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ECO Business-Immobilien AG

euro adhoc: ECO Business-Immobilien AG
Kapitalerhöhung/Restrukturierung / Kapitalerhöhung vollständig platziert

  Ad hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der
  Emittent verantwortlich.
24.10.2005
Kapitalerhöhung vollständig platziert
Wien, 24. Oktober 2005. Die an der Wiener Börse notierte ECO
Business-Immobilien AG hat ihre bisher größte Kapitalerhöhung
erfolgreich abgeschlossen. 5 Mio. Stück neue Aktien konnten
vollständig platziert werden. Bei einem Ausgabepreis von EUR 11,20 je
neuer Aktie beträgt der Emissionserlös EUR 56 Mio. Das frische
Kapital dient ECO als Eigenkapitalbasis für den weiteren Ausbau des
Immobilienportfolios.
Zum Erfolg der Kapitalerhöhung haben sowohl bestehende als auch neue
Aktionäre beigetragen. Während Altaktionäre - insbesondere
institutionelle Investoren - in hohem Maße von ihren Bezugsrechten
Gebrauch machten, konnten gleichzeitig neue Aktionäre für die
ECO-Aktie gewonnen werden. Vor allem im Bereich Privatanleger konnte
die Aktionärsbasis spürbar verbreitert werden. Privatanleger werden
trotz einer Überzeichnung des Angebots ihre Zeichnungsaufträge voll
zugeteilt bekommen. Bei ausgewählten institutionellen Anlegern wurde
einvernehmlich festgelegt, die Nachfrage teilweise auf die nächste
Kapitalmaßnahme zurückzustellen.
Nach Abschluss der Kapitalerhöhung verfügt ECO über ein Grundkapital
von EUR 125,25 Mio., nach zuvor EUR 75,25 Mio. Die Anzahl der Aktien
erhöhte sich auf 12.525.000 Stück, die Marktkapitalisierung auf über
EUR 140 Mio. Die Erstnotiz der neuen Aktien erfolgt am 31.10.2005.
Begleitet wurde die Transaktion von der Wiener Privatbank
Immobilieninvest AG als Lead Manager, die Capital Bank - GRAWE Gruppe
AG fungierte als Co-Lead Manager.
Der Emissionserlös von EUR 56 Mio. dient ECO als Eigenkapitalbasis
für den weiteren Ausbau des Immobilienportfolios. Entsprechend den
Finanzierungsgepflogenheiten (1/3 Eigenkapital, 2/3 Fremdkapital)
stehen ECO rund EUR 150 Mio. für die Akquisition weiterer
ausgewählter Business-Immobilien zur Verfügung. Bei einer
Eigenkapitalbasis von rund EUR 125 Mio. ist somit der Ausbau des
Immobilienportfolios auf rund EUR 375 Mio. möglich.
Bereits erworben wurde der Hochbauabschnitt II des campus 21 südlich
von Wien. Dieser verfügt über 35.300 m² hochwertige Büroflächen. Der
Anschaffungswert beläuft sich auf rund EUR 61 Mio. In Abwicklung
befinden sich weiters Immobilien im Wert von rund EUR 40 Mio. Dabei
handelt es sich um Büro- und Handelsimmobilien in Österreich,
Deutschland und Tschechien.
Über die in Abwicklung befindlichen Immobilien hinaus prüft ECO
laufend weitere Objekte, insbesondere im Retail-Bereich in den
Kernmärkten Österreich und Deutschland sowie den angrenzenden neuen
EU-Staaten.

Rückfragehinweis:

ECO Business-Immobilien AG,
KR Friedrich Scheck, Vorsitzender des Vorstandes,
T +43 1 535 21 99,
E scheck@eco-immo.at,

Hochegger|Financials,
Mag. (FH) Roland Mayrl,
T +43 1 504 69 87-31,
E r.mayrl@hochegger.com

Branche: Immobilien
ISIN: AT0000617907
WKN:
Index: Standard Market Auction
Börsen: Wiener Börse AG / Geregelter Freiverkehr

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