Hertz verlängert Kaufangebot für ausgegebene, im Juli 2007 fällige, variabel verzinsliche Wertpapiere im Wert von 200.000.000 EUR
Park Ridge, New Jersey (ots/PRNewswire)
The Hertz Corporation
(im Weiteren als das "Unternehmen" bezeichnet) gab am 17. Oktober
2005 bekannt, dass das Unternehmen und/oder sein Tochterunternehmen,
Hertz Finance Centre plc (im Weiteren als "Hertz Finance" und
gemeinsam mit dem Unternehmen als "Hertz" bezeichnet) ein Kaufangebot
("Tender Offer", im Weiteren das "Angebot" genannt) zum Barkauf
sämtlicher ausgegebenen, im Juli 2007 fälligen, variabel
verzinslichen Wertpapiere im Werte von 200.000.000 EUR von Hertz
Finance ("Floating Rate Notes", im Weiteren die "Anleihen" genannt)
in die Wege geleitet hat, für die das Unternehmen die Kapital- und
Zinszahlung uneingeschränkt gewährleistet. Hertz gab heute bekannt,
dass das Unternehmen bis 17 Uhr Ortszeit New York, am Freitag, den 9.
Dezember 2005, Angebote in Höhe von 191.227.000 EUR bzw. 95,61 % an
Anleihen-Gesamtkapitalbetrag erhalten hat.Hertz hatte am 31. Oktober 2005 bekannt gegeben, dass als "Early Tender Date" für die Anleihen 17 Uhr, Ortszeit New York, am Freitag, den 28. Oktober 2005 gälte. Als Ergebnis des Eintretens des "Early Tender Date" können übernommene Anleihen, mit nur wenigen Ausnahmen, nicht länger zurückgenommen werden.
Ebenso gab Hertz heute bekannt, dass das Unternehmen das Ablaufdatum für das Angebot bis um 17 Uhr, Ortszeit New York, am Dienstag, den 20. Dezember 2005, verlängert hat, sofern der Termin nicht verlängert oder vorzeitig beendet wird. Anleihenbesitzer, die nach 17 Uhr Ortszeit New York, am Freitag, den 9. Dezember 2005, aber vor 17 Uhr Ortszeit New York, am Dienstag, den 20. Dezember 2005, ihre Anleihen anbieten, sofern der Termin nicht verlängert oder vorzeitig beendet wird, sind für den Erhalt der "Tender Offer Consideration" entsprechend der Erläuterung im Angebot "Offer to Purchase for Cash" vom 17. Oktober 2005, ergänzt durch das "Supplement" vom 21. Oktober 2005 und der zweiten Ergänzung, Second Supplement, vom 2. November 2005 (wie ergänzt, die "Erklärung"), nicht jedoch für das in der Erklärung dargelegte "Early Tender Premium" berechtigt.
Das Angebot unterliegt dem Abschluss des Verkaufs des Unternehmens durch Ford Holdings LLC an CCMG Holdings Inc., bzw. an eine 100-prozentige Tochterfirma derselben (im Weiteren die "Verkaufstransaktion"). Die Verpflichtung von Hertz zur Anerkennung zum Kauf und zur Entrichtung der entsprechenden, in der Erklärung dargelegten Gegenleistung der gemäss des Angebots gültig übernommenen Anleihen unterliegt dem Abschluss der Verkaufstransaktion, welche ihrerseits bestimmten, in der Erklärung dargelegten Bedingungen unterliegt. Hertz beabsichtigt die weitere Verlängerung des Ablaufdatums, falls erforderlich, so dass das Datum, zu dem Anleihen zur Zahlung entsprechend den Bedingungen des Angebots akzeptiert werden, mit dem Abschlussdatum der Verkaufstransaktion zusammenfällt.
Im Rahmen der gültigen Bestimmungen des Aktiengesetzes behält sich Hertz das Recht vor, die Bedingungen des Angebots teilweise oder insgesamt zurückzunehmen, das Angebot auszuweiten, zu beenden oder anderweitig zu ergänzen. Im Zusammenhang mit der Verkaufstransaktion bietet das Unternehmen z. Z. den Kauf bestimmter anderer Anleihen (im Weiteren die "zusätzlichen Anleihen") an und erwartet die Zustimmung für bestimmte vorgesehene Änderungen der Verträge, nach denen die weiteren Anleihen ausgegeben wurden.
Citigroup Global Markets Limited, Deutsche Bank AG London, Goldman, Sachs & Co., J.P. Morgan Securities Ltd. und Lehman Brothers Inc. fungieren als Dealer Manager für das Angebot, und Global Bondholder Services Corporation und Deutsche Bank Luxembourg S.A. dienen als Haupt- bzw. Luxemburg Tender Agent. Fragen richten Sie bitte an Citigroup Global Markets Limited unter +44-207-986-8969, Deutsche Bank AG London unter +44-207-545-8011, Goldman, Sachs & Co. unter +1-800-828-3182, J.P. Morgan Securities Ltd. unter +44-0-207-742-7506 und Lehman Brothers Inc. unter +1-800-438-3242 oder +1-212-528-7581. Dokumentanfragen richten Sie bitte an Global Bondholder Services Corporation, telefonisch unter der Nummer +1-866-387-1500, oder schriftlich an 65 Broadway - Suite 704, New York, NY, 1006, Z. Hd. Corporate Actions, oder Deutsche Bank Luxembourg S.A. unter +352-42122-460 oder schriftlich an 2 Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.
Unternehmensprofil The Hertz Corporation
The Hertz Corporation betreibt das, nach Umsatz, weltweit grösste allgemeine Mietwagenunternehmen und eines der umsatzstärksten Vermietungsunternehmen in Nordamerika für Industrie-, Baumaschinen- und Warenumschlagsausrüstung.
Zukunftsweisende Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsweisende Aussagen". Zu diesen Aussagen gehören auch diejenigen, die sich auf die Erwartungen des Unternehmens bezüglich der Verkaufstransaktion beziehen. Obwohl das Unternehmen der Überzeugung ist, dass diese Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, kann nicht gewährleisten, dass die hier geäusserten Erwartungen auch eintreffen werden. Zu den Risiken, Unsicherheiten und Annahmen gehören die Möglichkeit, dass das Unternehmen nicht in der Lage sein wird, den vollen angenommenen Nutzen aus der Verkaufstransaktion zu ziehen, die Möglichkeit, dass die Verkaufstransaktion eventuell nicht zustande kommt, weil das Unternehmen die notwendigen behördlichen Zulassungen nicht erhält, sowie andere Risiken, die in den regelmässig bei der US-amerikanischen SEC (Securities and Exchange Commission) eingereichten Berichten von Hertz Corporation beschrieben werden. Weitere Faktoren und Risiken, die das Unternehmen betreffen, sind im Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 10-K für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2004 und seinen Anhängen sowie den aktuellen Berichten auf Formular 8-K vom 15. Juni 2005 und 17. Oktober 2005, die bei der SEC eingereicht und auf der Website der SEC unter http://www.sec.gov zur Verfügung stehen, enthalten. Das Unternehmen übernimmt keinerlei Verpflichtung, die zukunftsweisenden Aussagen in dieser Pressemitteilung künftig zu aktualisieren bzw. zu überarbeiten, um Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, die nach dem Herausgabedatum dieser Pressemitteilung eintreten.
Diese Pressemitteilung ist weder als Angebot zum Verkauf noch als Aufforderung zur Abgabe eines Verkaufsangebots der Anleihen in Staaten bzw. Rechtsgebieten zu verstehen, in denen ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung zur Abgabe eines Verkaufsangebots vor Anmeldung bzw. Zulassung gemäss des Aktiengesetzes des jeweiligen Staates bzw. der Gerichtsbarkeit rechtswidrig wäre. Das Angebot erfolgt ausschliesslich entsprechend der Erklärung.
Das Angebot stellt in keinem Rechtsgebiet, in der ein solches Angebot bzw. eine solche Aufforderung ungesetzlich wäre, bzw. in der eine Person, die ein solches Angebot bzw. eine solche Aufforderung abgibt, dazu nicht berechtigt ist, und für alle Personen, an die ein solches Angebot bzw. eine solche Aufforderung abzugeben ungesetzlich wäre, ein Angebot bzw. eine Aufforderung dar und darf auch nicht im Zusammenhang mit einem solchen Angebot bzw. einer solchen Aufforderung eingesetzt werden. In allen Gerichtsbarkeiten, in denen das Angebot von einem zugelassenen Makler bzw. Händler unterbreitet werden muss, und in dem die Dealer Manager bzw. deren Tochterfirmen in diesem Sinne zugelassen sind, gilt das Angebot als von diesen Dealer Managern bzw. deren Tochterfirmen im Namen und Auftrag von Hertz Finance Centre plc und/oder der Hertz Corporation herausgegeben.
Das Angebot gilt nicht für die Republik Italien. Das Angebot und die entsprechende Erklärung wurden bei der Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB), wie von den italienischen Gesetzen und Verordnungen vorgesehen, nicht zur Zulassung eingereicht. Den Anleihenbesitzern wird hiermit mitgeteilt, dass, soweit diese Anleihenbesitzer Bewohner Italiens und/oder Personen sind, die in der Republik Italien ansässig sind, das Angebot für sie nicht zur Verfügung steht und dass sie daher im Rahmen des Angebots ihre Anleihen nicht anbieten können. Alle von solchen Personen eingehenden Zusagen werden als unwirksam und nichtig betrachtet, und weder das in der Erklärung unterbreitete Angebot noch irgendwelche anderen Unterlagen bzgl. des Angebots oder die Anleihen selbst dürfen in der Republik Italien gehandelt bzw. dort verfügbar gemacht werden. Um festzustellen, ob eine Person in der Republik Italien ansässig ist, finden die in der Republik Italien geltenden Wertpapier-Gesetze und -Verordnungen Anwendung.
Das Angebot richtet sich nicht an Anleihenbesitzer oder deren Auftraggeber in Rechtsgebieten, in denen es nach geltendem Aktienrecht bzw. Blue-Sky-Gesetzen gesetzeswidrig ist, solche Angebote bzw. Aufforderungen an Personen zu richten bzw. von ihnen anzunehmen, und Wertpapierangebote von ihnen werden nicht angenommen. Die Verfügbarkeit des Angebots unterliegt, wie ausführlich in der Erklärung erläutert, in Grossbritannien, Frankreich und Belgien gewissen Einschränkungen.
Pressekontakt:
Global Bondholder Services Corporation, Banken und Broker,
+1-212-430-3774, oder Gebührenfrei (USA): +1-866-387-1500