Forward-Looking Statements" im Jahresbericht des Unternehmens über Formular 10-K für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2009 sowie in nachfolgenden Eingaben erläutert, die vor oder nach diesem Termin gemacht wurden. Das Unternehmen beabsichtigt in keinster Weise, vorausschauende Aussagen im Hinblick auf zukünftige Ereignisse zu überprüfen oder zu überarbeiten.
Crown Holdings, Inc. ist mit seinen Tochtergesellschaften ein führender Anbieter von Verpackungsprodukten für verbraucherorientierte Vertriebsgesellschaften aus aller Welt. Der weltweite Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Philadelphia, Pennsylvania.
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Thomas A. Kelly, Senior Vice President - Finanzen,
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