09.10.2014 – 08:19

voestalpine AG

EANS-News: voestalpine AG
voestalpine begibt erfolgreich eine EUR 400 Mio. Anleihe

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Kapitalmaßnahmen

voestalpine begibt erfolgreich eine EUR 400 Mio. Anleihe
 
-Mittel zur teilweisen Refinanzierung der Hybridanleihe 2007 sowie für
 allgemeine Finanzierungszwecke vorgesehen
-Emissionspreis für Privatanleger in Österreich (inkl. 1,5 % Verkaufsprovision
 der Banken): 101,417%
-Laufzeit: 7 Jahre; Kupon: 2,25%
 
Die voestalpine AG hat zur teilweisen Refinanzierung der Hybridanleihe 2007,
welche durch die Gesellschaft am 9. September 2014 mit Wirkung zum 31. Oktober
2014 gekündigt wurde, sowie für allgemeine Finanzierungszwecke eine
Unternehmensanleihe mit einem Volumen von EUR 400 Mio. erfolgreich am
Kapitalmarkt platziert. Das Orderbuch hatte bei einer Größenordnung von über EUR
800 Mio. und rund 160 verschiedenen Investoren eine ausgezeichnete Qualität. Der
Kupon der 7-jährigen Anleihe beträgt 2,25%.
 
Die Valuta und Handelsaufnahme der Anleihe (ISIN AT0000A19S18) an der Wiener
Börse ist für 14. Oktober 2014 vorgesehen.
 
Die Anleihe kann während der Zeichnungsfrist vom 9. Oktober bis 13. Oktober 2014
(vorzeitige Schließung vorbehalten) von Privatanlegern zum Emissionspreis
gezeichnet werden.
 
 
Diese Mitteilung dient Werbezwecken und stellt eine Marketingmitteilung im Sinne
des WAG und des KMG, jedoch weder eine Finanzanalyse, noch eine auf
Finanzinstrumente bezogene Beratung oder Empfehlung, noch ein Angebot zum
Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. DasAngebot von
Wertpapieren der voestalpine AG in Österreich und Deutschland erfolgt
ausschließlich durch und auf Grundlage des von der österreichischen
Finanzmarktaufsicht (FMA) gebilligten, veröffentlichten und an die deutsche
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) notifizierten
Kapitalmarktprospekts vom 10. September 2014 sowie allfälliger Nachträge und der
Endgültigen Bedingungen, welche Sie kostenlos bei der voestalpine AG,
voestalpine-Straße 1, A-4020 Linz, erhalten und in elektronischer Form auf der
Webseite der Emittentin (www.voestalpine.com) einsehen können.
Diese Information ist nicht zur Weitergabe in die oder Veröffentlichung in den
Vereinigten Staaten von Amerika (USA) bestimmt und darf nicht an "U.S. persons"
(wie in Regulation S des U.S. Securities Act of 1933 in der geltenden Fassung
definiert) sowie an Publikationen mit allgemeiner Verbreitung in den USA weiter
gegeben oder verteilt oder in ein anderes Land, in dem ihr Vertrieb oder ihre
Veröffentlichung rechtswidrig wäre, verbracht oder dort veröffentlicht werden.

Rückfragehinweis:
DI Peter Fleischer
Head of Investor Relations
Tel.: +43/50304/15-9949
Fax:  +43/50304/55-5581
mailto:peter.fleischer@voestalpine.com
http://www.voestalpine.com

Ende der Mitteilung                               euro adhoc 
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Unternehmen: voestalpine AG
             voestalpine-Straße  1
             A-4020 Linz
Telefon:     +43 50304/15-9949
FAX:         +43 50304/55-5581
Email:        IR@voestalpine.com
WWW:      www.voestalpine.com
Branche:     Metallindustrie
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Indizes:     WBI, ATX Prime, ATX
Börsen:      Amtlicher Handel: Wien 
Sprache:    Deutsch