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Meinl European Land Limited

euro adhoc: Meinl European Land Limited / Fusion/Übernahme/Beteiligung
Meinl European Land bietet Anleihentausch für Julius Meinl Pramen (D)

  Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc.
  Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
Wien, 3. Februar 2004
Meinl European Land stellt freiwilliges Umtauschangebot für Anleihe
der übernommenen Julius Meinl Pramen a.s.
Nachdem Meinl European Land Limited im November 2003 die Anteile an
der Julius Meinl Pramen a.s. erworben hat, stellt die Gesellschaft
nunmehr allen Anleihegläubigern der Julius Meinl Pramen a.s. ein
freiwilliges Umtauschangebot, ihre Teilschuldverschreibungen gegen
solche der Meinl European Land einzutauschen.
Konkret bedeutet dies, dass Anleihestücke der Julius Meinl Pramen
a.s., die eine Laufzeit bis 2011 haben, bis einschließlich 22. April
2004 gegen Stücke der Festzins-/Floater-Anleihe gleichen Nennwertes
der Meinl European Land eingetauscht werden können. Den Anlegern
steht es dabei offen, ob sie Teilschuldverschreibungen der
festverzinslichen Tranche A, die mit 6,0 % verzinst wird oder solche
der variabel verzinslichen Tranche B bevorzugen. Letztere wird  bis
Juli 2004 mit 5,5% verzinst und danach mit einem Zinssatz, der sich
über den 10Y SWAP berechnet.
Neben der Möglichkeit eines Umtauschs der Anleihestücke bietet Meinl
European Land den Anleihegläubigern infolge des Eigentümerwechsels
auch die vorzeitige Rücklösung der Schuldverschreibungen bis
einschließlich 22. April 2004 an.
Mit diesem Umtauschangebot will Meinl European Land  ihre
Finanzierungsstruktur vereinheitlichen. Nach Abschluss der
Transaktion  wird ein Gesamtnominale von 100 Mio. Euro der
Festzins-/Floater-Anleihe platziert sein.
Die Meinl European Land Festzins-/Floater-Anleihe  notiert im
Amtlichen Handel an der Wiener Börse.

Rückfragehinweis:

ECC Publico Public Relations & Lobbying
Mag. Claudia Müller-Stralz
Tel.: ++43 (0) 1/717 86 107
mailto:claudia.mueller@ecc-publico.com

Branche: Immobilien
ISIN: AT0000660659
WKN:
Index: Standard Market Auction
Börsen: Wiener Börse AG / Amtlicher Markt

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