Tous Actualités
Suivre
Abonner ElringKlinger AG

ElringKlinger AG

EANS-News: ElringKlinger AG beschließt Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital

Dettingen/Erms (Deutschland), (euro adhoc) -

  Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der
  Emittent/Meldungsgeber verantwortlich.
Kapitalerhöhung/Restrukturierung
05. Oktober 2010  +++
Der Vorstand der ElringKlinger AG hat heute mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats beschlossen, bis zu 5,759,990 neue Aktien unter 
Ausschluss des Bezugsrechts zu begeben. Das Grundkapital der 
Gesellschaft wird durch die Transaktion von zurzeit EUR 57.600.000 
auf bis zu EUR 63.359.990 erhöht.
Die Ausgabe der bis zu 5.759.990 neuen, nennwertlosen, auf den Namen 
lautenden Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von
je 1,00 Euro erfolgt unter teilweiser Ausnutzung des auf der 
ordentlichen Hauptversammlung vom 21. Mai 2010 genehmigten Kapitals 
(Genehmigtes Kapital 2010: EUR 28.800.000). Die neuen Aktien sind ab 
dem 1. Januar 2010 gewinnberechtigt.
Die 5.759.990 neuen Stückaktien werden institutionellen Investoren im
Wege eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens angeboten. Die 
Deutsche Bank Aktiengesellschaft sowie die Joh. Berenberg, Gossler & 
Co. KG begleiten die Kapitalerhöhung als "Joint Bookrunners". Die 
Zulassung der neuen Aktien zum regulierten Markt an der Frankfurter 
Wertpapierbörse (Prime Standard) wird für den 8. Oktober 2010 
erwartet. Es ist vorgesehen, dass sie am 11. Oktober 2010 in die 
bestehende Notierung für die Aktien der Gesellschaft einbezogen 
werden.
ElringKlinger AG beabsichtigt, den Emissionserlös im Wesentlichen zur
Finanzierung des weiteren starken Wachstums der Gesellschaft und zur 
Optimierung der Finanzierungsstruktur zu nutzen. Hierunter fallen 
insbesondere:  - die Teilfinanzierung des Erwerbs und der Integration
des Geschäftsbereichs    Statische Metalldichtungen der 
Unternehmensgruppe Freudenberg  - der Ausbau des neuen 
Geschäftsbereiches "E-Mobility"  - weitere externe 
Wachstumsopportunitäten
Mit dem Zukauf des Geschäfts Statische Metalldichtungen der 
Freudenberg Gruppe baut ElringKlinger die internationale Position bei
Zylinderkopfdichtungen und hochtemperaturfesten Spezialdichtungen für
Motor und Abgassystem weiter aus. Im Geschäftsbereich 
Spezialdichtungen wird das Produktportfolio um zusätzliche Produkte -
zum Beispiel im Segment Turbolader und Abgasrückführung - erweitert 
und die Marktposition vor allem in den Märkten Frankreich und Italien
spürbar gestärkt. Im Gesamtjahr 2011 soll die Akquisition rund 49 
Mio. Euro zum Konzernumsatz beitragen. ElringKlinger geht davon aus, 
dass die operative Marge des zugekauften Geschäfts bis 2012 an das 
Gruppenniveau herangeführt werden kann.
Zudem leisten die aus der Kapitalerhöhung erzielten Mittel einen 
wesentlichen Beitrag zu dem bereits in 2009 begonnenen verstärkten 
Kompetenzausbau der ElringKlinger AG in alternativen 
Antriebstechnologien, welche Dr. Stefan Wolf, CEO der ElringKlinger 
AG wie folgt umschreibt: " Wir besetzen die Bereiche 
Brennstoffzellentechnik und jetzt auch Batterietechnologie und 
liefern gleichzeitig unsere klassischen Produkte in den 
Verbrennungsmotor. Damit sind wir gut gerüstet, um - egal welches 
Antriebskonzept sich durchsetzen wird - entsprechende Produkte 
liefern zu können. Wir sind dafür aufgestellt, auch in 20 Jahren 
innovative Teile für die individuelle Mobilität zu liefern."
Im Zuge des gezielten Ausbaus des Bereichs "E-Mobility" unterstützen 
die durch die Kapitalerhöhung bereitgestellten Finanzmittel 
insbesondere die Einrichtung eines Kompetenzzentrums für Batterie- 
und Brennstoffzellentechnologie sowie den Aufbau einer Fertigung für 
Batteriekomponenten für Lithium-Ionen-Batterien und komplette 
Brennstoffzellen-Stacks am Standort Dettingen/Erms (Deutschland).
Die erfolgreiche Positionierung und Weiterentwicklung von 
ElringKlinger im Zukunftsbereich der Batterietechnologie spiegelt 
sich nicht zuletzt in den jüngst erhaltenen Aufträgen wider. Aktuell 
hat ElringKlinger von einem europäischen Automobilhersteller einen 
weiteren bedeutenden Auftrag zur Herstellung von 
Zellkontaktierungssystemen für Lithium-Ionen-Akkus, die in 
Hybridfahrzeugen und rein elektrisch betriebenen Fahrzeugen zum 
Einsatz kommen, erhalten. Mit den neuen Batteriekomponenten wird - 
beginnend in 2011 - in den nächsten vier Jahren auf der Basis der 
bereits erhaltenen Aufträge ein Umsatzvolumen von insgesamt rund 50 
Mio. Euro erwartet.
Die Kapitalerhöhung der ElringKlinger AG findet die Unterstützung der
Großaktionäre, der Familien Walter Herwarth Lechler und dem Nachlass 
Klaus Lechler. Zur Dokumentation ihres langfristigen Interesses sowie
der Unterstützung der strategischen Ausrichtung haben die 
Großaktionäre eine marktübliche Sperrfrist ("Lock-up") von 180 Tagen 
erklärt. Die vorübergehende Lieferung von Aktien im Rahmen einer 
Wertpapierleihe zur Vereinfachung der Abwicklung der Kapitalerhöhung 
ist von diesem "Lock-up" ausgenommen. Durch die Transaktion wird es 
zu einer Erhöhung des Streubesitzes (Free Float) der 
ElringKlinger-Aktie kommen.
Haftungsausschluss
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf von 
Wertpapieren noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum 
Kauf von Wertpapieren dar. Die Verteilung dieser Mitteilung und das 
Angebot sowie der Verkauf von Wertpapieren der ElringKlinger AG kann 
in bestimmten Jurisdiktionen beschränkt sein. Jeder, der diese 
Mitteilung liest, sollte sich über rechtliche Beschränkungen 
informieren und diese beachten.
Diese Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen sind 
insbesondere nicht zur Verteilung in den Vereinigten Staaten von 
Amerika bestimmt. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von 
Amerika nur nach vorheriger Registrierung gemäß den Vorschriften des 
U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung oder ohne 
vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft 
oder zum Kauf angeboten werden. Eine solche Registrierung ist nicht 
erfolgt und auch nicht beabsichtigt. Die in dieser Mitteilung 
enthaltenen Informationen sollen keinen Personen in den Vereinigten 
Staaten von Amerika oder US-Personen (wie in der Verordnung S 
(Regulation S) im Rahmen des US-Wertpapiergesetzes ("Verordnung S") 
definiert) zur Verfügung gestellt werden.
Weiter ist diese Mitteilung nur für die Verbreitung an (i) Personen 
außerhalb Großbritanniens oder (ii) Personen in Großbritannien, die 
entweder professionelle Erfahrung mit Anlagen nach Artikel 19 (5) der
Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 
2005 haben oder Personen, die unter Artikel 49 ("Hochvermögende 
Gesellschaften", nicht inkorporierte Vereinigungen etc.) der Order 
fallen. Diese Personen werden zusammen als "Relevante Personen" 
bezeichnet. Personen, die keine Relevanten Personen sind, dürfen 
nicht im Vertrauen auf diese Mitteilung handeln. Jegliche Anlage oder
Anlageaktivität, auf die sich diese Mitteilung bezieht, steht 
ausschließlich Relevanten Personen offen und wird nur mit Relevanten 
Personen eingegangen.

Rückfragehinweis:

Weitere Informationen erhalten Sie von:
ElringKlinger AG Investor Relations/PR
Max-Eyth-Straße 2, 72581 Dettingen/Erms
Fon: +49 (0)7123-724-640 / 137
Fax: +49 (0)7123-724-641
E-Mail: stephan.haas@elringklinger.de

Branche: Auto
ISIN: DE0007856023
WKN: 785602
Index: MDAX, Classic All Share, Prime All Share
Börsen: Frankfurt / Regulierter Markt/Prime Standard
Berlin / Freiverkehr
Düsseldorf / Freiverkehr
München / Freiverkehr
Stuttgart / Regulierter Markt

Plus de actualités: ElringKlinger AG
Plus de actualités: ElringKlinger AG