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ECO Business-Immobilien AG

euro adhoc: ECO Business-Immobilien AG
Kapitalerhöhung/Restrukturierung
ECO Business-Immobilien AG schließt Kapitalerhöhung ab

  Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer
  europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
29.06.2007
ECO Business-Immobilien AG schließt Kapitalerhöhung ab
Wien, 29. Juni 2007. Die im Prime Market der Wiener Börse notierte 
ECO Business-Immobilien AG hat die Kapitalerhöhung trotz eines für 
Immobiliengesellschaften sehr schwierigen Kapitalmarktumfelds 
abgeschlossen. Insgesamt wurden 9,1 Mio. neue Aktien platziert. Der 
Bezugs- und Angebotspreis wurde mit EUR 11,00 je neuer Aktie fixiert.
Der Gesellschaft stehen somit EUR 100,1 Mio. Bruttoemissionserlös als
Eigenkapitalbasis für die weitere Expansion zur Verfügung. ECO 
beabsichtigt, damit aus den bereits im Vorfeld der Kapitalerhöhung 
geprüften Immobilienprojekten die attraktivsten Investitionschancen 
in den Kernmärkten Österreich und Deutschland sowie in der CEE-Region
wahrzunehmen. Aufgrund der im Unternehmen üblichen 
Finanzierungsgepflogenheiten kann ECO dadurch das Immobilienportfolio
zeitnah auf etwa eine Milliarde Euro ausbauen.
Die Platzierung der neuen Aktien basierte vorrangig auf der Nachfrage
privater und institutioneller Altaktionäre, die teilweise von ihrem 
Bezugsrecht Gebrauch gemacht, teilweise ihren Anteil aufgestockt 
haben.
Die conwert Immobilien Invest AG erhöht ihre Beteiligung an der ECO 
im Rahmen der Kapitalerhöhung von bisher unter zwanzig auf nunmehr 
bis zu 25 Prozent. Ebenso übernimmt die ECO Management GmbH rund 
800.000 Stück ECO-Aktien aus gegenständlicher Kapitalerhöhung.
Die Erstnotiz der neuen Aktien erfolgt voraussichtlich am 2. Juli 
2007, Valutatag ist voraussichtlich der 3. Juli 2007. Nach Eintragung
der Kapitalerhöhung in das Firmenbuch wird ECO ihr Grundkapital von 
EUR 250 Mio. auf EUR 341 Mio. erhöht haben. Nach Durchführung der 
Kapitalerhöhung wird ECO insgesamt 34,1 Mio. Stück Aktien ausgegeben 
haben.
Joint Bookrunners waren Merrill Lynch International, Erste Bank der 
österreichischen Sparkassen AG und Wiener Privatbank Immobilieninvest
AG.
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren 
noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von 
Wertpapieren der ECO Business-Immobilien AG dar.  Die Wertpapiere 
sind bereits verkauft worden. Das Angebot in Österreich ist bereits 
beendet.
Not for release, publication or distribution in the United States.
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren 
noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von 
Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, Österreich, 
Deutschland oder sonstigen Staaten dar. Die Aktien der ECO 
Business-Immobilien AG (die "Aktien") dürfen in den Vereinigten 
Staaten von Amerika nur nach vorheriger Registrierung oder ohne 
vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem 
Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des U.S. Securities 
Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung verkauft oder zum Kauf 
angeboten werden. ECO Business-Immobilien AG beabsichtigt nicht, das 
Angebot von Aktien vollständig oder teilweise in den Vereinigten 
Staaten zu registrieren oder ein öffentliches Aktienangebot in den 
Vereinigten Staaten durchzuführen. In Deutschland ist nicht 
vorgesehen, ein öffentliches Angebot der Aktien durchzuführen. Es ist
deshalb nicht vorgesehen, einen Wertpapierprospekt in Deutschland zu 
veröffentlichen.
Diese Mitteilung wird nur an (i) Personen, die sich außerhalb des 
Vereinigten Königreiches befinden, (ii) professionelle Anleger, die 
unter Article 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 
(Financial Promotion) Order 2005 in der geltenden Fassung (die 
"Verordnung") fallen oder (iii) "high net worth companies", und an 
andere Personen, an die sie gesetzlich zulässiger Weise und im 
Einklang mit Artikel 49(2)(a) to (d) der Verordnung gerichtet werden 
darf, verteilt und ist nur an diese gerichtet (wobei diese Personen 
zusammen als "qualifizierte Personen" bezeichnet werden). Alle 
Wertpapiere, auf die hierin Bezug genommen wird, stehen nur 
qualifizierten Personen zur Verfügung und jede Aufforderung, jedes 
Angebot oder jede Vereinbarung, solche Wertpapiere zu beziehen, 
kaufen oder anderweitig zu erwerben, wird nur gegenüber 
qualifizierten Personen abgegeben. Personen, die keine qualifizierten
Personen sind, sollten in keinem Fall im Hinblick oder Vertrauen auf 
diese Information oder ihren Inhalt handeln.

Rückfragehinweis:

ECO Business-Immobilien AG,
KR Friedrich Scheck,
Vorstand,
Tel.: +43(1)535 21 99,
Fax: +43(1)535 21 99-99,
mailto:scheck@eco-immo.at,
http://www.eco-immo.at

Hochegger|Financials,
Mag. Marlene Binder,
Tel +43 1 504 69 87-41,
E m.binder@hochegger.com,

Branche: Immobilien
ISIN: AT0000617907
WKN: A0D8RY
Index: Prime.market
Börsen: Wiener Börse AG / Geregelter Freiverkehr

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