PLD International Finance LLC gibt Kaufangebot für Inhaber der im April 2011 fälligen und von ProLogis verbrieften, 4,375-prozentigen Schuldverschreibungen in Höhe von 350.000.000 Euro (im Weiteren die "Schuldverschreibungen") bekannt
Luxemburg (ots/PRNewswire)
- WICHTIGER HINWEIS: NICHT ZUR VERBREITUNG AN PERSONEN, DIE IN DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER IN DER REPUBLIK ITALIEN ANSÄSSIG SIND BZW. SICH DORT AUFHALTEN
ISIN: XS0188947690
- Common Code: 018894769
PLD International Finance LLC (im Weiteren der "Emittent" genannt), eine 100-prozentige, indirekte Tochtergesellschaft von ProLogis (im Weiteren der "Bürgschaftsträger" genannt) (NYSE: PLD), gab heute den Beginn eines Zeichnungsangebots für Inhaber von Schuldverschreibungen bis zu einem Gesamtwert von 175.000.000 Euro seiner ausstehenden Schuldverschreibungen (im Weiteren das "Angebot" genannt) bekannt. Derzeit steht unter der Anleihe ein Gesamtkapital von 350.000.000 Euro aus. Das Angebot gilt für Inhaber von Schuldverschreibungen gemäss der Bedingungen des Kaufangebots vom 30. März 2009 (im Weiteren das "Kaufangebot", das gelegentlichen Änderungen bzw. Ergänzungen unterliegen kann).
Der jeweils für den Nennbetrag von 50.000 Euro gültig zum Kauf angebotener und vom Emittenten akzeptierter Schuldverschreibungen zu zahlende Betrag wird zwischen 32.500 Euro (entsprechend 65 Prozent) und 37.500 Euro (entsprechend 75 Prozent) liegen. Der für gemäss des Angebots gültig angebotene und zum Kauf akzeptierte Schuldverschreibungen vom Emittenten zu zahlende endgültige Preis wird am Mittwoch, den 1. April 2009 um bzw. gegen 9:00 Uhr (MEZ) bekanntgegeben. Der Emittent wird auch aufgelaufene ausstehende Zinsen auf die Schuldverschreibungen ab dem Tage der letzten Zinszahlung (einschliesslich) bis zum Tag der Auszahlung des Kaufpreises (ausschliesslich) für gemäss des Angebots zum Rückkauf akzeptierte Schuldverschreibungen aufkommen. Abrechnungsdatum wird voraussichtlich der 15. April 2009 (der Termin unterliegt dem Recht des Emittenten, das Angebot zu verlängern, neu zu eröffnen, zu ergänzen bzw. zu beenden).
Das Angebot endet am 6. April 2009 um 17:00 Uhr (MEZ), soweit es nicht wie in den Bedingungen des Kaufangebots vorgesehen verlängert bzw. vorzeitig beendet wird (vorverlegter oder verlängerter "Ablauftermin"). Inhaber von Schuldverschreibungen, die das Angebot in Anspruch nehmen möchten, müssen für ihre Schuldverschreibungen ein ordentliches Angebot machen und dieses nicht vor oder zum Ablauftermin wieder ordentlich widerrufen haben. Angebote für die Schuldverschreibungen können jederzeit bis 17:00 Uhr (MEZ) am Tage des Ablauftermins, jedoch nicht danach, zurückgenommen werden.
Nach geltendem Recht und gemäss der Bedingungen des Kaufangebots kann der Emittent das Angebot jederzeit nach eigenem Ermessen verlängern, neu eröffnen, auf beliebige Bedingungen verzichten oder das Angebot beenden. Die Verpflichtung des Emittenten, gemäss des Angebots ordentlich angebotene und nicht ordentlich zurückgenommene Schuldverschreibungen zum Rückkauf zu akzeptieren und für diese zu zahlen, unterliegt der Erfüllung bestimmter Bedingungen, die im Kaufangebot beschrieben sind (und auf die der Emittent nach eigenem Ermessen jederzeit verzichten kann). Der Emittent behält sich ebenfalls das Recht vor, nach eigenem Ermessen weniger oder mehr als 175.000.000 Euro des Angebots auszuzahlen.
Der Emittent hat die Royal Bank of Scotland plc und die London-Filiale der Deutsche Bank AG sowie Lucid Issuer Services Limited beauftragt, als Dealer Manager bzw. als Tender Agent des Angebots zu fungieren. Inhaber von Schuldverschreibungen können Fragen und Anfragen zur Unterstützung im Zusammenhang mit dem Angebot an 1. die Royal Bank of Scotland, z.Hd. Liability Management, Tel.: +44-(0)-20-7085-8056/3781/4634, z.Hd.: Andrew Burton/Gianmarco Deiana/Marcus Schyllert, Fax: +44-(0)-20-7085-5510, E-Mail: liabilitymanagement@rbs.com oder 2. Deutsche Bank AG, Filiale London, z.Hd.: Liability Management Group, Tel.: +44-(0)-20-7545-8011, Fax: +44-(0)-11-3336-2418, E-Mail: liability.management@db.com richten. Inhaber von Schuldverschreibungen können Fragen und Anfragen zur Unterstützung im Zusammenhang mit der Abgabe eines ordentlichen elektronischen Angebots und einer Sperranweisung an Lucid Issuer Services Limited, z.Hd.: Sunjeeve Patel/Yves Theis, Tel.: +44-(0)-20-7704-0880, Fax: +44-(0)-20-7067-9098, E-Mail: prologis@lucid-is.com richten.
Die vorliegende Pressemitteilung dient ausschliesslich informativen Zwecken und stellt weder ein Kaufangebot noch das Ersuchen eines Verkaufangebots für Schuldverschreibungen dar. Das Kauf- bzw. Verkaufsangebot für die Schuldverschreibungen gilt für die Inhaber von Schuldverschreibungen ausschliesslich auf Grundlage der Einschränkungen und der Bedingungen des Kaufangebots. Das Angebot gilt nicht für Rechtsgebiete, in denen ein derartiges Angebot bzw. eine derartige Aufforderung rechtswidrig sind. Das Angebot, die Verbreitung des Kaufangebots und aller zum Angebot gehörenden Unterlagen (einschliesslich der vorliegenden Pressemitteilung) können in bestimmten Rechtsgebieten gesetzlich eingeschränkt sein und unterliegen den Angebots- und Verbreitungseinschränkungen des Kaufangebots. Weder der Emittent, noch der Bürgschaftsträger, noch die Dealer Manager, noch der Tender Agent geben Empfehlungen jedweder Form dazu ab, ob Inhaber von Schuldverschreibungen das Angebot des Emittenten annehmen sollten oder nicht.
Das Angebot gilt nicht für die Vereinigten Staaten von Amerika.
Das hier erwähnte Angebot gilt weder direkt noch indirekt in oder für die Vereinigten Staaten und wird weder über Postsendungen in den Vereinigten Staaten noch über andere Mittel und Wege (u. a. weder per Post, Faxübertragung, Telex oder Telefon noch auf elektronischem Weg über das Internet bzw. andere Wege) des US-amerikanischen bundesstaatsübergreifenden bzw. internationalen Handels oder irgendeine Einrichtung einer nationalen US-amerikanischen Börse verbreitet. Das Angebot darf auch über keines der genannten Mittel und Wege oder innerhalb der Vereinigten Staaten angenommen werden. Exemplare des Kaufangebots und der entsprechenden Unterlagen werden weder in den Vereinigten Staaten noch in die Vereinigten Staaten verschickt oder anderweitig verbreitet und Personen (u. a. Treuhänder, Vertreter und Bevollmächtigte), die derartige Unterlagen erhalten, dürfen diese weder innerhalb der Vereinigten Staaten noch in die Vereinigten Staaten verbreiten bzw. versenden und jede auf diesem Wege vermeintlich zustande gekommene Annahme des Angebots ist rechtlich ungültig.
Die vorliegende Mitteilung stellt keine Ausweitung des Angebots auf die Vereinigten Staaten dar.
Informationen zu PLD International Finance LLC und ProLogis
PLD International Finance LLC ist eine 100-prozentige, indirekte Tochtergesellschaft von ProLogis. Zum Tätigkeitsbereich des Unternehmens gehört die Gründung von, die Beteiligung an und die Finanzierung von Kapitalgesellschaften und die Darlehensvergabe an Unternehmen des Konzerns und die Darlehensaufnahme von Dritten und von ProLogis.
ProLogis ist ein den Gesetzen des US-Bundesstaates Maryland unterliegender, US-amerikanischer Immobilieninvestmentfonds und ein weltweit führender Anbieter industrieller Logistikanlagen mit Betriebsstätten in 18 Ländern in ganz Nordamerika, Europa und Asien. Zum 31. Dezember 2008 verfügte ProLogis über Industrieflächen von mehr als 44 Mio. Quadratmetern (475 Mio. Quadratfuss) und versorgte über 4.500 Kunden, u. a. Produktions-, Einzelhandels- und Transportunternehmen, Logistikanbieter und andere Unternehmen mit grosstechnischen Vertriebsanforderungen. Weitere Informationen zum Unternehmen stehen unter www.prologis.com zur Verfügung.
Pressekontakt:
Andrew Burton, Tel.: +44-(0)-20-7085-8056 oder Gianmarco Deiana,
Tel.: +44-(0)-20-7085-3781 oder Marcus Schyllert, Tel.:
+44-(0)-20-7085-4634, alle von der Abteilung Liability Management der
Royal Bank of Scotland bzw. Der Liability Management Group der
Deutschen Bank AG, Filiale London, Tel.: +44-(0)-20-7545-8011, alle
im Auftrag von PLD International Finance LLC