euro adhoc: Meinl European Land Limited
Kapitalmaßnahmen
Meinl European Land
legt ein internationales Medium Term Note Programm auf: Rahmenprogramm in Höhe
von EUR 2 Mrd. für weitere Expansion
Rating-Agentur gibt Meinl European Land als erste in Wie
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17.07.2006
Wien, 17. Juli 2006: Die an der Wiener Börse notierte Immobiliengesellschaft Meinl European Land legt zum ersten Mal ein internationales Medium Term Note Programm mit einem Gesamtvolumen von bis zu EUR 2 Mrd. auf. Das geplante Anleihenprogramm der Gesellschaft soll von der Investmentbank Merrill Lynch gemeinsam mit der Meinl Bank im Lead Management platziert werden. Dadurch erschließt sich die Gesellschaft einen deutlich größeren internationalen Investorenkreis. Im Gegensatz zu früheren Anleiheemissionen ist die neue Anleihe von Meinl European Land unbesichert und unterstreicht somit die hohe Bonität der Gesellschaft.
Die Anleihe kann in mehreren Tranchen platziert werden, die jeweils unterschiedliche Ausstattungsmerkmale wie Stückelung, Währung und Verzinsung aufweisen können. Als erste Tranche beabsichtigt die Gesellschaft eine festverzinsliche Tranche mit mittlerer bis langer Laufzeit aufzulegen.
Die Erlöse aus der Anleiheplatzierung dienen zur Fortsetzung der dynamischen Expansion der Gesellschaft. Zum 31. März 2006 umfasste das Immobilienportfolio der Gesellschaft Immobilien mit einem Gesamtwert von rund EUR 1,1 Mrd. (ohne Entwicklungsprojekte, aber inklusive im Verkaufsprozess befindliche Objekte). Meinl European Land ist auch als Immobilienentwickler sehr erfolgreich: Derzeit besitzt die Gesellschaft vertraglich fixierte Entwicklungsprojekte mit einem Investitionsvolumen von EUR 1,5 Mrd. Nach Fertigstellung dieser Projekte wird sich das Immobilienvermögen auf EUR 2,6 Mrd. erhöhen. Darüber hinaus befinden sich derzeit noch diverse Projekte in der Projekt-Pipeline mit einem gesamten Investitionsvolumen von zusätzlich rund EUR 2,2 Mrd.
Die international anerkannte Rating-Agentur Standard & Poors beurteilt sowohl die Gesellschaft als auch das Anleihen-Programm mit einem "Investment Grade" Rating von BBB-, und die Unternehmensaussichten als "Stable". Die kurzfristigen Aussichten werden mit A-3 bewertet.
"Wir sind besonders stolz, als erste in Wien gelistete Immobiliengesellschaft ein solches Rating erhalten zu haben. Diese für eine Immobiliengesellschaft gute Bewertung unterstreicht den Erfolg der Strategie der Meinl European Land und die hervorragenden Zukunftsperspektiven des Unternehmens in einer nachhaltigen Entwicklung in den Wachstumsmärkten Osteuropas.", sagt Francis Lustig, Sprecher der Gesellschaft.
Note:
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ISIN: AT0000660659
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Index: Standard Market Auction
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