Addax Petroleum schliesst Börseneinführung mit 409,5 Mio. CAD ab
Calgary, Kanada (ots/PRNewswire)
- NICHT ZUR FREIGABE, VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN ODER JAPAN BESTIMMT
Addax Petroleum Corporation ("Addax Petroleum") gab heute bekannt,
dass das Unternehmen die Börseneinführung der 21.000.000 Stammaktien
zum Preis von 19,50 CAD pro Aktie und einem Gesamtertrag von 409,5
Mio. CAD erfolgreich abgeschlossen hat. Die Stammaktien werden an der
Börse in Toronto unter dem Symbol "AXC" gehandelt.Jean Claude Gandur, CEO und Direktor von Addax Petroleum, sagte dazu: "Wir sind über den Erfolg dieser Börseneinführung höchst erfreut. Addax Petroleum stiess bei Investoren auf grosses Interesse und das Angebot wurde sowohl in Nordamerika als auch in Europa sehr positiv aufgenommen. Dank der Börseneinführung haben wir unsere Finanzlage für weiteres Wachstum festigen können und freuen uns darauf, den künftigen Gewinn aus dem zu erwartenden Wachstum mit unseren Investoren und Mitarbeitern teilen zu können".
Addax Petroleum hat den Konsortialbanken eine Kaufoption auf weiter 2.100.000 Stammaktien zum Emissionspreis für einen Zeitraum von 30 Tagen nach Abschluss eingeräumt, um eventuelle Überzeichnungen zu decken und um den Markt zu stabilisieren.
Das Emissionskonsortium wurde von RBC Capital Markets und Merrill Lynch Canada Inc. als gemeinsame Konsortialführer angeführt. Weitere Konsortialbanken waren Scotia Capital Inc. und u.a. CIBC World Markets Inc., TD Securities Inc., National Bank Financial Inc., Canaccord Capital Corporation, FirstEnergy Capital Corp. und Peters & Co. Limited.
Informationen zu Addax Petroleum
Addax Petroleum ist ein internationales Öl- und Gas-Explorations- und Produktionsunternehmen, das sich auf Afrika und den Nahen Osten spezialisiert hat. Addax Petroleum ist der grösste unabhängige Ölproduzent in Nigeria und hat seine Rohölproduktion von durchschnittlich 8.800 Barrel pro Tag im Jahr 1998 auf eine durchschnittliche Menge von ca. 74.450 Barrel pro Tag im Oktober 2005 gesteigert. Weitergehende Information zu Addax Petroleum stehen unter www.addaxpetroleum.com bzw. unter www.sedar.com zur Verfügung.
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Kauf- oder Zeichnungsangebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Stammaktien von Addax Petroleum an Personen in einem Rechtsgebiet dar, für die oder innerhalb deren Rechtsgebiet ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung ungesetzlich wäre. Insbesondere ist die Ankündigung nicht zur Freigabe, Veröffentlichung oder Verbreitung in den Vereinigten Staaten, Australien oder Japan bestimmt.
Das Angebot und der Verkauf der Stammaktien wurde nicht gemäss des US-amerikanischen Securities Act von 1933 in seiner jeweiligen Fassung (nachfolgend "Securities Act" genannt) angemeldet und es besteht auch nicht die Absicht dies zu tun. Die Aktien dürfen daher in den Vereinigten Staaten weder angeboten noch verkauft werden, solange eine solche Anmeldung gemäss des Securities Act weder vorliegt noch eine Anmeldungsbefreiung erteilt worden ist. In den Vereinigten Staaten findet kein öffentliche Emission von Stammaktien von Addax Petroleum statt.
Bestimmte Angaben in dieser Ankündigung sind zukunftsgerichtete Erklärungen. Solche Erklärungen basieren auf aktuellen Erwartungen und unterliegen einer Vielzahl von im Prospekt beschriebenen Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse von den in den zukunftsgerichteten Erklärungen ausgedrückten oder implizierten Aussagen wesentlich abweichen.
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Weitergehende Informationen: Ansprechpartner für Investoren: Mac
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