euro adhoc: Fortune Management Inc.
Finanzierung, Aktienemissionen (IPO) /
Fortune Management Inc. platziert EUR 70'000000 Bond bei Goldman Sachs und
weiteren Institutionellen Investoren
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25.04.2006
Zug/Schweiz, 25. April 2006 - Fortune Management Inc., (General Standard, ISIN USU026281027, WKN: A0BLYY) hat Inhaber-Schuldverschreibungen über einen Nominalwert von insgesamt 70 Mio. Euro bei ausgewählten institutionellen Anlegern unter Führung der European Special Situations Group von Goldman Sachs International platziert.
Die Transaktion wurde von Foundry Capital, Paris, arrangiert, einem spezialisierten Investitions- und Beratungsinstitut, wobei deren Teilhaber persönlich in den Bond investiert haben.
Die Inhaber-Schuldverschreibung wird mit 7% p.a. verzinst und hat eine Laufzeit bis zum 21. April 2009. Eine vorzeitige Tilgung ist möglich.
Zusammen mit der Inhaber-Schuldverschreibung hat Fortune Management Inc. insgesamt 13.591.667 Inhaber-Optionsscheine emittiert, die bis zum 21. April 2011 laufen und in drei Ausübungs-Klassen eingeteilt sind: 2,00 Euro; 2,50 Euro; 3,00 Euro. Im Falle der vollständigen Ausübung der Optionen fließen der Gesellschaft weitere 32,2 Mio. Euro zu.
Sowohl für die Inhaber-Schuldverschreibung als auch für die emittierten Optionsscheine wird eine Börsennotierung im Freiverkehr einer deutschen Wertpapierbörse angestrebt.
Mit dem Emissionserlös sichert Fortune Management Inc. den weiteren
Ausbau der Biodiesel-Produktions-Gesellschaft Global Alternative
Energy ("GATE"), an welcher Fortune eine 65 % Direktbeteiligung hält.
Weiter ist der Rückkauf der bestehenden 8,25 Mio. Euro Anleihe, die
im Juli 2007 fällig ist, geplant.Ende der Ad hoc Mitteilung
Profil der Fortune Management Inc.:
FORTUNE Management Inc. Zug/Schweiz, ist eine an der Frankfurter Wertpapierbörse notierte Private Equity Gesellschaft. Die beiden Geschäftssegmente Direkt-Beteiligungen und Private Equity Management arbeiten von derselben Plattform aus. Unter Direkt-Beteiligungen werden Investitionen in verschiedene Gesellschaften zusammengefasst - wie z.B. die Vermögensverwaltungen in der Schweiz (Fortune Capital AG) oder Biodiesel (GATE Global Alternative Energy S.a.r.L.). In diesem Segment strebt FORTUNE in der Regel nach Mehrheitsbeteiligungen sowie nach Dividendeneinkommen und Kapitalgewinn. Der Bereich Private Equity Management besteht aus Investitionen in Private Equity Manager (General Partner), wie z.B. Antarctic International Private Equity Fund S.A., Chile. Der Fokus liegt hierbei in der Konsolidierung von langfristigen wiederkehrenden Verwaltungs- und Performancegebühren. FORTUNE verfügt über Tochtergesellschaften in Zug, Zürich, Genf, Wien, Dubai sowie Santiago de Chile.
Die Aktien (ISIN: USU 026281027) der Gesellschaft notieren im Geregelten Markt (General Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse.
Rückfragehinweis:
Fortune Management Inc.
Christian Hillermann
Investor Relations Manager
Tel.: +49 40 / 23608-897
Fax: +49 40 / 23608-500
Email: ir@fortune-management.com
Branche: Finanzdienstleistungen
ISIN: USU026281027
WKN: A0BLYY
Börsen: Börse Berlin-Bremen / Freiverkehr
Baden-Württembergische Wertpapierbörse / Freiverkehr
Börse Düsseldorf / Freiverkehr
Frankfurter Wertpapierbörse / Geregelter Markt/General
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