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euro adhoc: Fortune Management Inc.
Kapitalerhöhung/Restrukturierung
Fortune Management Inc. unterzeichnet eine verbindliche Restrukturierungsvereinbarung mit der Mehrheit der Anleihe und Loan-Note-Inhaber

  Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer
  europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
Verträge
22.07.2008
Zug/Schweiz, 22. Juli 2008 - FORTUNE Management Inc. (General 
Standard, ISIN USU026281027; SIN: A0BLYY) gibt bekannt, dass sie eine
verbindliche Restrukturierungsvereinbarung mit der Mehrheit der 
Inhaber von Anleihen und Loan-Notes unterzeichnet hat, die bestimmte 
Bedingungen für die vereinbarte Restrukturierung der Fortune 
Management Gruppe ("FMI") festlegt. Wie schon im unverbindlichen 
Termsheet (siehe Adhoc Meldung vom 17 Juni 2008)vorgesehen, welches 
die Parteien des Restrukturierungsvertrages zuvor eingegangen waren, 
werden Anleihen und Loan Notes mit einem Nennwert von insgesamt EUR 
103 Mio. gegen einen Treuhandanteil an einem Restrukturierungstrust 
unter der Aufsicht von Vertretern der Inhaber von Anleihen und 
Loan-Notes eingetauscht.
Die Restrukturierungsvereinbarung enthält alle Schlüsselelemente des 
im Termsheet vom 17. Juni 2008 vorgestellten Restrukturierungsplans. 
Infolge des Vollzugs des Restrukturierungsplans wird der 
Restrukturierungstrust bestimmte Vermögenswerte für die ehemaligen 
Inhaber von Anleihen und Loan Notes halten. Der Trust wird zusammen 
mit der neuen Geschäftsführung von GATE alle Anteile an der GATE 
Renewable Energy Gruppe halten. GATE wird unter der Führung von 
Alvarez & Marsal, einer der weltweit führenden 
Unternehmensberatungsunternehmen für Restrukturierungen, fortgeführt.
Der Trust wird darüber hinaus 100 Prozent der 
Vermögensverwaltungsgruppe von FMI (oder die Netto-Verkaufserlöse an 
dieser Sparte) erhalten. Darüber hinaus wird FMI dem Trust eine 
Anleihe im Höhe von EUR 45 Mio., Vorzugsaktien im Ausgabebetrag von 
EUR 5 Mio. sowie 40 Millionen Stammaktien an FMI übertragen. Der neue
Kredit wird eine Laufzeit von zehn Jahren haben. Zinsen werden 
akkumuliert und erst bezahlt, wenn es der Cashflow erlaubt. Alle 
Erlöse, die in den Trust einfließen, werden in einem festgelegten 
Verhältnis an die ehemaligen Anleiheinhaber und Loan-Note-Inhaber 
gezahlt. Jeder Anleiheinhaber und jeder Loan-Note-Inhaber, der in 
Zusammenhang mit der Ausgabe der Anleihen und Loan-Notes Optionen 
(Warrants) erhalten hat und diese noch hält, wird darüber hinaus die 
entsprechende Anzahl von FMI-Aktien erhalten. Infolge des Vollzugs 
der Restrukturierungsvereinbarung werden Vertreter der Inhaber der 
Anleihen und Loan-Notes in den Board of Directors der Gesellschaft 
berufen und dort ein neues Executive Committee bilden.
Alle übrigen Inhaber von Anleihen erhalten das Recht, dem 
Restrukturierungsvertrag innerhalb einer kurzen Frist beizutreten und
dadurch Begünstigte des Trusts zu werden. FMI wird in Kürze die 
Einberufung einer Gläubigerversammlung bekanntgeben, wonach mit der 
ganz überwiegenden Mehrheit der Anleiheinhaber beschlossen werden 
soll, dass Anleiheinhaber bestimmte Rechte verlieren, unter anderem 
auch das Recht, die Rückzahlung der jeweiligen 
Teilschuldverschreibung vor Ablauf von drei Jahren nach 
Beschlussfassung zu verlangen. Die Anleihe wird in diesem Zeitraum 
nicht verzinst.
Der Vollzug der Restrukturierungsvereinbarung ist von bestimmten 
Bedingungen abhängig, welche derzeit von FMI angegangen werden und 
welche FMI als erfüllbar einschätzt. Es besteht jedoch keine 
Sicherheit, dass diese Bedingungen tatsächlich erfüllt werden.
Nach Vollzug des Restrukturierungsvertrages wird FMI weiterhin die 
Private Equity Management Sparte halten, deren wesentlicher Wert 
derzeit im Anteil an der Fortune Super Equity Management L.L.C. in 
den Vereinigten Arabischen Emiraten besteht.
Profil von FORTUNE Management Inc.: FORTUNE Management Inc. Zug / 
Schweiz ist eine börsennotierte Private-Equity-Gesellschaft. Die 
Aktien (ISIN: USU 026281027) der Gesellschaft sind im Geregelten 
Markt (General Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse (Symbol: 
FMI1) sowie an der DIFX in Dubai notiert.

Kontakt:

FORTUNE Management Inc.
Phone +49 69 9441 8069
IR@fortune-management.com
Bahnhofstrasse 10
P.O. Box 324
CH-6301 Zug

Branche: Finanzdienstleistungen
ISIN: USU026281027
WKN: A0BLYY
Börsen: Börse Berlin / Freiverkehr
Börse Stuttgart / Freiverkehr
Börse Düsseldorf / Freiverkehr
Börse Frankfurt / Regulierter Markt/General Standard

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