Addax Petroleum gibt Vorlage des Börsenprospekts über eine öffentliche Erstemission in Höhe von CDN$ 409,5 Millionen bekannt
Calgary, Alberta (ots/PRNewswire)
- NICHT ZUR FREIGABE, PUBLIKATION ODER VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN ODER JAPAN BESTIMMT
Addax Petroleum Corporation ("Addax Petroleum") gibt heute
bekannt, dass das Unternehmen den Börsenaufsichtsbehörden einen
Börsenprospekt über den Verkauf seiner Stammaktien in allen
kanadischen Provinzen vorgelegt hat.Die öffentliche Erstemission über CDN$ 409,5 Millionen durch Addax Petroleum besteht aus 21.000.000 Stammaktien zum Preis von $ 19,50 pro Aktie. Die Stammaktien werden unter dem Symbol "AXC" an der Toronto Stock Exchange am 9. Februar 2006 auf der Grundlage einer tatsächlich stattfindenden Emission gehandelt. Der reguläre Handel mit Stammaktien wird nach Schluss des Börsenangebots, erwartungsgemäss um den 15. Februar 2006 herum, beginnen. Der Börsenprospekt steht zur Einsicht bei SEDAR unter der Adresse www.sedar.com zur Verfügung. Gedruckte Exemplare des Börsenprospekts sind über die Emissionskonsorten erhältlich.
Addax Petroleum hat den Emittenten eine Option zum Kauf von bis zu 2.100.000 zusätzlichen Stammaktien zum Börsenangebotspreis für einen Zeitraum bis zu maximal 30 Tagen nach Angebotsschluss zur Bedienung von Überzeichnungen, falls vorhanden, sowie zum Zweck der Marktstabilisierung angeboten.
Das Emissionskonsortium für das Börsenangebot wird von RBC Capital Markets und Merrill Lynch Canada Inc. als gemeinsame Konsortialführer angeführt; an der Führung des Konsortiums beteiligt ist Scotia Capital Inc. unter Mitwirkung von CIBC World Markets Inc., TD Securities Inc., National Bank Financial Inc., Canaccord Capital Corporation, FirstEnergy Capital Corp. und Peters & Co. Limited.
Informationen zu Addax Petroleum:
Addax Petroleum ist ein internationales Öl- und Gas-Explorations- und Produktionsunternehmen, das sich auf Afrika und den Nahen Osten konzentriert. Addax Petroleum ist der grösste unabhängige Ölproduzent in Nigeria und hat seine Rohölproduktion von durchschnittlich 8.800 Barrel pro Tag im Jahr 1998 auf eine durchschnittliche Menge von ca. 74.450 Barrel pro Tag im Oktober 2005 gesteigert.
Die Ankündigung stellt weder ein Kauf- oder Zeichnungsangebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Stammaktien von Addax Petroleum an eine Person in einem Rechtsgebiet dar, für die oder innerhalb der ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung ungesetzlich wäre; insbesondere ist die Ankündigung nicht zur Freigabe, Publikation oder Verbreitung in den Vereinigten Staaten, Australien oder Japan bestimmt.
Das Angebot und der Verkauf der Stammaktien wurde und wird nicht gemäss US Securities Act von 1933 in seiner jeweiligen Fassung (nachfolgend "Securities Act" genannt) angemeldet und die Aktien dürfen in den Vereinigten Staaten weder angeboten noch verkauft werden, wenn eine solche Anmeldung gemäss US Securities Act weder vorliegt noch eine Genehmigung zur Ausnahme von dieser Anmeldung erteilt ist. In den Vereinigten Staaten wird keine öffentliche Emission von Stammaktien von Addax Petroleum angeboten.
Bestimmte Angaben in dieser Ankündigung sind zukunftsgerichtete Erklärungen.
Solche Erklärungen basieren auf aktuellen Erwartungen und sind abhängig von einer Vielzahl von im Prospekt beschriebenen Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse von den in den zukunftsgerichteten Erklärungen angeführten oder angedeuteten Angaben erheblich abweichen.
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marie-gabrielle.cajoly@addaxpetroleum.com