Preisspanne für die SAF Aktie auf 13,40 bis 17,60 Euro festgesetzt
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Marktnahe Preisspanne auf Grund intensiver Investorengespräche
Investoren können vom 31. März 2006 bis zum 5. April 2006 zeichnen
Erstnotiz an der Frankfurter Börse (Prime Standard) am 6. April 2006
vorgesehen 31. März 2006. Das Schweizer Software-Unternehmen SAF
Simulation, Analysis and Forecasting AG bietet seine Aktien im Rahmen
des von der Gesellschaft angestrebten Börsengangs in einer
Preisspanne von 13,40 bis 17,60 Euro an. Das hat das SAF-Management
nach intensiven Gesprächen mit zahlreichen interessierten Investoren
im In- und Ausland gemeinsam mit dem Konsortialführer BNP Paribas und
den abgebenden Aktionären festgelegt. In der Zeit vom 31. März 2006
bis zum 5. April 2006, 13 Uhr (MESZ) können Privatanleger, bis 15 Uhr
(MESZ) institutionelle Anleger Kaufangebote für die SAF-Aktien
abgeben. Das Unternehmen soll erstmals am 6. April 2006 unter dem
Börsenkürzel "S4X" und der ISIN CH0024848738 im Amtlichen Markt an
der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) gehandelt werden.
Angeboten werden bis zu rund 2,7 Millionen Inhaberaktien. Auf Basis
der Preisspanne ergibt sich ein Gesamtnettoerlös von 33,3 Mio. bis zu
44,2 Mio. Euro (einschließlich einer eventuellen Mehrzuteilung).
Davon fließen dem Unternehmen netto zwischen rund 15,8 Mio. Euro und
rund 21 Mio. Euro zu. Bis zu ca. 1,3 Millionen Aktien stammen aus
einer Kapitalerhöhung und bis zu rund 1,4 Millionen Aktien von
abgebenden Aktionären und der Gesellschaft. Davon stehen den
Konsortialbanken 302.114 Aktien für eine Mehrzuteilungsoption aus dem
Bestand der Beteiligungsgesellschaften Ventizz Capital Fund II LP
("Ventizz"), Techinvest Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG
("Techinvest"), PAARL Ventures GmbH und New Value AG zur Verfügung.
Die Aktien der SAF werden in Deutschland öffentlich zur Zeichnung
angeboten. Eine internationale Privatplatzierung an institutionelle
Anleger in ausgewählten Jurisdiktionen außerhalb der Vereinigten
Staaten von Amerika ist geplant. "Wir sind sicher, dass wir auf
Grundlage des bisherigen Feedbacks eine erstklassige Investorenbasis
für SAF gewinnen können", sagte der Mitgründer und CEO Dr. Andreas
von Beringe. "Wir werden mit den Einnahmen aus dem Börsengang die
geografische Expansion vor allem in den USA und in weiteren Märkten
vorantreiben", so von Beringe. Der technologische Vorsprung der
SAF-Software von drei bis vier Jahren soll nicht nur gehalten,
sondern ausgebaut werden. Zudem will SAF in anderen Branchen, wie
etwa der Konsumgüter-, der Automobilindustrie oder sonstigen
Fertigungsindustrien sowie im Pharma-, Banken-, Transport- und
Dienstleistungssektor Fuß fassen. Die Gründer Dr. Andreas von
Beringe und Prof. Dr. Gerhard Arminger halten derzeit jeweils rund 29
Prozent am Grundkapital der SAF und werden auch nach dem Börsengang
mit jeweils rund 18 Prozent größte Einzelaktionäre bleiben (jeweils
bei voller Ausnutzung der Mehrzuteilungsoption). Vier
Beteiligungsgesellschaften sind derzeit mit rund 37 Prozent an SAF
beteiligt und werden nach dem Börsengang noch rund 14 Prozent der
Anteile halten (bei vollständiger Ausnutzung der
Mehrzuteilungsoption). Der Streubesitz wird bei vollständiger
Ausnutzung der Mehrzuteilungsoption rund 49 Prozent betragen. Dr.
von Beringe und Prof. Dr. Arminger haben sich gegenüber der BNP
Paribas ver-pflichtet, ihre verbleibenden Aktien für einen Zeitraum
von 18 Monaten nicht ohne Zustimmung der BNP Paribas zu veräußern.
Für das Management und die Gesell-schaft gilt eine entsprechende
Verpflichtung 12 Monate und für die Beteiligungsgesellschaften sechs
Monate. SAF wird bei ihrem Börsengang von der BNP Paribas als Lead
Manager sowie der Commerzbank und Sal. Oppenheim als Co-Lead Manager
unterstützt. Bewährtes modifiziertes Bookbuilding-Verfahren -
Decoupling "Wir haben eine marktkonforme Preisspanne festgelegt. Das
Feedback aus den ge-führten Investorengesprächen wurde ebenso
berücksichtigt wie die Analystenstudien und die Einschätzung unseres
Bankenkonsortiums", sagte Dr. von Beringe. Auch die SAF AG hat sich
für das mittlerweile bewährte und modifizierte Vermarktungsverfah-ren
"Decoupled Bookbuilding" entschieden. Bei der herkömmlichen Methode
zur Preisfestsetzung wird mit Beginn der Roadshow die Preisspanne
festgesetzt, und potentielle Investoren können auf dieser Basis
direkt Kaufangebote abgeben. Bei dem so genannten "Decoupled
Bookbuilding" wird die Preisspanne erst einige Tage nach Beginn der
Roadshow festgelegt. Dieser marktnahe Prozess berücksichtigt das
Feedback der angesprochenen Investoren. Mit dem Beginn des
Angebotszeitraums am 31. März 2006 haben die Privatanleger bis zum 5.
April 2006, 13 Uhr (MESZ) und die institutionellen Investoren bis zum
5. April 2006, 15 Uhr (MESZ), genügend Zeit, Kaufangebote abzugeben.
Der Prospekt für das öffentliche Angebot ist seit Freitag, 24. März
2006, auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.saf-ag.com und
seit dem 27. März 2006 bei der SAF AG und dem die Emission
begleitenden Bankenkonsortium in gedruckter Fassung kostenlos
erhältlich. Bei diesen Stellen wird unverzüglich nach seiner
Billigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
auch der Nachtrag Nr. 1 zum Prospekt, der unter anderem die Angaben
zur Preisspanne enthält, verfügbar sein. Über die SAF AG Die SAF
Simulation, Analysis and Forecasting AG ist auf die Entwicklung von
Bestell- und Prognose-Software für Handel und Industrie
spezialisiert. SAF verfolgt dabei den Ansatz des Demand Chain
Management. Hierbei wird die Warennachschubplanung vom
Nachfrageverhalten des Konsumenten gesteuert. Durch den Einsatz der
SAF-Produkte können signifikante Kosteneinsparungen erzielt wer-den.
Auch die logistischen Rahmenbedingungen sowie die Genauigkeit von
Absatz- und Bestandsprognosen lassen sich mit der SAF-Software
optimieren. Erhebliche Wettbewerbsvorteile entlang der
Wertschöpfungskette werden mit SAF erzielt: niedrigere Bestände, eine
verbesserte Warenverfügbarkeit und eine größere Kundenzufriedenheit.
Die Bundesvereinigung Logistik (BVL) hat die SAF AG und die Deutsche
Woolworth GmbH & Co. OHG am 9. März 2006 mit dem Logistics Service
Award 2006 ausgezeichnet. Die beiden Unternehmen haben den Award für
die Umsetzung am Kundenbedarf orientierter Logistikservices auf Basis
innovativer Prognosetechnologie erhalten. Die SAF AG wurde 1996 von
Dr. Andreas von Beringe und Prof. Dr. Gerhard Arminger gegründet und
beschäftigt derzeit rund 50 Mitarbeiter. Das Unternehmen erzielte für
das Geschäftsjahr 2005 Konzern-Umsatzerlöse in Höhe von rund 7,4 Mio.
Euro und ein Konzernergebnis in Höhe von rund 2 Mio. Euro nach IFRS.
Mittlerweile hat das Unternehmen Kunden in vielen europäischen
Staaten und in den USA. Hauptsitz ist Tägerwilen in der Schweiz. Die
SAF hat darüber hinaus ein Tochterunternehmen in den USA: SAF USA,
Inc., Grapevine, Texas. Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot
zum Kauf oder zur Zeichnung noch eine Aufforderung zur Abgabe eines
Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren. Sie ist auch
kein Emissionsprospekt im Sinne von Art. 652a des Schweizerischen
Obligationenrechts. Die Aktien der SAF AG (die "Aktien") dürfen nicht
in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden, es sei
denn, sie sind registriert oder von der Registrierungspflicht gemäß
dem U.S.-amerikanischen Securities Act von 1933 in der jeweils
gültigen Fassung (der "Securities Act") befreit. Die Aktien sind
nicht und werden nicht gemäß dem Securities Act registriert oder
außerhalb Deutschlands öffentlich angeboten. Ein öffentliches Angebot
in Deutschland erfolgt ausschließlich durch und auf Basis des
veröffentlichten Prospekts. Der Prospekt ist seit dem 24. März 2006
auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.saf-ag.com und seit
dem 27. März 2006 bei der SAF AG und dem die Emission begleitenden
Bankenkonsortium in gedruckter Fassung kostenlos erhältlich (BNP
Paribas, Commerzbank AG und Sal. Oppenheim jr. & Cie.
Kommanditgesellschaft auf Aktien). Bei die-sen Stellen wird auch der
Nachtrag Nr. 1 zum Prospekt unverzüglich nach seiner Billigung durch
die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht verfügbar sein.Kontakt:
Astrid Strömer
Vice President Investor Relations
High-Tech-Center 2, Bahnstraße 1
CH-8274 Tägerwilen
astrid.stroemer@saf-ag.com
+41-71-6667948
Branche: Technologie
ISIN: CH0024848738
WKN: A0JD78
Börsen: Frankfurter Wertpapierbörse / Zulassung beantragt: Amtlicher
Markt