14.03.2012 – 07:51

adidas AG

EANS-Adhoc: adidas AG
adidas AG begibt Wandelanleihe über bis zu 500 Mio. EUR

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  Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel
  einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent
  verantwortlich.
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14.03.2012

NICHT ZUR VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON
AMERIKA (ODER AN U.S. PERSONEN), AUSTRALIEN, KANADA  ODER JAPAN ODER SONSTIGEN
LÄNDERN, IN DENEN DAS ANGEBOT ODER DER VERKAUF VON WERTPAPIEREN GESETZLICHEN
BESCHRÄNKUNGEN UNTERLIEGT

Herzogenaurach, 14. März 2012 - Der Vorstand der adidas AG hat mit Zustimmung
des Aufsichtsrats heute beschlossen, eine Wandelanleihe in Höhe von bis zu 500
Mio. EUR mit einer Laufzeit bis zum 14. Juni 2019 zu begeben. Die
Schuldverschreibungen sind in rund 6,3 Mio. neu auszugebende oder bestehende
Aktien der adidas AG wandelbar.

Der Erlös aus der Emission wird zur weiteren Optimierung der
Fremdkapitalstruktur des Konzerns und zur Vorfinanzierung von fällig werdenden
Finanzverbindlichkeiten sowie für allgemeine Finanzierungs- und
Unternehmenszwecke verwendet werden.

Die Wandelanleihe wird mit einem jährlichen Kupon von 0,0% bis 0,5% und einer
Wandlungsprämie von 37% bis 42% ausschließlich institutionellen Investoren
außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika angeboten. Der Kupon und die
Wandlungsprämie werden am 14. März 2012 in einem beschleunigten
Bookbuilding-Verfahren ermittelt. Die Wandelanleihe wird durch die adidas AG
begeben und soll Ende April 2012 zum Handel im Freiverkehr an der Frankfurter
Wertpapierbörse zugelassen werden. Die Schuldverschreibungen können vor Juni
2017 weder vom Emittenten noch von den Inhabern gekündigt werden.

UniCredit Bank AG agiert als Sole Global Coordinator sowie, zusammen mit
Citigroup Global Markets Limited (London) und Deutsche Bank AG, als Joint
Bookrunner.


Diese Mitteilung stellt kein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf von
Wertpapieren der adidas AG dar.

Diese Mitteilung ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten
Staaten von Amerika. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika
nur nach vorheriger Registrierung gemäß den Vorschriften des U.S. Securities Act
von 1933 in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur
aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Eine
solche Registrierung ist nicht beabsichtigt.

Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen sind weder zur
Veröffentlichung noch zur Weitergabe in die Vereinigten Staaten von Amerika bzw.
innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika bestimmt und sind kein Angebot zum
Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika.


Rückfragehinweis:
Christian Stoehr
Investor Relations Manager
Tel.: +49 (0)9132 84 4989
E-Mail:  Christian.Stoehr@adidas-group.com

Ende der Mitteilung                               euro adhoc 
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Emittent:    adidas AG
             Adi-Dassler-Str.  1
             D-91074 Herzogenaurach
Telefon:     +49 (0)9132 84-0
FAX:         +49 (0)9132 84-2241
Email:        investor.relations@adidas-Group.com
WWW:         http://www.adidas-Group.de
Branche:     Sportartikel
ISIN:        DE000A1EWWW0
Indizes:     DAX, CDAX, HDAX, Prime All Share
Börsen:      Freiverkehr: Hannover, Berlin, München, Hamburg, Düsseldorf,
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