euro adhoc: SMARTRAC N.V.
Finanzierung, Aktienemissionen (IPO)
SMARTRAC N.V.
Kapitalerhöhung erfolgreich platziert. Erster Handelstag am 20. Juli 2006
Ad hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
18.07.2006
Amsterdam/Stuttgart, 18. Juli 2006 - SMARTRAC N.V., ein führender RFID-Produzent und Lieferant von Komponenten für kontaktlose Kreditkarten (ePayment) und Reisepässe (ePassports), hat am heutigen Mittwoch im Rahmen seines Börsengangs 3,5 Mio. Aktien aus einer Kapitalerhöhung platziert. Der Platzierungspreis beträgt EUR 17 je Aktie. Der Bruttoemissionserlös beläuft sich auf EUR 59,5 Mio., wovon SMARTRAC netto rund EUR 51 Mio. zufließen.
Um der momentanen Kapitalmarktsituation gerecht zu werden, haben sich die Altaktionäre darauf geeinigt, keine Aktien abzugeben. Deshalb reduzierte sich die Anzahl der platzierten Aktien von 4,0 Mio. auf 3,5 Mio. Aktien.
Im Zusammenhang damit wird die Zulassung der Aktien erst morgen, Mittwoch, 19. Juli 2006, erfolgen. Als erster Handelstag ist nunmehr Donnerstag, der 20. Juli 2006, vorgesehen. Lieferung und Abrechnung der Aktien erfolgt am Freitag, 21. Juli 2006. Von der Möglichkeit, eine Mehrzuteilung vorzunehmen, wurde kein Gebrauch gemacht.
Den Platzierungserlös aus dem Börsengang wird SMARTRAC vor allem für sein weiteres Wachstum verwenden. Im Vordergrund steht der weitere Ausbau der Produktionskapazität für Komponenten in High Security RFID-Anwendungen bei Kredit- und Bankkarten sowie Reisepässen, beides Wachstumsfelder mit hohen Expansionsraten.
Von den platzierten Aktien wurden etwa 99 Prozent internationalen institutionellen Anlegern zugeteilt. Etwa ein Prozent des Platzierungsvolumens ging an Privatanleger. Die Zuteilung im Rahmen des Angebots an Privatanleger erfolgte unter Beachtung der "Grundsätze für die Zuteilung der Aktienemissionen an Privatanleger", die am 7. Juni 2000 von der Börsensachverständigenkommission beim Bundesministerium der Finanzen herausgegeben wurden.
Der Streubesitz beläuft sich auf 25,9 Prozent. Einschließlich bisheriger Aktionäre mit Anteilen unter fünf Prozent beläuft sich der Streubesitz auf 32,5 Prozent.
Die Transaktion wurde von der UBS Investment Bank als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner durchgeführt.
Die Aktien der SMARTRAC N.V. werden ab 20. Juli 2006 unter dem Börsenkürzel "SM7" und der ISIN "NL0000186633" im Amtlichen Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt.
Über SMARTRAC N.V.
SMARTRAC ist führender Lieferant von Komponenten für kontaktlose Kreditkarten (ePayment) und Reisepässen mit integriertem kontaktlosem Chip (ePassports). Das im Jahr 2000 gegründete Unternehmen firmiert unter niederländischem Recht und hat seinen Sitz in Amsterdam. Darüber hinaus hat SMARTRAC seinen Hauptproduktions- und F&E-Standort in Bangkok (Thailand) sowie Vertriebsbüros in Stuttgart und Singapur. Über eine Vereinbarung mit Xytec Solutions (Kulim/Malaysia), an dem SMARTRAC mit 30% beteiligt ist, verfügt das Unternehmen zudem über einen exklusiven Zugang zu proprietären Maschinen. In zwei Produktsegmenten, Standard und High Security, fertigt SMARTRAC Vorprodukte für RFID-Anwendungen im öffentlichen Nahverkehr, in der Zutrittskontrolle und Logistik bzw. in den Sicherheitsanwendungen ePayment und ePassport. Für das Jahr 2005 erwirtschaftete SMARTRAC nach der internationalen Rechnungslegung IFRS einen Umsatz von EUR 25,2 Mio., bei EUR 4,9 Mio. EBITDA (in 2004: EUR 14,7 Mio. Umsatz und EUR 3,5 Mio. EBITDA) und beschäftigte zum 31. Dezember 2005 rund 1.100 Mitarbeiter. Im ersten Quartal 2006 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von EUR 10,7 Mio. und ein EBITDA von EUR 2 Mio. Die Mitarbeiterzahl stieg auf rund 1.450 Beschäftigte.
Diese Pressemitteilung bzw. die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Information sind nicht zur Weitergabe in die Vereinigten Staaten von Amerika (die "USA") bzw. innerhalb der USA bestimmt.
Dieses Dokument ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den USA. Wertpapiere dürfen in den USA nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Weder SMARTRAC N.V. noch ein veräußernder Aktionär beabsichtigt, das Angebot oder einen Teil davon in den USA zu registrieren oder ein öffentliches Angebot in den USA durchzuführen.
Dieses Dokument ist kein Prospekt im Sinne des Artikel 652a des Schweizer Obligationenrechts oder Artikel 32ff. des Kotierungsreglements der SWX Swiss Exchange. Die Entscheidung, in Aktien der SMARTRAC N.V. zu investieren, sollte ausschließlich auf der Basis des von der Gesellschaft zu diesem Zweck veröffentlichten Wertpapierprospekts erfolgen.
Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere von SMARTRAC N.V. sollte nur auf der Grundlage des am 13. Juli 2006 veröffentlichten Wertpapierprospektes erfolgen. Der Wertpapierprospekt ist für berechtigte Investoren bei UBS Limited (c/o UBS Deutschland AG, Stephanstraße 14-16, D-60313 Frankfurt am Main) oder auf der SMARTRAC N.V. Webseite http://www.smartrac-group.com kostenfrei erhältlich.
Diese Mitteilung ist nur an Personen gerichtet, (I) die außerhalb des
Vereinigten Königreichs sind oder (II) die Branchenerfahrung mit
Investitionen im Sinne von Artikel 19 (5) der U.K. Financial Services
and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in ihrer
jetzigen Fassung) (die "Order") haben oder (III) die von Artikel 49
(2) (a) bis (d) der Order ("high net worth companies, unincorporated
associations etc.") erfasst sind (alle solche Personen im folgenden
"Relevante Personen" genannt). Jede Person, die keine Relevante
Person ist, darf nicht aufgrund dieser Mitteilung oder ihres Inhaltes
tätig werden oder auf diese vertrauen. Jede Investition oder
Investitionstätigkeit, auf die sich diese Mitteilung bezieht, steht
nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit Relevanten
Personen unternommen.Rückfragehinweis:
Max Hohenberg
Media Relations SMARTRAC N.V.
Tel: +49 711 6569 2616
Email: max.hohenberg@smartrac-group.com
Branche: Technologie
ISIN: NL0000186633
WKN: A0JEHN
Börsen: Frankfurter Wertpapierbörse / Zulassung beantragt: Amtlicher
Markt