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Compania de Telecomunicaciones de Chile S.A.

Compania de Telecomunicaciones de Chile macht Preisangaben für ihre maximale Barzahlungsofferte

Santiago, Chile, November 30 (ots/PRNewswire)

Compania de
Telecomunicaciones de Chile S.A. ("Telefonica CTC Chile" der das
"Unternehmen") (NYSE: CTC) gab heute die Gegenwerte der
Referenzerträge und jährlichen maximalen Barzahlungsofferte bekannt
für ihre vorgängig veröffentlichte "Maximum Tender Offer" (maximale
Barzahlungsofferte). Die Referenzerträge wurden heute um 14:00 Uhr,
amerikanische Ostküstenzeit, ermittelt. Das Angebot für die jährliche
maximale Barzahlungsofferte der zu 7,625 % verzinsten Anleihen mit
Fälligkeit 2006 beträgt 1.064,23 US-Dollar pro 1.000 US-Dollar
Nennbetrag und die jährliche maximale Barzahlungsofferte der zu 8,375
% verzinsten Anleihen mit Fälligkeit 2006 beträgt 1.053,56 US-Dollar
pro 1.000 US-Dollar Nennwert. Diese Angaben basieren auf den
entsprechenden Referenzerträgen plus den entsprechenden Fixed Spreads
gemäss untenstehender Tabelle. Alle Auszahlungen für in diesem
Angebot erworbene Anleihen werden ebenfalls den aufgelaufenen und
unbezahlten Zinsbetrag für den bis zum, aber nicht eingeschlossenen,
Abschlussdatum gezeichneten Nennwert enthalten. Der Abschluss wird am
Freitag, 3. Dezember 2004, erwartet.
    Alle Beträge in US-Dollar
                                   Ausstehender
                                    Nennwert        Referenz
       CUSIP/        Titel des                      US-Schatz-      Referenz-
    ISIN Nummern     Wertpapiers     (US$)          Anleihe            ertrag
    204449-AB-8       7,625%      $61.298.000      2,750% Notes        3,000%
    US204449AB87     fällig                        fällig 31. Juli
                      15. Juli                          2006
                       2006
    204449-AC-6       8,375%     $200.000.000      1,875% Notes        2,773%
    US204449AC60     fällig                       fällig 31. Dezember
                     1. Januar                         2005
                       2006
                             Bloomberg                          Early Maximum
       CUSIP/                Referenz         Fixed Spread       Tender
    ISIN Nummern               Seite 4       (Basispunkte)       Offer
    204449-AB-8                 PX4                50               $1.064,23
    US204449AB87
    204449-AC-6                 PX4                50               $1.053,56
    US204449AC60
Inhaber von Schuldtitel gemäss der "Maximum Tender Offer", die
ihre Titel zum Einreichungsdatum einreichen und nicht am oder vor dem
Verfallsdatum, dem 1. Dezember 2004 um 17:00 Uhr, amerikanische
Ostküstenzeit, zurückziehen, erhalten den "Early Maximum Tender
Offer"-Kaufpreis. Die Beträge von jeder Schuldtitelserie, die gemäss
der Maximum Tender Offer erworben wurden, dürfen entsprechend der
"Offer to Purchase" (Kaufofferte) umgelegt werden.
Die Auflagen und Bedingungen der Maximum Tender Offer,
einschliesslich der Bedingungen über die Verpflichtungen des
Unternehmens zur Anerkennung der gezeichneten Schuldtitel und
Honorierung der Early Maximum Tender Offer plus aufgelaufenem und
unbezahltem Zins, sind in der Offer to Purchase vom 29. Oktober 2004
und dem entsprechenden Letter of Transmittal aufgeführt.
Telefonica CTC Chile hat die Citigroup Global Markets Inc. als
leitenden Makler beibehalten. Global Bondholder Services Corporation
fungiert als Hinterlegungs- und Informationsstelle für das
Übernahmeangebot.
Anfragen für Dokumente richten Sie bitte an: Global Bondholder
Services Corporation, Telefon: +1-866-470-4300 oder +1-212-430-3774
oder schriftlich an: 65 Broadway - Suite 704, New York, NY, 10006.
Fragen bezüglich des Angebotes richten Sie bitte an: Citigroup Global
Markets Inc. unter Telefon: +1-800-558-3745.
Diese Pressemitteilung stellt kein Übernahmeangebot zum Kauf oder
eine Aufforderung zur Annahme des Übernahmeangebots dar. Dies kann
allein gemäss den Bedingungen des Kaufangebots erfolgen. In Ländern,
deren Gesetze es erforderlich machen, dass solche Übernahmeangebote
von qualifizierten, zugelassenen Brokern oder Dealern gemacht werden,
wird das Übernahmeangebot als im Namen des Unternehmens von Citigroup
Global Markets Inc. oder im Namen eines oder mehrerer zugelassener
Broker oder Dealer im Rahmen dieser Rechtsprechung abgegebenes
Angebot angesehen.
Compania de Telecomunicaciones de Chile S.A. ist das erste
südamerikanische Unternehmen, das Aktien am New York Stock Exchange
handelt. Ausserdem ist es das grösste Telekommunikationsunternehmen
in Chile und bietet lokale Dienste und nationale sowie internationale
Ferngesprächsdienste im ganzen Land an. Darüber hinaus ist das
Unternehmen der führende Anbieter von Datenübertragungs- und
Breitbanddiensten in Chile und bietet nebst anderem Marketing für
Ausrüstungen, Datenübertragung und Mehrwertdienste an.
Diese Pressemitteilung enthält so genannte Forward-looking
Statements bzw. vorausschauende Erklärungen im Sinne der Bedeutung,
wie sie im United States Private Securities Litigation Reform Act of
1996, aufgeführt ist. Zu diesen vorausschauenden Erklärungen gehören
nebst anderen die Erwartungen von Compania de Telecomunicaciones de
Chile S.A. hinsichtlich seiner Ergebnisse für den Berichtszeitraum.
Vorausschauende Erklärungen sind auch an Wörtern wie "glaubt",
"erwartet", "sieht voraus", "plant", "beabsichtigt", "sollte",
"versucht", "schätzt", "zukünftig" oder ähnlichen Ausdrücken
erkennbar. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Erklärungen
wurden auf der Grundlage unserer derzeitigen Erwartungen gemacht.
Tatsächliche Ergebnisse können daher aufgrund einer Vielzahl von
Faktoren, die nicht dem Einfluss von Compania de Telecomunicaciones
de Chile S.A. sowie deren Tochterunternehmen unterliegen, wesentlich
von den erwarteten abweichen. Bestimmte Faktoren, die dazu führen
könnten, dass die tatsächlichen von den erwarteten Ergebnissen des
Unternehmens sowie dessen Tochterunternehmen wesentlich abweichen,
sind unter anderem Änderungen in den behördlichen Bestimmungen in
Chile, Auswirkungen wachsender Wettbewerbs sowie andere Faktoren, die
nicht im Einflussbereich von Compania de Telecomunicaciones de Chile
S.A. liegen.

Pressekontakt:

Global Bondholder Services Corporation, +1-866-470-4300, oder
+1-212-430-3774, oder Citigroup Global Markets Inc., +1-800-558-3745

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