euro adhoc: voestalpine AG
Finanzierung, Aktienemissionen (IPO)
voestalpine
AG platziert Hybridanleihe erfolgreich
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Vorstand/Stellungnahmen
16.10.2007
Emissionsvolumen: 1 Mrd EUR
Emissionskurs: 99,465%
Kupon: für die ersten sieben Jahre 7,125%, danach 3-Monats-Euribo
+ 5,05% (einschließlich eines Aufschlags von 2,50%)Die voestalpine AG hat die angekündigte Hybridanleihe erfolgreich am Kapitalmarkt platziert. Das Orderbuch erreichte bei einer Größenordnung von deutlich mehr als 3 Mrd Euro eine ausgezeichnete Qualität. Das Emissionsvolumen wurde daher mit 1 Mrd EUR festgesetzt und das Bookbuildingverfahren frühzeitig beendet. Der Emissionskurs beträgt 99,465%. Die nachrangige Hybridanleihe ist mit einem Kupon von 7,125% für die ersten sieben Jahre, danach mit dem 3-Monats-Euribor + 5,05% (einschließlich eines Aufschlags von 2,50%) verzinst. Die Ausgabe und Handelsaufnahme im Amtlichen Handel der Wiener Börse der Hybridanleihe (ISIN AT0000A069T7) ist für 31. Oktober 2007 vorgesehen.
Der Erlös dient der teilweisen Refinanzierung der Übernahme der Böhler-Uddeholm AG.
Ein Verkauf der Hybridanleihe an Retail-Investoren ist auf Basis des Emissionskurses zusätzlich üblicher Bankenprovision für 18. und 19. Oktober 2007 geplant.
Rückfragenhinweis: DI Peter Fleischer, Head of Investor Relations; Tel.: +43/50304/15-9949; Fax: +43/50304/55-5581; peter.fleischer@voestalpine.com; http://www.voestalpine.com
voestalpine AG voestalpine-Straße 1 A-4020 Linz ISIN: AT0000937503
Rechtlicher Hinweis: Diese Ad-hoc Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Ein von der Finanzmarktaufsicht am 5. Oktober 2007 gebilligter Prospekt wird bei der voestalpine AG, voestalpine-Straße 1, 4020 Linz, Österreich, und der Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, Graben 21, 1010 Wien zur kostenlosen Ausgabe bereit gehalten. Im Zusammenhang mit dem Angebot von Wertpapieren der Emittentin sind ausschließlich die Angaben im Prospekt verbindlich. Die Angaben in dieser Ad-hoc Meldung sind unverbindlich.
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DI Peter Fleischer
Head of Investor Relations
Tel.: +43/50304/15-9949
Fax: +43/50304/55-5581
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Branche: Metallindustrie
ISIN: AT0000937503
WKN: 897200
Index: ATX, ATX Prime, WBI
Börsen: Wiener Börse AG / Amtlicher Handel